佐藤警官在分別對三個嫌疑人秘書穴吹晴榮、撰稿人出島覺治和攝影師垂水進(jìn)行偵訊之后，并未發(fā)現(xiàn)有何異樣，就在柯南絞盡腦汁破解密室手法之時，高木警官一句無意的話提醒了他，可是因為佐藤警官在場柯南不便麻醉小五郎，他只能暗中提示，所幸大家在他有意識的引導(dǎo)下，解開了真相。雖然案件解決，但佐藤警官的戒指之謎還有待高木破解。

少年偵探團在米花公園附近遇到了步美以前的鄰居秋本小姐，她正準(zhǔn)備去附近的警局找每晚都能遇到了大胡子警察道謝，沒想到詢問后卻發(fā)現(xiàn)根本沒有這個人，碰巧這附近頻頻發(fā)生闖空門事件，大家懷疑那個假警察就是盜竊犯，于是柯南他們分頭展開調(diào)查，意外的是大家都對這個冒牌警察贊不絕口，他到底是誰？又是為了什么目的而假扮警察？

小五郎、柯南、小蘭和白鳥一行人應(yīng)本城之邀，前來參加葡萄酒協(xié)會會長廣瀨的70歲壽宴。宴會開始前，柯南和小蘭兩人遇到了發(fā)生爭執(zhí)的本城和赤丸，并且在搭乘纜車的時候，柯南還目睹了本城殺害赤丸的場景，于是，他迅速趕往現(xiàn)場，卻發(fā)現(xiàn)尸體早已被本城轉(zhuǎn)移。然而，品酒環(huán)節(jié)的一個紕漏，讓柯南推斷出了事情的真相，他巧妙用計將本城的罪行公之于眾。

柯南在和阿笠博士，步美等人一起去酒店吃自助餐的時候，將事情的來龍去脈全部告訴了灰原，沒過一會兒，高木警官趕來辦案，柯南詢問后得知這家酒店里的一家藝人事務(wù)所社長被人槍殺，在他的提醒下，警察抓到了三名有嫌疑作案的人，而其中一名竟然是FBI的搜查官卡梅隆，因為不能暴露身份，所以他接受偵訊時支支吾吾的表現(xiàn)更顯可疑，于是，柯南打電話給茱蒂老師讓她前來解圍。

警方仍然將嫌疑犯關(guān)在一起進(jìn)行偵訊，期間秘書和英文補習(xí)班的老師暫時離開，就在他們離開后，柯南掌握到了關(guān)鍵線索，他讓木暮警官準(zhǔn)備四把椅子并對他們說一句“咒語”，到時候，兇手自然會露出馬腳，到底是什么樣的“咒語”？兇手又是這四名嫌疑人中的哪一個？與此同時，明知會有危險的赤井秀一還是按照水無憐奈所發(fā)的地址前去赴約。