智取南郡

劉琦病亡，魯肅前來祭奠，并提出要回荊州之事。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）據(jù)理駁斥，并讓劉備（孫彥軍飾）寫下文書暫借荊州，三人畫押為正。周瑜（洪宇宙飾）看到文書，便知是諸葛亮推脫之計(jì)。周瑜便借劉備喪妻之際，假裝讓孫權(quán)（吳曉東飾）之妹嫁于劉備，誘劉備前來，借機(jī)扣下?lián)Q回荊州。呂范被派前來提親。諸葛亮聞此既知是周瑜的美人計(jì)，便讓孫乾先去東吳提親，后讓趙云保駕劉備前去應(yīng)許成親，以此既保荊州又結(jié)聯(lián)盟。劉備路上心中憂慮重重。趙云打來諸葛亮的一個(gè)錦囊妙計(jì)，劉備看后略為高興。劉備等人以計(jì)行事，沿途告知百姓來意，并親自告知了喬國老。國老對吳不悅，并向吳國太賀喜。孫權(quán)知道劉備將事情鬧的人人皆知，便讓呂范對劉備嚴(yán)加防范，派人封鎖消息，防止國太知道。吳國太叫來孫權(quán)，說他和周瑜辦事對兒女不妥，便要約見劉備，如看中，即讓女兒嫁給劉備。孫權(quán)也無可奈何。

龐統(tǒng)死后，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）將荊州交給關(guān)羽鎮(zhèn)守，自己帶趙云走水路去接應(yīng)劉備，派張飛走陸路接應(yīng)。張飛一路對當(dāng)?shù)匕傩涨锖翢o犯，深得民心。陸路途徑八郡皆由老將嚴(yán)顏把手，嚴(yán)顏老當(dāng)益壯，迎戰(zhàn)張飛。張飛（李靖飛飾）久攻不下，于是心生一計(jì)，假意酗酒，引來嚴(yán)顏突襲，生擒嚴(yán)顏。張飛欣賞嚴(yán)顏忠義，親自為嚴(yán)顏松綁，奉為座上賓，嚴(yán)顏深為感動，投靠劉備，于是張飛進(jìn)川一路平坦。劉璋見劉備（孫彥軍飾）大軍已至，于是求兵張魯，張魯派馬超前來救援，張飛迎戰(zhàn)。

司馬懿中了諸葛亮之計(jì)，進(jìn)入上方谷搶奪糧草。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）在上方谷設(shè)下火陣。司馬懿險(xiǎn)些被大火燒死之時(shí)，天突降大雨，司馬懿逃出。司馬懿堅(jiān)守不出，對諸葛亮的羞辱悉數(shù)笑納。司馬懿為安撫魏軍將士的怒氣，上書魏王請求出戰(zhàn)，魏王看出其中不戰(zhàn)之意，下詔不出戰(zhàn)。司馬懿款待蜀軍使者，從中探出諸葛亮身體不好。東吳撤軍，吳蜀夾擊魏國的戰(zhàn)略失敗，諸葛亮又因勞累過度，導(dǎo)致舊病復(fù)發(fā)。魏延請纓出戰(zhàn)，沒有得到諸葛亮的允許。劉禪得知諸葛亮舊病復(fù)發(fā)，慌張不已。諸葛亮接受眾人意見開始準(zhǔn)備禳星延長壽命。

曹操（鮑國安飾）統(tǒng)一北方之后下令修造銅雀臺，以紀(jì)念平定北方的業(yè)績，并練兵屯田，進(jìn)一步積蓄力量南攻，劉備（孫彥軍飾）投靠劉表，建安十二年，劉備率關(guān)羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）、趙云擊敗敵兵，劉表甚為高興，蔡瑁認(rèn)為劉備有意爭奪荊州，稟告蔡夫人，蔡夫人提醒了劉表。劉表賜還了劉備名為“的盧”的寶馬，劉備經(jīng)人提醒明白了其中深意。劉備深夜得子阿斗，興奮不已，此時(shí)劉表請劉備前往一敘，表述了自己想就太子一事廢長立幼的意圖，劉備好言相勸，稱此事不可行，被蔡夫人聽見，蔡夫人派蔡瑁深夜刺殺劉備，劉備得到風(fēng)聲后逃跑，蔡瑁偽造劉備詩詞交于劉表以離間二人關(guān)系，劉表心存疑惑，邀劉備去襄陽參加豐收盛會，劉備帶趙云前往，酒宴上劉備得知此次盛會原為蔡瑁詭計(jì)，抽身逃脫并于深山中巧遇司馬徽。