金澤氏由于被迷樣的狙擊者所威脅，委托小五郎調(diào)查。小五郎等人到了建筑師金澤氏的別墅。大家在巴比0時(shí)突然聽(tīng)到槍聲，循聲去看時(shí)金澤氏已經(jīng)被殺害。毛利和警官發(fā)現(xiàn)了兇手殺人的機(jī)關(guān)推測(cè)犯人可能是外部人員但在柯南的調(diào)查下發(fā)現(xiàn)了兇手就是在島上的內(nèi)部人員。在罪證面前兇手最終承認(rèn)了罪行同時(shí)道出了因?yàn)榻饾赏当I自己設(shè)計(jì)而最終走上不歸路的事情。

柯南他們接受了委托，決定去解開(kāi)似乎與穿紅色夾克衫的自殺者有關(guān)聯(lián)的公文包之謎，在去葵屋旅館的途中，遇見(jiàn)了山村刑警于是一起前往。小五郎等人到達(dá)旅館后，卻聽(tīng)說(shuō)已經(jīng)有個(gè)自稱“毛利小五郎”的人先到了旅館，不久之后卻發(fā)現(xiàn)假冒的小五郎在自己的屋子里上吊死亡了。而在死者的隨身物品中有一份過(guò)期的報(bào)紙和夾在其中的頭發(fā)，在柯南的提示下小五郎解開(kāi)頭發(fā)的秘密慢慢接近真相。

青野木亮藏是在形成密室的茶室中被殺的，橫溝警官開(kāi)始詢問(wèn)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)沒(méi)有人到過(guò)茶室,所有人都有不在場(chǎng)證明。在調(diào)查茶室外圍的時(shí)候柯南發(fā)現(xiàn)了兇手的犯罪手法和證據(jù)。“沉睡的小五郎”召集大家道出了兇手利用一根繩子的作案手法和犯人的身份。在鐵證下兇手終于承認(rèn)自己的罪行并道出了原因。

柯南將園子麻痹，借用變聲器將四個(gè)嫌疑犯中的其他三名排除，那么，剩下的那一個(gè)人就是兇手，之后柯南又拜托高木警官和小蘭將案發(fā)時(shí)尾藤仍在進(jìn)行格斗的場(chǎng)景重現(xiàn)，戳穿了兇手混淆大家視聽(tīng)的手法，至于兇手所使用的兇器雖然很早就被丟棄，但還是被柯南發(fā)現(xiàn)，兇器就在……

柯南等人循著灰原留下的記號(hào)一路尋找，因?yàn)閮词志驮谕械娜C人之中，灰原和光彥就在大樹(shù)下面留下一些散落的蘑菇作為暗號(hào)，躲在叢林里期望柯南能有所行動(dòng)制服兇手?？履瞎徊回?fù)眾望，破解了灰原留下的暗號(hào)，正準(zhǔn)備麻醉兇手時(shí)，卻又有所猶豫，并大聲喊出了灰原和光彥，柯南到底有何用意？