大倫告別老鄉(xiāng)，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經(jīng)國(guó)，在紅霞苑菁?jí)炃巴纯蓿l(fā)誓要給她報(bào)仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說(shuō)鄒經(jīng)國(guó)已經(jīng)被除J隊(duì)處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內(nèi)心的苦悶。 偽保長(zhǎng)和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經(jīng)超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊(duì)，三舅勸他，部隊(duì)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了，何況就算現(xiàn)在找到部隊(duì)，他自己的情形肯定沒(méi)法說(shuō)清楚，還不如跟他學(xué)唱戲。大倫內(nèi)心苦悶，選擇了丑角。大倫認(rèn)真的學(xué)矮子功，不言不語(yǔ)，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負(fù)重，想起曾經(jīng)在戰(zhàn)場(chǎng)上奮勇殺敵，曾經(jīng)的戰(zhàn)友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬(wàn)分。在學(xué)戲的過(guò)程中，與三舅的養(yǎng)女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調(diào)子連魏政委都聽(tīng)出來(lái)了。眾人想起大倫，他已經(jīng)“犧牲”整三年。

兆欣已經(jīng)康復(fù)了，眼見(jiàn)著何曼隔三差五的往舒單那跑，她心里也不由得著急起來(lái)，迫切的想要一個(gè)和梁塵的孩子。然而這時(shí)何曼卻告訴她，她的身體已經(jīng)不適合再懷孕了。不忍讓何曼為自己擔(dān)心，兆欣答應(yīng)何曼，她不生了。小康找到梁塵，說(shuō)他和兆欣、曉強(qiáng)都商量過(guò)了，打算聯(lián)合梁塵成立一個(gè)服裝貿(mào)易公司，由曉強(qiáng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)，他和梁塵負(fù)責(zé)銷售，這會(huì)兒曉強(qiáng)連房子都找好了，還幫梁塵墊付了五千塊錢(qián)，然而他興致盎然的說(shuō)了一大堆，梁塵卻沒(méi)什么反應(yīng)，只是說(shuō)自己要再想想。當(dāng)晚，梁塵來(lái)到馬家，二話沒(méi)說(shuō)扔給曉強(qiáng)一個(gè)五千塊的存折，并讓小康以后別再摻和他和曉強(qiáng)的事。至此，小康終于忍不住了，他將曉強(qiáng)一直幫助梁塵的事和盤(pán)托出，而曉強(qiáng)也當(dāng)著梁塵的面把存折撕了，他平生第一次沒(méi)有磕巴的說(shuō)了很多話，他告訴梁塵，就算是梁塵的心已經(jīng)被他們馬家傷碎了，他們也會(huì)用盡一切力量來(lái)把它補(bǔ)回來(lái)！曉強(qiáng)的這番話，終于把梁塵的心結(jié)打開(kāi)了……老舒離開(kāi)之后去懷柔開(kāi)了個(gè)年糕加工廠，生意倒是越做越大了，可架不住一天到晚的老想家。為此，他偷偷摸摸的給兆欣打了電話，偷偷摸摸的和兆欣見(jiàn)了面。看著日益蒼老的父親，兆欣心疼不已，硬是把他勸回了家。兆欣又懷孕了，為了不讓媳婦擔(dān)心，梁塵忍住了沒(méi)跟老舒較

真“紅霞”苑菁千方百計(jì)找到部隊(duì)駐地。吳品三認(rèn)為“紅霞”已經(jīng)被捕，而苑菁出現(xiàn)很可能有問(wèn)題，大倫激動(dòng)地要見(jiàn)苑菁，但情形復(fù)雜，他也不得不服從命令，謹(jǐn)慎對(duì)待苑菁。吳品三對(duì)苑菁守口如瓶，大倫則懷著極為復(fù)雜的感情一面不能透露部隊(duì)消息、一面又想幫助苑菁。衛(wèi)兵帶走苑菁，臨走前把她蒙上眼睛，把她扔在了無(wú)人的曠野，苑菁絕望地大喊著憎恨大倫，鄒大倫內(nèi)心激烈地斗爭(zhēng)著。另一邊，聽(tīng)說(shuō)柏香茗和苑菁的事情，苑志豪也是心里憋屈的很，想回到部隊(duì)但被劉隊(duì)長(zhǎng)拒絕了。 軟弱的曹迪禁不住拷打叛變了，供出了白蓮。柏香茗找到了苑菁，對(duì)曹迪叛變、玷污“紅霞”名譽(yù)的行為恨之入骨，失去眾人信任的真“紅霞”苑菁為了不連累大家，獨(dú)自留下。 瘸老胡與柏香茗分析叛徒是出自組織領(lǐng)導(dǎo)層，她在集市上遇到一個(gè)可疑的黑衣人，從他口中得知鄒經(jīng)國(guó)曾經(jīng)被日本兵抓到過(guò)。柏香茗與大倫見(jiàn)面后，告訴了大倫鄒經(jīng)國(guó)曾經(jīng)被捕。鄒經(jīng)國(guó)與黑衣人交談后知道他遇到的正是白蓮，他讓叛徒曹迪任新“除J隊(duì)”隊(duì)長(zhǎng)，四處尋找并處決白蓮紅霞！ 吳品三不同意大倫找苑菁，大倫只好親自去找養(yǎng)父鄒經(jīng)國(guó)，想證明苑菁的清白，但是機(jī)警細(xì)心的大倫發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)，繞開(kāi)了鄒經(jīng)國(guó)的話題，匆匆離去，他聯(lián)想到柏香茗的話，感

外人看來(lái)似乎一直都是梁塵在幫梁凡，但為了早日實(shí)現(xiàn)哥哥的夢(mèng)想，梁凡這個(gè)弟弟也沒(méi)少費(fèi)心思。除了幫梁塵推銷劇本，梁凡還特意把他認(rèn)識(shí)的齊導(dǎo)演約出來(lái)給梁塵談劇本意見(jiàn)。飯館里，兄弟倆恭恭敬敬的等著聽(tīng)專業(yè)人士的專業(yè)意見(jiàn)，不料這齊導(dǎo)演吃喝之余根本就不說(shuō)人話，直逼得梁塵當(dāng)眾跟他翻了臉。告別了齊導(dǎo)演，哥倆又轉(zhuǎn)戰(zhàn)到了吳俊杰家，這回梁塵倒是沒(méi)吵沒(méi)鬧，可他卻用一首詩(shī)把吳俊杰給罵了個(gè)狗血噴頭。折騰了一圈，梁凡好不容易搭下的兩個(gè)窩子全被梁塵給毀了。梁凡郁悶的回到家，狠狠的抱怨了一通梁塵的簡(jiǎn)單粗暴。兆欣起初還只是在一旁聽(tīng)著，可得知梁塵得罪的吳導(dǎo)就是吳俊杰后，也不由得跟著上起火來(lái)。她怎么也沒(méi)想到，就在吳俊杰緊催慢催想要見(jiàn)《警魂》作者的時(shí)候，梁塵又整出這么一出來(lái)！要不是看梁塵喝醉了，兆欣真恨不能拿個(gè)小錘好好敲敲梁塵那死較勁的腦袋瓜子。兆遠(yuǎn)又來(lái)催兆欣讓《警魂》作者露面了，事以至此，兆欣干脆把實(shí)情都告訴了他。而一聽(tīng)自己費(fèi)了半天勁幫的竟然是梁塵，兆遠(yuǎn)氣得差點(diǎn)沒(méi)把屋頂給掀了，當(dāng)即決定第二天就去找吳俊杰把這事給推了。一旁裝傻的老舒至此終于忍不住了，他蹭的一下站了起來(lái)，不顧兆遠(yuǎn)詫異的目光，讓兆遠(yuǎn)馬上帶著兆欣去找吳俊杰，就當(dāng)兆欣是該作

大倫功夫?qū)W成，三舅正式收他為徒，并想撮合大倫和雪凌。大倫已經(jīng)成了名丑，一次偶然間看到了鄒經(jīng)國(guó)，在一間破廟里終于找到了他。大倫怒斥養(yǎng)父叛變行徑，鄒經(jīng)國(guó)百般辯解，并說(shuō)大倫和他都不是堅(jiān)定的革命者，他希望大倫親手殺了他，大倫嫌他會(huì)臟了手。鄒經(jīng)國(guó)自殺了，大倫沒(méi)有絲毫的同情。 戲班演出就要開(kāi)始了，大倫還在紅霞?jí)炃罢f(shuō)著心里話，關(guān)鍵時(shí)刻回到戲班鎮(zhèn)定自若上臺(tái)表演，師傅為他險(xiǎn)些耽誤演戲恨恨教訓(xùn)了他一頓，教他做人的道理。 一次戰(zhàn)斗中，從國(guó)民黨轉(zhuǎn)投共產(chǎn)黨的老兵老張奮不顧身，救下戰(zhàn)馬，苑志豪十分欣賞他的勇敢，讓他做馬夫。 大倫千方百計(jì)找到了志豪的父親心如老人，向他講述了志豪、香茗、他們的孩子、苑菁的情況，老人憋了一肚子的委屈，其實(shí)他為八路軍做了很多好事，大倫向心如老人說(shuō)明其實(shí)志豪很關(guān)心他，并且以志豪的名義來(lái)照顧他。雪凌向大倫提出成親，大倫向雪凌解釋他還要養(yǎng)活一個(gè)人，雪凌誤以為是個(gè)女人，大倫帶她去看苑父，向她做了解釋。回來(lái)路上，大倫背著雪凌，答應(yīng)了婚事。 志豪在一次戰(zhàn)斗結(jié)束后，老夏正要處決當(dāng)年的土匪瘤子哥，香茗證實(shí)瘤子哥當(dāng)年幫過(guò)共產(chǎn)黨，瘤子哥算是撿了條命。志豪收繳了很多手槍，老夏以為他有私心，志豪秘而不宣說(shuō)有用處