"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

歌洛莉亞告訴杰今天全家人要到家里來燒烤。杰說今天晚上有俄亥俄州橄欖球賽，他不想和不懂球的人一起看球賽。學校打來電話說盧克在學校里和同學打架，克萊爾和菲爾趕緊趕到學校。來到訓導室他們卻發現杰、歌洛莉亞和曼尼坐在里面。原來盧克不喜歡曼尼叫他外甥，所以坐在了曼尼的胸上，兩個人才打了起來。校長說這件事不是什么大事，只是有的孩子有些怪異所以才會產生一些矛盾。校長了解到他們是一家人就讓他們回去調解。在回家的路上，兩個女人都覺得對方不應該說自己的孩子怪異，她們分別向自己的丈夫喋喋不休。菲爾說要讓兩個孩子在一起多相處，杰勸歌洛莉亞多忍讓一些。克萊爾不想晚上到杰家去吃飯，菲爾說這樣會把事情搞的更大。晚餐時間到了，大家都來到了杰家。杰告訴曼尼和盧克家人在一起相處，要互相關愛不能互相欺負。兩個小家伙知道自己錯了就一塊跑到房間里玩兒去了。歌洛莉亞和克萊爾因為白天的事心里都有些不自在，歌洛莉亞說克萊爾不喜歡自己，而且大家都不喜歡她和曼尼加入這個家庭，這些她都可以從克萊爾的表情看出來。克萊爾說她看誰都是這個表情，她是真心歡迎歌洛莉亞和曼尼融入這個家庭。盧克跑出來說自己曾經取笑過曼尼的媽媽是“挖煤的”。歌洛莉亞聽了

晚上，菲爾在悠閑地享受自己的輕松時光，克萊爾卻心急火燎地告訴他海莉和盧克還有些作業沒有完成。海莉是要為學校捐贈40個紙杯蛋糕，盧克是要完成一個大型的課題。她希望自己督促海莉完成，菲爾能夠督促盧克完成。結果，海莉故意裝的笨手笨腳，她知道老媽的脾性，知道她會看不下去而主動幫她做。結果，真如海莉設計的那樣，克萊爾看到海莉的樣子實在看不下去，親自動手幫海莉制作蛋糕；而菲爾則放手讓盧克一個人思考和創意。結果克萊爾去查看盧克的進程時，卻發現盧克根本沒動手制作，而是在玩玩具。盧克的表現顯示菲爾的教育方法根本不起效。于是克萊爾不停地批評菲爾，菲爾很尷尬，同時也不斷地反省是不是自己的不良言行影響了盧克。此時，盧克卻拿著自己創作好的表現畫家梵高的作品展示給他們看。盧克的成功表現使克萊爾意識到自己對海莉的事情太包辦了。于是克萊爾將已做好的蛋糕全部倒進垃圾桶，沒有任何商量余地地要求海莉獨立完成制作。結果，海莉在無計可施地情況下，真的獨立完成了作業。米奇爾每年都跟杰一起去野外看流星雨。今年也不例外。在等到杰時，米奇爾意外地發現杰竟然把曼尼也帶上了。曼尼看到米奇爾很隨意的開了個玩笑。米奇爾很吃驚。原來在來的路上，

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她