Revelations：Faith的新守護(hù)者來(lái)到鎮(zhèn)上；當(dāng)小隊(duì)里的人發(fā)現(xiàn)Buffy隱瞞了Angel回來(lái)的事實(shí)時(shí)，Buffy有麻煩了。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來(lái)越近，市長(zhǎng)升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來(lái)?yè)Q取他的活。"

Nightmares 所有人都被卷入了一個(gè)噩夢(mèng)成真的夢(mèng)幻世界。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對(duì)比起來(lái)實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過(guò)去，而惡魔催使他殺掉Buffy。