張郃中張飛（李靖飛飾）之計，兵敗至瓦口關。瓦口關前有大量魏軍把守，關后又是懸崖峭壁，易守難攻，張飛在山后尋找小路，尋找突破之路。瓦口關最終被張飛攻破。張郃欲戴罪立功，率兵攻打葭萌關，諸葛亮（唐國強飾）派黃忠去救。黃忠直取葭萌關，并一路攻到漢中。曹操親領大軍守漢中，并派夏侯淵守備囤糧之地定軍山，黃忠立下軍令狀誓奪定軍山。在法正的幫助下，黃忠奪了定軍山。

工藤新一（溝端淳平）努力地從白色密室逃脫，但是卻進入了第二間白色密室。然后，第二間密室的顯示面板顯示的是一次發生在電視直播中的殺人事件。這一天，擁有超能力的鷲見治郎（冢地武雅）在一個電視直播節目中出現，而主持人原田孝之（菊池均也）卻并不相信他擁有超能力。而治郎為了讓大家相信他擁有超能力，決定用超能力殺死原田，而新一卻并不相信超能力能殺死人，那么新一最后能找出真正的兇手嗎？

胡遵因輕敵，只見丁奉不過三十只船，未見援軍接應。丁將軍率兵殺入大營，使之措手不及。東興一戰，大獲全勝。司馬昭兵敗北歸，太傅諸葛恪建議此時正好乘勝進取中原，遣使入蜀，約姜維并力伐魏。蔣延提出，太傅北伐中原精誠報國忠心可嘉，入春以來久旱不雨，此時出軍對我軍不利。太傅頓時憤怒，將其貶為庶人。魏以新城為總隘口，若先取新城，敵將破膽。主公司馬師出策緩兵之計。太傅諸葛恪自認新城已在掌握之中，故下令歇兵。諸葛恪不聽勸誡，執意攻城，殺害公卿，有篡逆之心，孫俊等人派兵密奏天子。

收姜維諸葛亮給留府長史張裔、參軍蔣琬寫信，對姜維贊賞不已，信中說：“姜伯約忠勤時事，思慮精密，考其所有，永南、季常諸人不如也。其人，涼州上士也。”信中還說：“須先教中虎步兵五六千人。姜伯約甚敏于軍事，既有膽義，深解兵意。此人心存漢室而才兼于人，畢教軍事，當遣詣宮，覲見主上”。

龐統死后，諸葛亮（唐國強飾）將荊州交給關羽鎮守，自己帶趙云走水路去接應劉備，派張飛走陸路接應。張飛一路對當地百姓秋毫無犯，深得民心。陸路途徑八郡皆由老將嚴顏把手，嚴顏老當益壯，迎戰張飛。張飛（李靖飛飾）久攻不下，于是心生一計，假意酗酒，引來嚴顏突襲，生擒嚴顏。張飛欣賞嚴顏忠義，親自為嚴顏松綁，奉為座上賓，嚴顏深為感動，投靠劉備，于是張飛進川一路平坦。劉璋見劉備（孫彥軍飾）大軍已至，于是求兵張魯，張魯派馬超前來救援，張飛迎戰。