聽到自己將要被分派到鳥取縣警局進(jìn)行聯(lián)合搜查時，高木警官慌了手腳，然而，佐藤警官得知此事后竟然面不改色，與此同時，柯南等人在上學(xué)的路上遇到了一個神色匆匆的人，命案發(fā)生以后，這個人就成了重要嫌疑人，但讓大家沒想到的是千葉警官和這個叫加藤的嫌疑犯居然住在一起，千葉警官作證案發(fā)當(dāng)時，加藤正與他一起看電視，難道兇手另有其人？

柯南和小蘭跟著小五郎一起來到鹿兒島，隨后三人就立即就去拜訪一個叫高隈的制酒廠，酒廠老板娘白石扶美子帶著這三人四處參觀的時候，卻不幸發(fā)生了意外，大家在董事辰村慎介的家中發(fā)現(xiàn)地上留有一灘血，而他本人也知了去向，經(jīng)過兩天的尋找辰村的尸體在公園里被人發(fā)現(xiàn)，而酒廠的所有人都成了此次案件的嫌疑人。

小五郎帶柯南和小蘭去琴屋旅館泡溫泉，碰到了來這里商討拍攝新戲的電視臺和出版社代表，四處閑逛的時候，小蘭發(fā)現(xiàn)這里到處都是長袖和服和腰帶，打聽之后，得知了和服袖般若的傳說。當(dāng)晚，旅館就發(fā)生了命案，模特柴崎明日香和畫家安西繪麻都被刺死，詭異的是現(xiàn)場竟然呈現(xiàn)出如傳說中的場景一樣，難道真是鬼神所為？

某天，一個自稱杉森政人的作家找到小林老師，說想要采訪少年偵探團(tuán)，得知這個消息后，元太、步美和光彥三人盛裝打扮，大家在小林老師的帶領(lǐng)下來到了杉森家，卻發(fā)現(xiàn)他的頭部遭人重?fù)簦阉烙诩抑校浇?jīng)過調(diào)查將嫌疑人士鎖定于在答錄機(jī)中留言的四人，而在這期間，讓柯南頭大的不止有案情還有一臉疑惑看著柯南推理的小林老師。

小蘭、柯南、服部以及和葉一行四人去看魔術(shù)師星河童吾的奇幻魔術(shù)秀，在表演水中脫逃的時候，和葉和小蘭以為魔術(shù)失敗，便沖向舞臺準(zhǔn)備救人，卻沒想到這只是為了營造舞臺效果而做的表演。為表歉意，和葉和小蘭來到后臺，并在這里遇到范田和姬宮，原來他們都是十年前失蹤的魔術(shù)師正影的弟子，之后，他們四人受邀來到了正影家，可就在這短短的時間內(nèi)竟然發(fā)生了命案。