在中央政治局會議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場，中央多數(shù)同志贊成，唯有毛澤東一人反對。雖然毛澤東闡述了他的理由，會場上仍無人表態(tài)。周恩來不知可否的態(tài)度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發(fā)了一通牢騷。隨后接到的情報證明：毛澤東反對打鼓新場是正確的。經(jīng)過討論，建立了以毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人小組，負責指揮紅軍的行動。中央紅軍在鴨溪按兵不動十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個師，意將敵人全部西調(diào)，周渾元取攻勢防御與紅軍決戰(zhàn)，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰(zhàn)斗向茅臺轉(zhuǎn)移。毛澤東在茅臺鎮(zhèn)為與紅四方面軍會師進行了整體戰(zhàn)略部署。提出“調(diào)出滇軍就是勝利”，周恩來為實施戰(zhàn)略部署提出“佯攻似真""""行動機密”的要求。

五人游玩，程先生為他們四人拍照，程先生敏感的發(fā)現(xiàn)王琦瑤與康明遜的異樣。突然王琦瑤身體不適，程先生關(guān)切詢問，送到醫(yī)院后，醫(yī)生診斷為王琦瑤懷孕，程先生擔心。王母來看王琦瑤，發(fā)現(xiàn)王琦瑤懷孕，震驚。逼問小孩來歷，王琦瑤不厭其煩，王母心里知道孩子和程先生沒有關(guān)系。母女爭吵起來，程先生勸王母。嚴師母從娘姨口中得知王琦瑤懷孕了。嚴師母大驚，來到康家，告知追問康明遜。康明遜臉色驟變，連忙否認。康明遜來看王琦瑤。道歉自責，正好，程先生來……

星期六晚上，王琦瑤見程先生沒來，便去程，被瑪麗告知去挖煤了，嚴家小弟突然發(fā)痧子，嚴師母急壞了，請來王琦瑤當看護，在嚴家，康明遜再次見到了王琦瑤，高興得差點失態(tài)，兩人都有些不自然。嚴小弟的痧子好了以后，嚴師母為了感謝，送王琦瑤禮物，王琦瑤回請嚴師母來家里吃飯，嚴師母便把康明遜叫上，三人好生高興，嚴師母想起了麻將……

王家烈引狼入室，被蔣介石借機解除了職務(wù)。""云南王""龍云不想讓這種事落到自己頭上，對蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會理做短暫休整。周恩來盡快組織情報人員破譯敵人新密碼。會理強攻不下，中共中央在城郊召開了政治局擴大會議，統(tǒng)一了認識，維護了團結(jié)。毛澤東提出的北上過穿彝族區(qū)，越過大渡河與四方面軍會合的計劃得到批準。為順利通過語言不通的彝族區(qū)，由劉伯承、聶榮臻率領(lǐng)先遣隊向彝寨走去，紅軍堅持執(zhí)行不準開槍的命令，先遣隊工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德接見了先遣隊工兵連。先遣隊前衛(wèi)連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過彝族區(qū)決定與小葉丹結(jié)盟。紅軍順利通過彝族區(qū)。

1976年，程先生得于平反，王琦瑤看著程先生滄桑的臉，激動得哭了。程先生單位里，老馮退休，老克臘頂替進來。老克臘被安排去整理舊書，聽著程先生對舊上海的娓娓道來，老克臘沉溺其中。薇薇活潑的樣子讓嚴小弟感興趣，倆人開始談戀愛。嚴師母知道后，大驚。嚴師母匆匆來找王琦瑤，告知嚴小弟與薇薇在談戀愛。王琦瑤心里吃驚，卻表現(xiàn)得不以為然……