Goodbye Iowa：Buffy發(fā)現(xiàn)了Initiative的秘密武器；在自己的導(dǎo)師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過(guò)去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Becoming, Part Two：當(dāng)Buffy的媽媽發(fā)現(xiàn)她的秘密身份時(shí)，Buffy的世界一團(tuán)糟。她被學(xué)校開(kāi)除，而后，當(dāng)angel和Willow的咒語(yǔ)都成功時(shí)，她的抉擇將是如何。"

Teacher's Pet ：Xander愛(ài)上了新來(lái)的臨時(shí)教師，可是她實(shí)際上是只螳螂精。