破襲戰第一階段，八路軍百團參戰，戰果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。蔣介石發電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報復八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰，吸引日軍，掩護總部安全轉移。

石敢當一行人進入了首陽山中，朱半斤驚嚇萬分的在山莊里面行走著。此時前面忽然出現了楊戩，朱半斤以為這是楊戩的塑像，沖上去要打楊戩一耙子，沒想到這個楊戩竟然是本人。楊戩到現在還覺得這三個人就是是妖怪，是從天上逃出來的蜃、巨蝎、九嬰等三個妖怪化身，于是雙方一言不合大打出手，楊戩和石敢當戰作一團。楊戩佯裝不敵，將四人用自己的寶物袋子給收了進去。蜃見狀大喜過望，連忙勸告楊戩把這些妖怪給殺了。楊戩拒絕了，隨后駕云離去。石敢當四個人醒來的時候，發現自己身處群山之中。幾人面對這個情況都是大惑不解，因為被二郎神抓住以后的記憶都消失了。石敢當提議沿著山路向上走，途中路過一戶人家，石敢當希望能在主人家里借宿一宿，結果被主人毫不客氣的拒絕了，連口水都沒給他們喝。朱半斤和敖申都很生氣，石敢當連忙勸告他們不能因為一點小事就殺人放火。朱玉蓮對石敢當表明心意，石敢當也提出自己愿意娶玉蓮為妻子。半夜幾個人縮在山窩里聊天，此時忽然有一伙強盜沖了過去，說是要殺了拒絕他們借宿的那戶人家。石敢當看不下去，想要救人，朱半斤不愿意，石敢當認為自己必須得去，沖進去救下了劉獵戶一家。劉獵戶一家對于石敢當非常感激，送給了他們一些干糧，并

陳賡把敵人引誘到伏擊圈內，許世友指揮香城固伏擊戰，斃傷日軍400多人，打死田中大佐，炸毀汽車9輛。陳賡終于見到了妻子王根英，兩個人已經很久沒有見面。王根英與羅亦等干部在武鄉征收糧款，不料被日軍小隊包圍，他們首先將群眾安全轉移。王根英發現自己的包還留在村里，里面不僅有糧款，還有陳賡送給她的鋼筆。王根英找到背包的同時，被幾個日軍士兵盯上，最終犧牲。整個129師為之陷人探深的悲痛，陳賡無法面對，把自己關在屋里。段方升早就對羅亦萌生愛情，得知她要回師部的消息之后若有所失，他決定在離別的最后一天，向羅亦表白。

朱半斤在仙草園里面見到里面有許多好吃的瓜果，于是偷吃了起來，沒想到被看院子的仙童給抓了起來，帶到了碧霞元君面前。碧霞元君誤會他和毒蜂怪是一伙的，于是命人把朱半斤痛打一頓，轟出了山門。朱半斤下山以后見到自己妹妹，被妹妹又數落了一頓。幾個人正在說話，忽然有一群毒蜂從身旁往碧霞祠那邊飛了過去，所過之處草木枯萎，看上去非常厲害。原來這伙毒蜂的頭子是一個妖怪喚作毒蜂怪，這次過來是來找碧霞元君要三葉草的。九圣仙童和毒蜂怪打了起來，九圣仙童不敵，碧霞元君出現救下了徒弟。原來毒蜂怪是蜃的徒弟，蜃派出毒蜂怪要隱身草，到時候就可以讓奎剛隱身進入三界。聽到這里，碧霞元君自然是不肯給的，但是毒蜂怪生命力頑強，碧霞元君根本打不死他。此時石敢當出現，用火焰燒跑了毒蜂怪，毒蜂怪不敵而逃。碧霞元君這才知道石敢當并不是和毒蜂怪一伙的，向石敢當道歉，說先前誤會了對方。眾人進入道觀說話，九圣仙童還送了果子給朱半斤吃。石敢當告訴了碧霞元君自己為什么要來索要隱身草，是為了除去為非作歹的孽龍。聽到這里，碧霞元君同意了將隱身草送給對方，為百姓除害。石敢當擔心毒蜂怪繼續為非作歹，于是主動提出幫助碧霞元君除去毒蜂怪。幾個人來到了伏牛山

"相傳數千年前，天帝少昊被殺，封神大會上推舉出了玉皇大帝穹高作為新的天帝。玉皇大帝在修煉過程中，內心的邪惡一面化成了一個怪獸叫做奎剛，下界作惡。而與此同時另外的兩個怪獸，孔雀和鯤鵬，鯤鵬依附了玉帝成為大護法，而孔雀卻自己下界，口噴烈火焚燒下界貧民，還以吃人為樂。奎剛找到了穹高，試圖害死穹高，因為奎剛無法找到肉身，所以找到穹高試圖奪取對方身體。穹高功力高深，把奎剛給打敗了。為了能夠化解奎剛的惡念，穹高把奎剛變成了一朵黑色蓮花。太上老君找到了穹高，告訴他眾神推舉他做玉皇大帝。這個時候孔雀忽然出現，將穹高和奎剛變成的黑蓮花都給吞到了肚子里面。玉帝法力高強，從孔雀的肚子里面出來，并且收服了孔雀。此時奎剛黑蓮還在玉帝的肚子里面，為了能夠取出來這朵黑蓮花，眾神決定請三界第一巧手太上老君的弟子阿依那伐出手，把黑蓮取出來。隱霧山中，烏鴉大王忽然出現，告訴阿依納伐太上老君并不喜歡他，隨后消失了。阿依納伐從孔雀的肚子里面取出來了黑蓮花，但是這朵黑蓮花是假的，真正的奎剛已經逃了出來。凌霄寶殿在會上，玉帝也發現了奎剛已經逃走，孔雀和阿依納伐因此都遇害。玉帝已經預料到，奎剛這次逃出會引發五百年后的一場浩劫。兩百