柯南將園子麻痹，借用變聲器將四個(gè)嫌疑犯中的其他三名排除，那么，剩下的那一個(gè)人就是兇手，之后柯南又拜托高木警官和小蘭將案發(fā)時(shí)尾藤仍在進(jìn)行格斗的場(chǎng)景重現(xiàn)，戳穿了兇手混淆大家視聽的手法，至于兇手所使用的兇器雖然很早就被丟棄，但還是被柯南發(fā)現(xiàn)，兇器就在……

因?yàn)槌楠?jiǎng)時(shí)抽到了一等獎(jiǎng)，小五郎帶著小蘭和柯南來到位于深山的旅館。賓館的主人寺泉是愛車一族收藏了非常多的名車。在房間柯南無意中聽到了奇怪的對(duì)話，此時(shí)寺泉找到小五郎說明自己最近突然到了恐嚇信，希望小五郎能夠保護(hù)他一直到名車展示場(chǎng)的開業(yè)儀式。突然，出現(xiàn)了三位不速之客。原來寺泉通過不光彩的手段收購了他們的愛車。在車展的當(dāng)天卻發(fā)現(xiàn)寺院死在了車上！

小五郎的事務(wù)所里來了一個(gè)叫春菜的大學(xué)生，委托小五郎找他的尋呼機(jī)朋友。春菜保存了秋悟先生的尋呼機(jī)和音樂盒，那以后，春菜的尋呼機(jī)上出現(xiàn)了奇怪的留言。小五郎一行找到秋悟的家人，卻發(fā)現(xiàn)秋悟在給春菜送出尋呼機(jī)之前就已經(jīng)死了，而走廊上還出現(xiàn)了奇怪的人影。接著眾人就發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被擊暈的阿稔。

柯南得知了整個(gè)案件的真相之后，將小五郎麻醉并把旅店的所有人都叫到廚房，他首先請(qǐng)出了這起案件的關(guān)鍵——三郎，就在大家疑惑時(shí)，屋子里又出現(xiàn)了一只和三郎一樣的狗，柯南道出了連老板娘都不知道的隱情……解釋清楚三郎的事情后，接下來就是戳穿兇手，揭示真相的時(shí)刻，兇手根本就不是森林里帶黑色針織帽子的男子，相反的她就在這間旅店中，沒錯(cuò)，兇手就是……

和葉與服部帶小蘭他們游大阪的時(shí)候遇到了一個(gè)特殊的旅行團(tuán)，他們都是豐臣秀吉的崇拜者，因此在團(tuán)隊(duì)中大家都扮演不同的角色，但柯南等人卻惟獨(dú)沒有見到“豐臣秀吉”。然而沒過多久，有個(gè)人滿身是火的從天守閣上墜落死亡，而此人正是旅行團(tuán)中的“豐臣秀吉”，服部和柯南在尸體周圍找到了碎片和一個(gè)卷軸，這時(shí)，和葉說這和十三年前發(fā)生的焦尸案一樣，雖然沒有什么頭緒，但柯南和服部斷定這一定和豐臣秀吉的寶藏有關(guān)。