蠻妞在醫院看望龐老太爺的時候，偶遇警察局局長洪夫人，兩人相見雙方都非常驚訝，但都裝作互不相識。蠻妞知道眼前的洪夫人就是自己失散多年的親姐姐，但是她必須強忍內心的激動;洪夫人也知道蠻妞是自己的親妹妹，但她并不清楚此刻站在自己面前的蠻妞到底是敵是友。師爺利用之前藏在山洞里的財寶，弄到了一批精良的德式裝備。王金在老姜崖訓練了兩天戰士，和師爺合計準備打響第一戰——搗毀日軍特工秘密訓練基地，并擊斃大野原。洪局長認為蠻妞的身份和立場十分可疑，勸洪夫人馬上離開石城。洪夫人相信蠻妞已經不是當初的日軍特工，她要留在石城等著和妹妹相認的一天。黑田和大野原等懷疑洪局長就是方警長在石城的同伙，刻意將處決方警長的刑場安排在警察局門口。行刑當天，大野原、黑田、龐文瑄、和子等人都前去圍觀，和子還特意叫上了洪夫人。就在洪局長夫婦在行刑現場時，蠻妞被派往洪局長家安裝竊聽器。蠻妞趁同行人不注意，偷偷給洪夫人留下了痕跡，并在行刑現場告知了洪夫人。洪局長夫婦因此躲過一劫，也確定了蠻妞的真實身份。方警長犧牲了。

沈父要趕走唐荳荳，沈柏南大吵大鬧，說唐荳荳是帶自己出門玩，并沒有欺負自己，一直幫助唐荳荳說情。此時護國寺的人請去了沈柏南，讓沈柏南幫護國寺尋找哪些是假的寶石，沈柏南一一找了出來，方丈對于沈柏南很是感激，認為如果不是沈柏南的話，自己現在還在被張家珠寶店的人給蒙騙在鼓里。沈父無意中發現兒子居然還有這樣的本事和天賦，大為感慨。因為沈柏南的惹禍反而立下了功勞，唐荳荳要被休掉的計劃又被破壞了。為了給唐荳荳做桂花糕，沈柏南來到了廚房里面和面做飯，把廚房給弄得一團糟，沈柏南解釋說自己讓唐荳荳生氣了，自己要哄唐荳荳開心。沈柏南帶著自己做的桂花糕去哄唐荳荳開心，為了讓沈柏南從樹上下來，沒辦法唐荳荳只能說自己已經不生氣了。蘇信義就是柳絮的義父，也是威昌候的謀士。張家珠寶店是威昌候的生意，得知皇帝竟然查封了珠寶店以后，威昌候非常生氣。王俠軍一家全數被殺，原來這都是蘇信義做出來的事。威昌候得知此事以后很是開心，蘇信義趁機說出來沈家有一個卷軸，是當年朱元璋的遺物，只要得到這個卷軸就能夠得到天下。威昌候一直有稱帝的野心，得知以后立刻要求得到這個卷軸。唐荳荳回家看望父親，唐父給了唐荳荳一個布娃娃。唐荳荳回家給沈柏南

龐文瑄把王金和其他幾名八路軍士兵押解到一艘日軍巡邏艇上，準備將他們全部投入河中淹死。而在這之前，八路軍士兵冬娃子咬斷了捆綁王金的繩索，王金得以逃過一劫。和子被龐文瑄派出的士兵找到。和子向龐文瑄和黑田告知了老孫頭透露給她的信息，龐文瑄和黑田立即動手準備夷平西郭莊。王金被沖到河灘上。龐家莊的七叔和小龍兒偷偷把王金救回了家。宣部長等人得到石城地下黨(洪局長等)傳來的消息，稱王金等已經被龐文瑄殺害。組織認定王金等并沒有投敵叛國，而是英勇就義了。王金被七叔藏在家中，七叔和小龍兒悉心照料王金，王金的身體一天天恢復起來。殘余的飛虎寨土匪迫于生計，來到小李莊入室搶劫，老三強行把年輕姑娘桃花帶回山寨做老婆。老孫頭一行人來到暫駐某村莊的鋤奸科駐地，將繳獲的日軍發報機交給孟振飛，之后便連夜返回西郭莊。等他們到達西郭莊，西郭莊已被血洗。老孫頭等被暫時安置在兄弟連隊九連。王金的身體一天天康復起來，他迫不及待地想要回到石城，除掉龐文瑄，完成任務，為死去的同志們報仇。

和子被潛伏在八路軍中的日軍特工老孫頭暗中放走，老孫頭還向和子透露了自己所在部隊的駐扎地在西郭莊。不明真相的其他士兵以為和子逃跑，趕緊追趕。八路軍沒有發現和子的蹤跡，大家相約暫時不把這件事向上級匯報。王金等人所在的牢房，關進來一個自稱農民的新犯人王世臣。由于龐文瑄的特別關照，王金等人在伙食一向慘淡的牢房遲到了饅頭。王世臣偷偷向王金透露自己八路軍的身份，分到了一個饅頭。龐文瑄看望龐老太爺，被龐老太爺一頓奚落，并被囑咐趕緊找到失蹤了的蠻妞。蠻妞在石城外被鬼子抓住，并被體軍特高課課長大野原選中帶走。蠻妞抱著為龐文瑄報仇的想法，加入了日軍反共女子挺進隊。八路軍駐地鋤奸科科長孟振飛密切關注王金事件，想弄清楚王金事件的始末、真相以及王金等人的生死問題，但一時之間無從獲知。王金在駐地的戀人何翠英對王金十分擔心。龐文瑄見軟的不行，就決定對王金用刑.王金一心求死，龐文瑄對王金失去耐心。王金被單獨關押在石城戰俘營院子中央的地牢里。方警長和洪局長商議，準備設計營救王金。龐文瑄突然出現在戰俘營，使得方警長營救王金的計劃未能實現。

蠻妞對劉莊新來的孕婦的真實身份很好奇，她試探對方但一無所獲。蠻妞想要早日加入八路軍，以方便開展特工工作。宣部長親自來見王金，解開了原先的疑問和懷疑。王金有望恢復身份、回到部隊，他對此興奮無比。不明就里的孟振飛親自審核蠻妞的身份和參軍動機。蠻妞被批準加入八路軍，她來到新兵營，特工的工作正式展開。