札木合乘勝報復(fù)，用七十口大鍋煮人肉為食。蒙力克與術(shù)赤臺等率部投靠鐵木真。戰(zhàn)勝攻取雖然能決定一時的勝負(fù)，但政治上、道義上的勝利其影響則更為深遠(yuǎn)。札木合的眾叛親離與鐵木真的眾望所歸形成了一個鮮明的對照！鐵木真設(shè)宴招待從敵對營壘歸來的親人，在宴會上因偶然事件與主兒乞人發(fā)生沖突。 1196年，金朝與塔塔兒發(fā)生戰(zhàn)爭，金朝丞相完顏襄派使者至蒙古部，要求鐵木真配合金朝截?fù)羲骸Ｋ阂揽拷鸪闹С郑恢笔敲晒牌蝾伈康臇|方勁敵。它使乞顏部的幾代英雄灑下了鮮血，獻(xiàn)出了生命。鐵木真利用二者之間的矛盾，配合金朝，初戰(zhàn)塔塔兒，殺死其重要首領(lǐng)蔑兀真笑里徒。完顏襄承制封脫斡鄰汗為王，人稱王汗。鐵木真也接受了金朝的一個封號。從此，草原的力量對比發(fā)生了明顯變化，鐵木真的事業(yè)開始蒸蒸日上！

周恩來下令紅一、三、五軍團(tuán)及軍委縱隊和中央縱隊西進(jìn)，力爭四月二十四日前進(jìn)入云南。賀子珍生下一個女孩，當(dāng)毛澤東聞訊趕來，孩子已被人抱走了，敵人的偵察機(jī)、轟炸機(jī)沿路狂轟濫炸。賀子珍為掩護(hù)傷員負(fù)重傷。毛澤東巧妙地部署佯攻昆明，致使滇軍向昆明集中。我紅軍主力突然兵分兩路，直奔金沙江。為確保北渡金沙江成功，劉伯承帶領(lǐng)干部團(tuán)乘虛而入，在皎平渡為紅軍開路。中央紅軍勝利渡過金沙江。

王琦瑤的家的牌局在一次的歡歌中結(jié)束了，嚴(yán)師母回王琦瑤取麻將時，撞見了康明遜與王琦瑤的尷尬，便警告于康明遜玩歸玩，別與王琦瑤動真情。康家小孃孃來為康家提親，把許家小姐介紹給康明遜，讓康明遜與其見面相親。見到許嬡嬡后，更是大失所望，康明遜一百個不情愿，卻無法表達(dá)。瑪麗來程先生家，告訴程先生家里給介紹了對象，程先生如釋負(fù)重，嚴(yán)先生從北京回來后發(fā)現(xiàn)麻將被偷偷使用過，對著嚴(yán)師母大發(fā)脾氣……

嚴(yán)小弟要出國讀書。薇薇傷心。嚴(yán)小弟安慰薇薇，答應(yīng)帶她去見康明遜，康明遜看見薇薇，吃驚。康明遜詢問王琦瑤的情況，薇薇大大咧咧講述媽媽以及程先生的生活。康明遜感慨。王琦瑤接到康明遜的電話，答應(yīng)見面，康明遜端詳美麗依舊的王琦瑤，起慚愧之心。王琦瑤告訴了薇薇事實(shí)的真相，薇薇知道自己的身世后，哭著找嚴(yán)小弟說出自己的身世。嚴(yán)小弟勸慰薇薇，薇薇不能接受康明遜是她爸爸的事實(shí)，薇薇跑來，與正向許嬡嬡攤牌的康明遜亂吵一氣……

在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發(fā)動突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了4600人。