江南國主李煜收到蜀國孟昶送來的書信，翰林學士徐鉉也收到侄女徐蕊的書信，都是希望兩國聯手對抗大宋。徐鉉卻認為應與大宋交好，只宰相李景達一再勸說國主李煜聯蜀。李煜惱怒蜀國多次蠶食國土，不愿與昏庸無能的孟昶為伍，將蜀國書信撕毀。樞密相李崇矩奉命派出細作打探成都情況，成績卓越，得趙匡胤贊賞。宰相趙普仍認為蜀國與京城千里之遙，江南國卻是隔江相望，舍近而求遠，不是兵家之道。一旁的呂余慶稱已得蜀國情報，不可半途而廢。趙匡胤打斷二人爭執，下令先攻蜀。蜀國檢工趙彥韜知孟昶無道，在護送大臣孫遇赴北漢國送密信時，半途毒暈孫遇，投奔已在大宋任知府的楚昭輔。楚昭輔忙將趙彥韜及密信、孫遇送往京城。趙普和李崇矩還在為當天呂余慶無禮憤憤不平，要想辦法將其外調。此時趙彥韜攜楚昭輔書信拜見，趙普不敢耽擱將密信上呈皇帝。趙匡胤看了密信后大喜，這正為出兵伐蜀提供了最佳的理由。趙匡胤伐蜀，為防腹背受敵，決定拉籠江南國主李煜。早朝時，趙匡胤接見兩名江南國叛臣御吏中丞杜著、彭州縣令薛良。趙匡胤認為杜著身為御史，辜負國主信任，命人推出斬首。薛良則被發配。隨后沈義倫奉皇命出使江南國，送上杜著人頭，并愿提供糧食賑濟江南水災，還送回以往戰

"大唐之后的五代十國，是個混亂的年代。改朝換代之事時有發生，一朝天子一朝臣更是屢見不鮮，受戰亂之苦的老百姓無不希望能早日天下一統。此時一個天生異香的孩子出世，乳名香孩兒，他正是之后的大宋開國皇帝趙匡胤。二十年后，成年的趙匡胤來到洛陽征兵營。他本無意從軍，但礙于身為禁衛軍統領的父親苦勸，這才不帶任何兵甲投軍。兵營負責人高懷德聽到趙匡胤居然說絕不會殺人，很是詫異。一旁的都尉符昭壽更是氣不打一處來，上前就要教訓這個口出狂言的毛頭小子。不料趙匡胤一身真功夫，不用幾招就將符昭壽制住。高懷德見此人雖有好武藝卻執意不肯傷人，在軍隊里也是毫無用處，就成全了趙匡胤，讓他回家種地。回到家中，趙匡胤的父親趙弘殷見兒子回到家中索然大怒。為了避免趙匡胤不服兵役連累家族，趙弘殷就讓兒子收拾行李到復州找他的結拜兄弟王彥超收留。連年戰亂，盜匪四起。一伙以王擋為首的山匪血洗了開封附近的一處村莊。當地官府根本無心剿匪，只在事后到現場發表些虛張聲勢的嚴懲令，再找人把滿地的尸體就地掩埋了事。一個叫京娘的女子請求縣令為自己被殺的父母報仇，也被縣令以無錢剿匪為由推脫。京娘四處想辦法籌錢，但毫無成果，正發愁時看到路邊有一群人在賭大

沈柏南為唐荳荳抓了一屋子的螢火蟲，場景非常浪漫，就在漫天螢火蟲下面兩個人打算親吻，沒想到被闖進來的大大給打斷了。沈柏剛一直想念著王紫宓，但是王紫宓一直沒有出現。王紫宓在父親的墳前發誓，一定要拆穿沈父的真正面目。沈柏南和唐荳荳一起去逛夜市，放孔明燈，寫下了表達愛意的詩詞。王紫宓找到了蘇信義，想要和蘇信義達成協議，自己幫助蘇信義找到他要的東西，蘇信義則要把沈父出賣王大人的信件交給自己。月光之下沈柏南和唐荳荳互訴愛意，明白了彼此的心意。兩人正打算離開山坡，此時忽然有一輛馬車闖了過來，沈柏南為了保護唐荳荳，自己被馬車撞到，頭撞到石頭昏迷了過去。他們不知道的是，這輛車其實是沈母駕駛的，沈母一心想要除去沈柏南。余神醫告訴唐荳荳，只有九轉還魂丹才能救沈柏南，唐荳荳于是闖入了侯府之中，打算偷走九轉還魂丹。唐荳荳被侯府的侍衛追殺，重傷逃跑出了侯府，路上正好遇到了王紫宓。唐荳荳哀求王紫宓無論如何都請把丹藥交給余神醫，救回來沈柏南。王紫宓找到了沈柏南，因為沈柏南昏迷過去吞不下丹藥，王紫宓用嘴給沈柏南喂藥，隨后自己離開了。唐荳荳被路人救了回來，余神醫經過了診斷，發現唐荳荳已經經脈盡斷，就算自己出手，也未必能夠

深夜，風雨交加。趙匡胤在村子東南西北四個方位都安排了人手警戒，并在村里布下了機關，只等山匪到來。果然一伙山匪騎著馬，趁夜色呼嘯而來。聽到警報聲，趙匡胤安排京娘帶領婦女兒童躲進山洞，其他人則按計劃迎敵。山匪的前鋒人馬剛踏進村莊東門，就被門口的陷阱困住。張瓊和村民隔著柵欄用削尖的竹竿把兩名山匪扎死。村外的山匪頭領見狀大怒，讓手下分三隊從其他方向進攻村莊。趙匡胤早有準備，殺來的匪徒均被埋伏在暗處的村民攔截無法進村。山匪頭領見形勢不妙，在村外駐馬等待時機。趙匡胤知道山匪進攻失敗，一定會在天亮前棄馬偷襲村莊。他要大家枕弋待旦，與山匪比耐力。在忍受了大半夜的風雨后，山匪終于決定偷襲，但很快就被放哨的村民發現。張瓊和鄭恩聞聲帶領村民包圍山匪，雙方開始血腥廝殺。拼殺中，趙匡胤手刃山匪頭領。恰好趕到的高懷德和符昭壽也加入戰團，終將山匪鏟除。風雨之后，天逐漸大亮。雖然打退了山匪，但村民也傷亡慘重。原本請求趙匡胤剿除山匪的村民，現在卻又因為親人的死亡指責起趙匡胤。幸虧有老村長的勸說，村民才不再糾纏。趙匡胤知道這里已經不再是久留之地，帶著京娘、高懷德、符昭壽、張瓊離開村莊。鄭恩此時也追了上來，要與趙匡胤共闖天

趙匡胤看著地圖，對月虹講述著各國的興廢。趙匡胤要統一天下，月虹并不關心，反倒是一旁的月虹引用道德經里的語句說各國不按天意自取滅亡，這讓趙匡胤刮目相看。出了殿后，王繼恩提醒薛鳳嬌要適度，不能讓圣人發現她的用心。大殿之上，趙匡胤宣布之前以文治，以仁治國，現在要加一條以德治國，改年號乾德。此外武平有叛亂，趙匡胤派張永德率軍救援周保權，并下詔要南平借道。過了幾日，鄭恩回京。四年前，他被派去在苦寒之地鎮守契丹邊境。這次奉詔回京，趙匡胤讓他任禁軍教頭，留在身邊聽用。鄭恩見皇帝仍想著結義兄弟，感激泣零。而姚恕聽說鄭恩回京，知道不妙，皇帝仍想重用結義兄弟，讓他們的權力日漲，對趙光義有百害而無一利。于是賈琰和姚恕想出一個一石二鳥之計，即能除去鄭恩，又能讓月虹失寵。大殿上，趙匡胤和月虹設宴邀群臣為鄭恩接風洗塵。月虹也為鄭恩當年的救命之恩，敬了一杯。各官員也紛紛上前敬酒祝賀。盧多遜假裝醉酒，輕聲告訴鄭恩，各文官在背后議論他，說他是靠圣人才爬上現在的位置，陶谷還罵他是烏龜。鄭恩本是個行武粗人，加上酒醉，在大殿上怒罵陶谷和眾文臣，惹得眾人詫異。趙匡胤見他失態，當即撤了他禁軍教頭之職，讓他回家閉門思過。鄭恩酒醒，