鐵木真派其妹帖木侖的丈夫帶領(lǐng)60名戰(zhàn)士給主兒乞部送去戰(zhàn)利品，結(jié)果10名戰(zhàn)士被殺，50名戰(zhàn)士被剝光了衣服，帖木侖的丈夫也被殺死。鐵木真忍無可忍，親自出兵征服主兒乞部，其首領(lǐng)撒察別乞被殺死，其大將不里孛闊、木華黎及其他部眾被收留。木華黎成為鐵木真身邊的那可兒。 蒙古草原各部貴族害怕鐵木真的崛起，推舉札木合為“古兒汗”即眾汗之汗，誓與鐵木真為敵。鐵木真的岳父德薛憚在牛皮上畫了一張契丹文的軍用地圖，請合答安的父親鎖兒罕失剌送給鐵木真。 主兒乞人借口弘吉剌部參加了十二聯(lián)軍，要求處死大妃孛兒帖。鎖兒罕失剌證明孛兒帖的父親德薛憚有功無罪，主兒乞人不便再無理取鬧。別勒古臺乘機(jī)提出與主兒乞猛將不里孛闊決斗，當(dāng)場殺死不里孛闊，打擊了主兒乞人的氣焰。

1965年，嚴(yán)小弟給家里留下了一張字條，去往新疆建設(shè)邊疆。嚴(yán)師母一時(shí)急暈，好在列車員發(fā)現(xiàn)，被送下火車，嚴(yán)先生接回家。嚴(yán)師母怪嚴(yán)先生，倆人爭吵。程先生病愈回到家家里，聽到關(guān)于大革命的社論，感到震驚和憂慮。顧瑪麗突然來找程先生，她公公家是資本家被抄家了。程先生來到平安里，王琦瑤見到程先生，王琦瑤驚喜萬分。程先生勸王琦瑤關(guān)于李主任的事情要當(dāng)心。提醒她，有什么東西都要藏好。王琦瑤心驚膽戰(zhàn)地拿著金條藏在了王母家……

冬天，康明遜為王琦瑤裝了爐子，在溫暖中，倆人表明心跡。為了緩和家里的氣氛，康家辦派對。康明遜張羅，薩沙、明妮、明珊以及一幫朋友歡樂。許媛媛也來參加派對，表明了對康明遜的態(tài)度。康明遜送完許嬡嬡后來到王琦瑤家，百般繾綣之下，兩人發(fā)生了關(guān)系。程先生被分配到圖書館工作，程先生的學(xué)識很快的被眾人所認(rèn)識，王母來圖書館還書，碰巧遇到程先生，王母暗示程先生，對王琦瑤要主動點(diǎn)，同時(shí)也責(zé)怪王琦瑤對程先生過于冷漠。一次康明遜、王琦瑤、嚴(yán)師母等人去公園游玩時(shí)，遇見程先生，邀其一同游玩……

部隊(duì)來接七噸車，對華汽這些年作出的貢獻(xiàn)給予了肯定，周書記借機(jī)鼓勵大家再創(chuàng)輝煌，葛廠長宣布由艾長安負(fù)責(zé)送車，沈總工擔(dān)任技術(shù)顧問，務(wù)必把十輛七噸車送到前線。這時(shí)，有工人慌張跑來，說沈總工暈倒了，沈夏和艾長安急忙跑到醫(yī)院看望，所幸沈總工只是勞累過度導(dǎo)致的休克，并無大礙，一會兒就清醒過來，這引來了大家的重視，葛廠長來到后，非要取消他去前線的任務(wù)，沈總工極力堅(jiān)持，還說廠里除了他沒有人能夠勝任，去洗蘋果的沈夏從外面進(jìn)來，表示她可以勝任，一番理由讓葛廠長當(dāng)場拍板，但沈總工還要堅(jiān)持，他提到了前線的危險(xiǎn)性，自己已經(jīng)失去了一個兒子，他不會再讓女兒有什么閃失，沈母在門口聽到這番話后走了進(jìn)來，指出兒子是倒在工作崗位上的，他是沈家的驕傲，如今女兒長大了，她有選擇為華汽出征的權(quán)力，沈總工這才同意讓沈夏前往。艾長安和沈夏來到防空洞，沈夏向哥哥訴說著艾長安的丑事，說他去找徐弛的時(shí)候連自己也走丟了，艾長安有些不好意思，讓她不要揭自己的短處。沈夏走后，艾長安開始叨念起來，說七噸車現(xiàn)在落地了，但能不能成功，還需要到戰(zhàn)場上去檢驗(yàn)，他想上戰(zhàn)場，可是還有些害怕，不過，他向沈春承諾，自己一定會把七噸車送上戰(zhàn)場，也一定會護(hù)沈夏周全。

胡班長等在山上煮辣椒水的時(shí)候，遇到敵機(jī)轟炸胡為掩護(hù)毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚(yáng)互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會師于達(dá)維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細(xì)稟報(bào)了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認(rèn)為在川陜甘建立根據(jù)地的計(jì)劃較好。