楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

王稽帶著張祿回到咸陽，并答應會在秦王嬴稷面前引薦他，不想嬴稷對于此人并不感興趣，只讓王稽好吃好喝招待著他便是，碰了一鼻子灰的王稽回府后便讓張祿趕緊走人，嬴稷根本對他不感興趣，但張祿卻不著急，只說這一次的引薦算是投石問路，通過這次投石問路他來日成為秦國的丞相必是指日可待，但在此之前，需要王稽替他將嬴稷的喜怒哀樂全記下來，以便對癥下藥。果然，通過一段時間的觀察與分析，張祿分析出嬴稷最為介意的便是外戚專權，而魏冉恰恰便是這外戚，并讓王稽將當初魏冉對他所說的話一字不差的告訴嬴稷，果然當王稽將這些話告訴嬴稷后，嬴稷同意了面見張祿，王稽隨后將之前在魏國之事的前因后果也一并告訴了嬴稷。嬴稷聽后倒是感嘆此人當得上忍辱負重，為了更好的向嬴稷推銷自己，張祿讓王稽將嬴稷心中最為介意的事和盤托出，果然當嬴稷聽到王稽說羋王太后把持朝政時大怒，但王稽卻表示張祿既然敢如此說便必然是要一心輔佐嬴稷的，嬴稷聽后讓王稽將張祿帶到涇陽離宮見面。一見面，張祿便直言秦國只知羋王太后、魏冉、華陽君等外戚，卻不知秦國嬴稷，并表示應該將外戚解權，而使權力都集中在嬴稷手中，嬴稷不動聲色問張祿可有辦法，張祿直言應先解除魏冉兵權，后再疏遠

對于白起的突然出現，虞卿以及楚國的黃歇都覺得他可能是為了破壞合縱而來，故此他們與魏無忌商議，由魏無忌出面陪同白起外出游玩，而他二人則進宮勸說魏王盡快定下合縱盟約，但由于白起威名所懾，魏王并不敢答應虞卿與黃歇的提議。二人無奈而歸，對于魏王對白起的懼怕無可奈何，眼看合縱之事不能成行，黃歇提議刺殺白起，虞卿想先與魏無忌商議再行決定，但黃歇卻執意先做成此事再說其它，虞卿略一思慮之后便同意了黃歇的提議。與此同時，張祿與趙勝的和談也是毫無進展，二人皆不可退讓又都責怪對方沒有誠意，趙勝甚至將上黨郡的原太守與現太守都請來證明上黨郡是自愿歸入趙國的，但張祿卻將韓王的出讓上黨文書拿出證明上黨歸入秦國是實至名歸，二人爭執不下，張祿只得將韓王請進殿內與趙勝對質，果然韓王一出現就責怪上黨郡兩任太守私自轉讓上黨乃無國無君之行為，更是不可原諒，甚至明確表態上黨確為秦國所有，趙勝見狀出言諷刺韓王懼怕秦國，韓王卻反問趙勝當初上黨被秦國圍攻時趙國不曾出手相助如今卻想接收上黨，世上哪有這樣便宜的事情，趙勝無言以對，韓王拂袖而去，氣氛一時頗為尷尬。魏無忌帶著白起與蒙驁二人參觀魏國的大好河山，白起突然對垣雍之地表現出興趣，正在

韓王并不想參與滅秦一事，但迫于趙、魏二國之壓力只得同意，卻在隨后便派韓國丞相將事情告之嬴稷，不想消息走漏，趙、魏二國出兵伐韓，韓王無法只得再派特使向秦嬴求援，但是魏丑夫卻將嬴稷與魏冉、白起、羋戎及韓國丞相商議如何剿滅義渠的事情告訴了羋王太后，羋王太后當下便決定去旁聽嬴稷他們的對話，只是羋王太后卻不知，嬴稷是故意等著她來旁聽，好讓她知道義渠駭從來都沒有放棄滅秦，并要趁這個機會逼羋王太后同意處置義渠駭。果然，羋王太后隨后便宣召了魏冉、白起與羋戎，表明了對于義渠駭的態度，之所以會順著他，只是為了更好的收攏義渠民心，卻不想他并不領情，這時的羋王太后心中也有了決斷，她親自找到義渠駭，告之他封君之事會由她全權操辦，并要隆重舉行。待羋王太后走后，義渠駭則馬上派人去通知了趙國與魏國起兵之日，這天，當羋王太后為義渠駭完成戴冠儀式之后，義渠駭大笑不止，覺得他覆滅秦國指日可待，卻不想這只是羋王太后為他設下的一個有去無回的死局，就這樣秦國滅掉了義渠。對于羋王太后而言，設局誘殺義渠駭她的內心并非不難過，尤其當初她與義渠駭的孩子羋琰已經為了她與嬴稷而去世，但再難過她也只能在秦國與感情之間選擇秦國，嬴稷見自己的母親

嬴壯安排人準備刺殺張儀，嬴疾知曉派人來護衛，蘇萱在混亂之中為了救張儀被箭射死，張儀悲痛不已。張儀上朝，秦大臣誣陷張儀投敵霍亂秦廷，張儀破口大罵并向嬴蕩辭行。張儀離秦，嬴疾相送，嬴蕩賜張儀珠寶錢財。張儀回到魏國見到母親，張儀母看到張儀欣慰的離世。張儀在山腳一小屋遇見犀首，兩人把酒言歡，回憶當年。嬴蕩向魏紓認錯不該將魏國公主趕走，并想迎娶楚女請求魏紓幫忙操持婚禮。嬴蕩后宮設跤力場，魏紓以為嬴蕩玩物喪志，找嬴疾和甘茂勸誡嬴蕩，嬴蕩引兩位丞相進自己的房間，看到房間掛著木牌，兩人詫異嬴蕩向他們表明自己并非玩物喪志，命甘茂領兵攻打宜陽，嬴疾反對。