威廉誘惑格勒瞞著德吉老爺做鴉片生意，格勒非常猶豫。 洛桑打劫了鍋莊聯(lián)合進(jìn)的茶葉卻惟獨(dú)放了木雅鍋莊的貨，不想?yún)s幫了康珠的倒忙。其他鍋莊主紛紛來到木雅鍋莊威逼康珠。德吉老爺說穿了黑山與康珠的關(guān)系，但康珠并不避諱，反而表示，即使洛桑就是黑山，也會當(dāng)他是哥哥。澤仁大管家為康珠說話，隨即德吉便揭穿了澤仁之所以維護(hù)木雅鍋莊是因?yàn)樗堑诹谓鸺讜锥斫q的情人，而澤仁卻勇敢地承認(rèn)了與俄絨相戀了一輩子的愛情。康珠和澤仁的真誠打動了其他鍋莊主。，一場風(fēng)波漸漸平息。 康珠決定單獨(dú)約見洛桑，兩個有情人終于重逢，未料格勒設(shè)計(jì)圈套將康珠和洛桑圍困起來。同樣經(jīng)歷了感情失落的張金和雍西則越走越近……

曲登派管家尼麥去接卓瑪和康珠回來參加母親的葬禮，沒想到看到的是殘?jiān)珨啾冢峭床挥Ｄ猁湼嬖V曲登沒有發(fā)現(xiàn)康珠和李銀匠的尸體。 曲登自從母親去世就搬進(jìn)了經(jīng)堂要為母親頌經(jīng)三年。新婚的央珍不能接受這個現(xiàn)實(shí)，德吉勸女兒趁這個機(jī)會把木雅鍋莊管理起來。可是當(dāng)上了阿佳的央珍并沒有實(shí)權(quán)，這使德吉大失所望，央珍也對曲登的無情傷心不已。 李銀匠帶著康珠逃難，為了安全康珠改名金秀，稱李銀匠阿爸。在塔戈草原他們被善良的鐵匠母子措姆和洛桑收留，措姆以自己的智慧使康珠父女免于大難。李銀匠憑著做銀器的手藝在桂花橋安了家，康珠和洛桑也成為了形影不離的好朋友。

曲登走了，張金也走了，康珠深感寂寞，雍西過來給她做伴。康珠提出希望給雍西和張金做媒人，雍西不置可否。張金要離開康定，雍西希望隨行。經(jīng)過了一連串的波折，德吉老爺最終出家，法號空境。 康珠勸央珍做金甲會首，遭到了央珍和澤仁的極力反對。為了不讓康珠離開鍋莊而繼續(xù)做金甲會首，澤仁找到張金要求見洛桑被張金拒絕。 查理找到張金，希望能夠幫助聯(lián)合東印度公司、鍋莊和茶莊組成托拉斯共同進(jìn)行貿(mào)易，為了康珠張金答應(yīng)了下來。澤仁和雍西最終找到了洛桑，為了康珠的幸福洛桑承諾不再打擾康珠……

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國知識分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識日本侵華戰(zhàn)爭和中國抗戰(zhàn)前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國百姓的樸實(shí)語言批駁了他的賣國理論，表達(dá)了中國人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會議安全，龐文不敢輕舉妄動。區(qū)長娟子與王長鎖秘密談話，鼓勵他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動，長鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長鎖通過王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級密電后不動聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭取楊翻譯官，娟子同意。長鎖進(jìn)城通過王竹見到龐文，龐文將長鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

德吉反對抓鬮，也不同意護(hù)商隊(duì)輪流駐派。德吉更是提出帶走扎西點(diǎn)天燈，曲登騙他已把扎西處死，未想被康珠聽見引起誤會。康珠要出走尋找扎西，央珍情急之下說出了曲登的病情，康珠甚為傷感。 洛桑為了給扎西治傷綁架了保羅。澤仁和尼麥怕由此破壞中英兩國的關(guān)系，希望康珠能夠出面勸洛桑顧全大局放了保羅。德吉知道了多爾金在城外買了房子后非常不滿，多爾金表示愿為他赴湯蹈火。德吉進(jìn)一步提出要維色一家充當(dāng)人質(zhì)引出洛桑。兩難的多爾金找到舊情人芭姆訴苦。 未等康珠見到洛桑，保羅就被放了回來。張金和雍西向保羅了解情況，卻得到了康定有人販賣鴉片的消息，他們決定先找回康珠……