手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

司馬懿在街上與伏壽說起了唐瑛，伏壽感嘆，司馬懿如此癡情，為了唐瑛追到了鄴城，唐瑛非常幸福。司馬懿卻說起了劉平，他告訴伏壽，劉平比自己用情專一的多。司馬懿告訴伏壽，等他們拿到密信，就可以戰勝曹操，獲得河北的仕子和大臣，還可以救出呂姬。伏壽直言是一石五鳥，她想要趁機殺了曹丕，因為她看出曹丕日后必定會對劉平構成威脅。司馬懿告訴伏壽，當初放出曹丕，是為了利用他跟甄宓的關系取得密信。為了劉平，司馬懿與伏壽達成了共識，事成之后會殺了曹丕。伏壽勸告司馬懿以后不要把劉平當成弟弟，因為劉平已經越來越像一個皇帝了。任紅昌與曹丕幾個人在劉平住處商量大事，曹丕拿出了甄宓給他的手帕，任紅昌打算通過這個信物混進袁府，取得袁紹的印信。曹丕不解劉平為何要袁紹印信，司馬懿解釋劉平是打算帶著受聚賢令號召而來的仕子們一起離開。曹丕看著伏壽，他并不相信司馬懿的話，但是還是表面答應了。曹丕偷偷問任紅昌，此次前來郭嘉會不會派人接應，但是任紅昌告訴他，自己是獨自前來，所以一切只能靠他自己。司馬懿告訴劉平，曹丕并不全信自己說的話。劉平問司馬懿是否要對曹丕動手，他感激曹丕路上對他的照顧，勸告司馬懿不要對曹丕動手。司馬懿離開驛館前，曹丕

曹節知道劉平身份后心事重重，她詢問母親，小叔與嫂嫂如果有情是否可以在一起。曹夫人不明所以，以為曹植勾搭嫂子，激動不已，幸好曹節及時打消其疑惑。曹丕讓曹植偷出錦囊，他告訴曹植，曹節本來就喜歡劉平，現在知道劉平與伏壽是叔嫂關系更加可能心存幻想。曹節回到房間，卻發現錦囊不知所蹤，單純的她絲毫不知錦囊早就被哥哥偷走了。曹夫人帶著成親后的崔琰侄女入宮覲見伏壽，伏壽看其穿著樸素特意賞賜其首飾，曹節提出要與伏壽單獨說話。曹節并沒有要逼迫劉平娶自己的意思，她告訴伏壽寫有秘密的錦囊不見了。曹節說了兩個哥哥知道錦囊的事情，伏壽得知曹丕知情，大驚失色，急忙要找劉平商量。曹植拿著錦囊質問劉平，劉平看過錦囊坦然承認，他問曹植打算怎么辦。曹植并沒有告發的意思，他讓劉平安撫自己的妹妹。劉平自信的把錦囊交給曹植，他知道曹植不會告發自己。沒想到這時候曹操率兵進來了，他搶走了錦囊還打了曹植一巴掌。曹操惱怒曹植居然維護劉平枉費自己的苦心培養。劉平淡定的為曹植說話，他讓曹操先看看郭嘉在信里怎么說的。曹丕跑去找司馬懿，他表示曹操已經知道了劉平的身份，讓司馬懿主動揭發劉平保命。司馬懿不但沒有照做，反而請求曹丕通知自己父兄逃命。曹

劉平主動召見郭嘉談論楊平的事情，郭嘉對這件事早已猜到個七七八八，如今他已改變初衷，不愿與劉平正面沖突，也不想卷入這趟渾水。劉平告訴郭嘉，楊平是自己派去聯絡袁紹的人，如今已經死在官渡了。郭嘉聞言嘆了口氣，他覺得這樣的說辭是騙不過曹操的，劉平告訴郭嘉，自己會給曹操一個滿意的答案。司馬懿收到了劉平的密信，唐瑛見狀表示這一定是曹操的意思，擔憂不已。司馬懿不愿讓唐瑛擔心，主動提出帶唐瑛去游山玩水，兩個人興沖沖的去爬山，爬到山頂，司馬懿告訴唐瑛，即使是鯤鵬也有折翼的時候，這可能是他們最后一次俯瞰山河了。唐瑛并不在意，她告訴司馬懿，無論如何都會陪著他。曹操告訴郭嘉，自己打算親征烏桓，但是劉備與漢室虎視眈眈。郭嘉見狀告訴他，烏桓必須速攻，河北百姓對袁氏尤有舊情，如果不除恐怕河北得而復失，至于劉備，勢力剛起，劉平也絕不會在曹操平定天下時出亂子。郭嘉告訴曹操，自己之前已經為曹操出征做好準備，曹操下定決心，打算出征烏桓。曹操走之前，特意向郭嘉問起司馬家的回復，郭嘉告訴他，司馬懿的回復跟陛下一樣。曹操心下了然，知道司馬家與劉平已經密不可分，他狠下心腸，交代要對司馬家斬草除根，念及司馬防的恩情，他決定給司馬防留

古往今來，亂臣賊子舉兵謀反是常有之事，顧玄武的手下張顯宗叛變，以迅雷不及掩耳之勢奪取兵權，顧玄武猝不及防愴惶敗走，張顯宗深知斬草除根的道理，派兵全城搜尋顧玄武。夜幕籠罩燈火輝煌的張府，張顯宗與七八個太太共進晚餐，初入張府不久的岳綺羅未入席，八姨太當眾發牢騷，對遲遲不入席擺架子的岳綺羅表示不滿，張顯宗越聽越惱火，索性離席而去回房吃飯。其中一個太太端了飯碗到岳綺羅居住的房外喊門，房內一片漆黑遲遲無人回應，岳綺羅已經離開張府奔月牙住處而去。準備上床休息的月牙被岳綺羅召喚的紙人襲擊，緊急關頭她拾起落在地上的符咒驅散紙人，無心隨后而至趕走岳綺羅，兩個異人一路纏斗行至一處樓頂，岳綺羅嫵媚萬千提出與無心共結連理，兩人同是人類之外的活物，實是天造地設的一對。無心警告岳綺羅不能再傷害月牙，岳綺羅忽然出手削掉他的半邊腦袋，失去半邊腦袋的無心并未就此喪命，而是安然無恙原路返回。顧玄武走投無路在月牙家中避難，無心回到家門口遮遮掩掩不敢進屋，月牙與顧玄武見他只有半邊腦袋，兩人不由倒吸了一口涼氣，無心因暴露了不死之身向月牙賠禮道歉，月牙曾經憧憬與他生兒育女，他因自身原因無法給予月牙常人應有的生活。事實過于殘酷，月