魏設(shè)計(jì)殺害王安，令小太監(jiān)假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無證據(jù)。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態(tài)嚴(yán)重前來保護(hù)，惜二人到達(dá)時(shí)，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺可疑，但亦無可奈何。 魏進(jìn)忠自與容氏結(jié)為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無夫妻之實(shí)。容氏無處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時(shí)對魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對容氏心存歉意，只好盡量忍受其無理取鬧。

一行人終于到達(dá)天龍寺，全寺大為震動(dòng)。皇帝道明來意，主持頓時(shí)面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當(dāng)年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔(dān)心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學(xué)成絕世武功，實(shí)力反勝趙。此時(shí)天龍寺突然失火，原來魏欲強(qiáng)搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

皇帝獨(dú)自呆坐干清宮，大批錦衣衛(wèi)涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實(shí)。朱大典與張震奮力保護(hù)皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術(shù)。眾人傷心之余，急趕回宮中營救皇帝。 朱大典雖保護(hù)皇帝殺出重圍，但魏進(jìn)忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對付，一場生死劇斗展開，二人不分高下。此時(shí)容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當(dāng)場。趙正一生之悲情頓時(shí)爆發(fā)出來，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當(dāng)魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風(fēng)云變色，雷電交加擊中魏，魏當(dāng)場電死。雨過天晴，朝廷終能逃過大難。"

滿族旗老們對于皇帝治河產(chǎn)生質(zhì)疑，覺得國庫銀兩不該使在這等無用之處，骨子里的自負(fù)無知讓他們霸占中原享清福，居然還埋怨中原種種不好。康熙在木蘭圍場設(shè)宴款待昭烏達(dá)盟，答應(yīng)水患解決之后，會(huì)為他們主持公道。孝莊皇太后聽著八旗旗主們念念碎，終是緩緩開口，恩威并施地警告大家來到中原，就要把這里當(dāng)做自己的家，凡事都要講規(guī)矩。一番話說完，旗老們不敢造次，陸續(xù)退出營帳，唯有索額圖和明珠留在身邊。孝莊皇太后知道二人心思，舉例三國典故旁敲側(cè)擊，強(qiáng)調(diào)外戚把握好分寸。與此同時(shí)，康熙下令展示開花炮彈的威力，昭烏達(dá)盟見狀徹底信服，沒有任何異議，也正是這一聲聲炮彈巨響，愣是給明珠和索額圖嚇一激靈，雙雙摔倒在地好不狼狽，還互相指責(zé)起來。高士奇經(jīng)過上次的事情，真正意識(shí)到待在索相府毫無出路，于是拄著拐棍拜訪明相府，希望能夠成為明珠的得意門生。盡管明珠并未立馬回應(yīng)，可在深思熟慮之后，決定讓高士奇說出“良禽擇木而息”的理由。當(dāng)今朝堂黨派對立，康熙皇帝心里門清，索性坐山觀虎斗，趁此機(jī)會(huì)重視科舉，培養(yǎng)漢臣打破僵局。高士奇一言道破，愿意成為明珠奪勝籌碼，對天發(fā)誓會(huì)忠心耿耿，繼而如愿取信明珠。沒過多久，明珠故意向康熙援引高士奇，向他透露

魏進(jìn)忠發(fā)現(xiàn)張震暗中搜集自己的貪污證據(jù)，令霍星及存孝捉拿之。嚴(yán)刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵(lì)之下已成一位好君主，亦開始明白國庫空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對付辦法，二人皆認(rèn)為當(dāng)前急務(wù)必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對，喜見皇帝為己改變，二人感情已躍進(jìn)一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進(jìn)忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結(jié)伴往邊關(guān)助孫承宗，攜手抗金兵。