Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Gingerbread：Joyce發(fā)現(xiàn)了兩個被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發(fā)起鎮(zhèn)上的人捕殺女巫。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。