大刀步鷹想利用理惠殺死燕雙鷹，燕雙鷹不顧自己受傷連夜救出理惠。在燕雙鷹和大刀步鷹決斗中，理惠替燕雙鷹擋了一槍中彈而亡。5年后，一群土匪和小玲等人槍戰，被燕雙鷹所救，兩人一起前往臨河集。剛到此地的兩人便被土匪盯上，原來土匪們早已預謀要殺死燕雙鷹。燕雙鷹用鋼釘出其不意的殺死了他們，這讓一旁的小玲很是驚訝。

高貴人無意中跟蹤啟晟大君來到了那處偏殿，無意中看到了他正在男扮女裝，這在當時是要被處以極刑的，高貴人急忙找到大妃告狀，想憑此來邀功，沒想到大妃因為她并沒有實質性的證據而把她教訓一番，并讓她管好自己的嘴，以免引禍上身，高貴人走后，大妃目露兇光，或許這是懲治林華凌的一個好機會，她必須要把握住。林華凌找到殿下，以世子要治皮膚病必須去溫泉療養，因為這是隱瞞世子病情的最好借口，世子的血暈厥越來越嚴重，林華凌只能采取這個下策，讓世子在她的住處進行治療。最后，殿下同意了林華凌的要求，林華凌組織了儀仗護送世子出宮，實際上世子被留在了林華凌處，大妃對此事生疑，于是把安插在林華凌身邊的申尚宮叫過來詢問，申尚宮早就被林華凌感化，她表面上依附于太妃，事實上卻聽命于林華凌。申尚宮告訴太妃，世子的確還在宮內治療，太妃順便問起啟晟大君的事，申尚宮努力讓自己平靜下來，然后表明對這件事情不知情，她是不想讓這件事情牽扯到林華凌。陪童的初試正式開始，出乎考官們的意料，殿下也出了一道很難的抽象題，最后合格的有寶芡君、義圣君、成枏大君及啟晟大君，心昭君因為沒有解答好而落榜，高貴人對此很是生氣卻也無可奈何。黃貴人詢問父親領議政黃

"明朝宦官當道，大都惡貫滿盈，國家飽經宦官摧殘。掌舵東廠的都督王安與錦衣衛指揮使牛國棟表面上彼此尊重，實際則針鋒相對。世襲錦衣衛的趙正目睹民間之慘況，決心為民請命。 內閣首輔葉向高之女兒葉敏因誤會結識趙正，二人卻情牽一線。嗜賭如命之魏進忠欠債逃亡，無意中助救太子，并得東廠都督王安賞識，自閹入宮為太監。 邊境戰況危急，瓦剌兵犯境，皇上卻只派趙正率朱大典及張震三人作援軍，三人帶備工部尚書李友設計之『鷹之翼』、『火弩』、『連環弩』、『刺?甲』、『潛望鏡』等新武器上陣。

偏殿失火的事情在宮中很快傳了出去，成相大君想起來在當天看到母后從偏殿走出來，于是猜測可能是她放的火，但母后為什么要放火燒偏殿呢，成相大君想不明白，便到母后的房間詢問，這才發現世子并沒有去溫泉療養，而是因身體不好被被藏在了中殿之中。華凌制止了想要發飆的兒子，把他帶離了中殿并說出了世子得病的事，還告訴他，當初太仁世子因血虛厥去世的事情太過可疑，她害怕世子也會所重蹈覆轍，所以為了保護他才出此下策。成枏大君得知母后的心意后，便詢問自己為何在私邸長大，華凌直言是為了保全他的性命，成相大君這才明白母后為了他們受過多少苦難。啟晟大君看著畫卷上身著女裝的自己，戀戀不舍地將畫藏了起來，這時，成枏大君帶著酒前來，要喝啟晟好好喝一次，二人有些醉意時，啟晟大君表示自己不會去參加復試了，而且這是母后也同意了，讓成相大君要好好表現，他是幾個大君的希望，成枏大君點了點頭，然后詢問他和母后之間的事情，啟晟大君并未說出自己的秘密，成相大君也沒過多追問。啟晟大君問起成枏大君為何小時候住在宮外，成枏大君想起當時大妃跟他所說的話，那時金內官一直陪伴著他，大妃稱金內官就是因為他到處打聽事情才把他送出宮的，讓成枏大君別什么事情都

蘇糖答應讓安妮回畫廊工作，但唯一的要求是讓安妮調查到底是誰拍了那些照片，這些對于安妮來說都是舉手之勞，她答應了蘇糖。安妮給蘇糖透過風后，又厚著臉皮去見彭哲，希望彭哲能留她在畫廊繼續工作，安妮手里有彭哲的把柄，并且兩個人的關系也不一般，彭哲不敢拒絕，晚上他旁敲側擊故意提到安妮，蘇糖知道他的小心思，答應讓安妮回來上班。從此安妮成為蘇糖安插在公司的眼線，安妮經常利用職務之便調查彭哲的舉動，接著還將彭哲私下召開董事會的事情透露給蘇糖，一旦董事會達成協議，一筆巨款便要匯到海外了。一定要及時阻止流往海外的資金，蘇糖想辦法在董事會上提出拒絕的理由，畫廊里一部分人已經成為彭哲的結羽，但蘇糖父親以前交情甚好的故交在畫廊董事會，這名故交直接站在蘇糖這邊，彭哲的陰謀沒有得逞。曲明申聽到彭哲最近的計劃進展不順利，提到蘇糖的名字，曲名申耿耿于懷，他咬著牙齒巴不得像處理黎秋雨一樣干掉蘇糖，彭哲鄭重提醒他不可以這么做，還讓他別忘了每天服藥。彭哲在海外的業務開展不順，他立刻聯系美國的房產中介，準備盡快促成美國的房子成交，但美國那邊的反饋是房東在找律師詢問細節，還需要一段時間。這時候林慕曦拿著購房合同去找彭哲，當面戳穿