為國家著想，趙決定避開葉敏，但內心郁悶，唯有寄情劍術，無意中創出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

趙正以為經歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實質上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動嫁禍趙正。 大派錦衣衛到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當務之急便是保護葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。

學子拜相之事傳進皇宮，康熙表面是不動聲色，暗地里密切關注。明相府閉門不見客，惹得學子們怨聲載道，繼而投拜索相府。索額圖并非來者不拒，也是從中仔細挑選，格外注意徐乾學的拜帖，覺得此人善耍小聰明又不會太張揚，只要高中新科進士就會孝敬江南萬畝水田。反觀高士奇口出狂言，左右不過萬兩紋銀妄圖坐上索相的位置，索額圖直接將他拜帖丟出家門。高士奇尚且不明緣由，科舉前夕幻想高中后穩步青云，老來封相爺還不忘提攜同窗摯友。此話一出，三人立馬起誓茍富貴勿相忘，若是都能入朝為官，互相保全，同進同退。明珠親自主持貢院科考，所有學子接受搜身陸續進場，為期三天共定三篇文章一首詩，沒想到高士奇當天就完成，屬實讓大家覺得不可思議。然而明珠看不起高士奇這等輕浮之徒，假模假樣地恭維幾句，直接在他試卷上落墨，沒有記錄在冊。朝廷大臣都知道索額圖和明珠是面和心不和，一位是出身顯貴，隸屬于正黃旗赫舍里氏，當今太子生母的叔父；另外一位則是寒門仕子，全靠科舉翻身抱著皇帝大腿爬到相位，所以索額圖從骨子里看不上明珠，卻又無法阻止他一而再再而三地破壞自己好事。當初明珠力保王光裕沒有定罪，到后來擅自將靳輔接到京師關在養蜂夾道，現在居然負責監察科

鮑息來見姬姜說齊王讓她回齊國，齊王知道夫差現在對姬姜不管不問的。鮑息還告訴姬姜齊王要出兵吳國把夫差廢了讓太子當吳王。姬姜不同意，姬姜說要廢也是自己廢不需要他們插手。鄭旦還因為明月的事生夫差的事，范蠡一直躲在暗處。夫差走后范蠡把鮑息家有刺客的事用飛鏢告訴了鄭旦。鄭旦看著后便要去抓刺客，西施看到后認出是范蠡的字。西施把字條扔進了水里。范蠡明白他已經徹底失去西施了。夫差知道鄭旦去齊國驛官抓刺客后立刻帶著武雄前往，夫差絕不會輕易放過傷害西施的人。鄭旦到驛館抓刺客時候，鮑息還在伍子胥府上。鮑息和伍子胥說齊王想念外孫，想帶太子回齊國。這時下人來報鮑息一位美夫人來驛館找刺客了。伍子胥立刻和鮑息往回趕，在半路遇到了鄭旦還有夫差。伍子胥想向夫差說明一下其中關系可夫差根本不聽讓伍子胥繼續回家養病。勾踐夫人陪著勾踐每日守著先王陵墓，住在茅屋中。勾踐躺著突然起來和夫人說不好，我命休矣，因為外面沒有守衛了。夫人如此跟隨勾踐，勾踐反說他的臉都被夫人丟盡了。鄭寅一路追蹤展如卻不想展如早已發現，鄭寅被展如抓了起來。文種告訴范蠡勾踐的守衛都被調走了勾踐處于險境之中。范蠡立刻想到不妙馬上走開。伯嚭去見了勾踐并愿意把他這沒

邊關孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當錦衣衛指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領義軍投靠，軍心重振，再戰金兵小勝。 錦衣衛比武奪帥之事傳至邊關，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。