黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來(lái)，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽(tīng)，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

林營(yíng)長(zhǎng)向范筑先報(bào)告，十三支隊(duì)的冀振國(guó)報(bào)告看，日軍的先遣部隊(duì)從濮縣出發(fā)，直奔范縣而來(lái)。汪金良建議效仿堂邑保衛(wèi)戰(zhàn)，內(nèi)外夾擊消滅日軍，范筑先卻不同意，他命令各支隊(duì)撤至范縣縣城之外，讓周子明迅速來(lái)見(jiàn)他。欒小三將城里的水井都堵上了，范筑先在城外，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到日軍對(duì)范縣縣城展開(kāi)猛烈的轟炸，大有勢(shì)在必得的架勢(shì)，其實(shí)范筑先他們?cè)缫殉烦隹h城，要關(guān)門打狗，這樣就避免日軍使用重炮。欒小三也順利撤出縣城。范筑先命令各支隊(duì)包圍縣城。此時(shí)，日軍大部隊(duì)輕而易舉地奪取了范縣縣城，日軍沒(méi)有水喝，又一時(shí)找不到新水源，日軍士氣低迷，無(wú)精打采。欒小三向城內(nèi)的日軍喊話，大罵他們，守城的日軍終于耐不住沒(méi)有水的困苦，開(kāi)始沖出城門，范筑先命令戰(zhàn)士們開(kāi)始戰(zhàn)斗。日軍死傷無(wú)數(shù)，潰不成軍，只好又狼狽逃竄進(jìn)城。范筑先得知吉川是一急性子，他一定會(huì)向龜田聯(lián)隊(duì)下令盡快突圍，果然，日軍又連夜卷土重來(lái)開(kāi)始向城外沖，遭到戰(zhàn)士們又一次猛烈的打擊。這時(shí)候，葛大鳳率鳳山寨的兄弟們也參加戰(zhàn)斗，戰(zhàn)士們立刻士氣大振，與鬼子展開(kāi)肉搏戰(zhàn)，大家齊心合力，浴血奮戰(zhàn)，將日軍剿滅殆盡。龜田率殘兵回去向吉川復(fù)命，遭到吉川的大聲責(zé)罵。范筑先決定主動(dòng)出擊濮縣，不給日軍喘息的機(jī)會(huì)，他讓各支

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長(zhǎng)投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來(lái)，可是大家所到之處，百姓一聽(tīng)是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來(lái)搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。

老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價(jià)天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒(méi)有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計(jì)，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對(duì)山本一語(yǔ)道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國(guó)。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

范筑先決定在城外的荷花亭與共產(chǎn)黨的干部見(jiàn)面，他不要槍支彈藥，只想要政工干部幫助管理自己的隊(duì)伍。韓復(fù)榘因?yàn)樯米苑艞墲?jì)南而被蔣介石處決，并派申宏利接替他省委主席的職務(wù)。范筑先得知韓復(fù)渠被處決，他很傷心，又替他惋惜。范樹黎指責(zé)韓復(fù)渠臨陣脫逃，是罪有應(yīng)得，范筑先卻很理解他的苦衷，他擔(dān)心黃河被日軍炸開(kāi)，整個(gè)濟(jì)南城就毀于一旦，他警告范樹黎不要隨波逐流，妄下評(píng)論。第二天，張翰帶著范筑來(lái)到約見(jiàn)地點(diǎn)，看到姚郁光，他很吃驚，其實(shí)，他早就知道姚郁光是共產(chǎn)黨。姚郁光決定與他坦誠(chéng)相見(jiàn)，范筑先告訴姚郁光國(guó)共兩黨簽訂了雙十二條約，因此他可以光明正大地和共產(chǎn)黨合作，但國(guó)共兩黨之間的積怨太深了，他只希望兩黨之間能少點(diǎn)摩擦多些合作。姚郁光直言不諱地表示，共產(chǎn)黨和范筑先的合作目的只有一個(gè)，就是打擊日本侵略者，除此之外，沒(méi)有任何條件。他對(duì)范筑先一直來(lái)的所作所為很感動(dòng)，毛澤東也夸對(duì)范筑先是個(gè)非同凡響的人，黨組織非常重視范筑先所提出的需要優(yōu)秀政工干部的意見(jiàn)。最后，姚郁光激動(dòng)地表示堅(jiān)決與范筑先不離不棄，生死與共。范筑先在考慮如何安置新來(lái)的政工干部，張翰前來(lái)告訴他組織上已經(jīng)選好優(yōu)秀的政工干部在延安集合，過(guò)幾天就可以到達(dá)聊城。范筑先決