魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

盡管靳輔已然說明來意，奈何阿席熙遲遲不肯撥款，揚言就算災民鬧事造反，照樣可以通過武力鎮壓。也正因阿席熙扣發官銀的行為惡劣，靳輔通知所有縣令開倉放糧。官員們反應強烈，全都不愿交出公倉，直言動用公糧等于觸犯國法。然而靳輔做事從不按照規章制度，當務之急是要解決百姓們的吃飯問題，唯有如此才能安心治理黃河。靳治豫奉命率領河兵前往各縣公倉搬運糧食，豈料兩江總督府出動綠營兵找麻煩，雙方發生激烈沖突，就連老百姓也被綠營兵抓了起來。靳輔得知后，親自出面應付阿席熙，完全沒有把他的命令放在眼里。此舉無疑徹底得罪阿席熙，他惱羞成怒叱罵靳輔，正要將他們一眾人等關押入獄，沒想到三千河兵集結包圍，已經在附近布防聽候發令。阿席熙自知雙方人數存在懸殊，雖然心里有所顧忌，卻還是硬著頭皮耍無賴，篤定靳輔不會當眾殺了自己。靳輔斥責阿席熙的無恥行徑，繼而通知郭河叔查驗河督府所剩余量，決定要把河督府搬到遷居地上。從現在開始，靳輔宣布幫助百姓搭建臨時窩棚，與大家同甘共苦，直至糧食官銀下發，阿席熙聞言覺得不可思議。這件事情結束后，阿席熙主動寫信給索額圖狀告靳輔，索額圖派人回復阿席熙穩住心性，今時不同往日，康熙喜歡重用漢人，何況靳輔圣

西施還幻想著范蠡會把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報第二天勾踐便要請降的時候伍子胥正好也回來告訴夫差他已經包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續圍著山頭，如果勾踐不出來投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來發現西施不見了，問過守衛知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個人正說話的功夫文種找到了兩個人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學習。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時候和他說她的第一個男人第一次見面也是在這里，明月說出了是疇無余。展如問明月是不是因為要幫疇無余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無余。明月讓展如相信自己是愛他的。明月正讓展如帶自己去見疇無余的時候士兵還報伍相國有命讓他立即帶人練兵場。練兵場內勾踐來降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當著各國使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺決斗。勾踐一直跪在臺上，文種領著越國民眾高喊請吳王饒命，吳

伯嚭把勾踐夫人帶回到勾踐那告訴了勾踐夫差準備在姑蘇臺慶典后就放他們回越國。這對勾踐來說是個天大的驚喜。梅兒勸姬姜不要太傷心了。姬姜不愿看到齊國和吳國開戰。姬姜也想趁著慶典時和陛下說說。姑蘇臺慶典吳國請了各國使臣前來。鄭旦和西施都很高興。西施祈禱借著這股喜氣可以打敗齊國。姑蘇臺慶典伍子胥不肯露面。夫差和武雄說就算伍相國不參戰自己也有信心。這時伯嚭帶著魯國特使前來。魯國一直受氣于齊國，魯國愿助齊國一臂之力，共結同盟。這下士兵來報又有人求見，夫差不見讓伯嚭代自己去見見。伯嚭問士兵是誰來求見，士兵回道是娘娘。伯嚭要見娘娘時正好碰到西施和鄭旦。伯嚭故意把西施和鄭旦帶到姬姜附近，并且問鄭旦這和老宮殿相比怎么樣。伯嚭故意把話都說聽姬姜聽，說齊吳這場戰爭是誰也阻止不了的。齊王命鮑息為大統帥帶兵前去攻打吳國。齊王本對伍子胥有所懼怕但鮑息說如今在齊國更受寵的是伯嚭。伍子胥雖然沒有去見夫差但一直暗中行事，武雄剛走下人來報姬姜帶太子駕到。姬姜此次前來要把太子托付給伍子胥，自己回到齊國。兩國開戰姬姜身在其中左右為難。鄭旦練劍武雄正好路過，鄭旦立刻和武雄對練起來。伍子胥交給武雄的密信掉落多虧被西施撿到。

夫差同意為鄭旦和西施修建宮殿之事。夫差希望兩人可以在吳國揚眉吐氣大大方方的生活，鄭旦興沖沖的拉著夫差去向伯嚭。伍子胥知道修建宮殿之事后想要制止。伍子胥去找伯嚭的時候伯嚭看到就知來者不善讓下人趕緊去叫人。伍子胥見到伯嚭后便說有人舉報他私通越國，收人賄賂抓了伯嚭。伍子胥抓著伯嚭剛到半路便被夫差攔下，夫差讓伍子胥放了伯嚭。伍子胥和夫差說不可又是大修土木又放過勾踐。鄭旦在一邊還讓插言多語，伍子便說怎么能讓女人多話。夫差不喜讓伍子胥回家休養幾日。靈姑浮趁守衛不嚴時趁機跑了，士兵馬上派人能知展如。這時的展如正和明月一起玩樂。展如和明月說每次面對文種的時候總是琢磨不透感覺他后面的高人就是范蠡。明月不讓展如管那些說大人物自有上面的人管。這時士兵到了報告了靈姑浮失蹤之事，展如說好這次一定要殺了他。文種和范蠡也知道了勾踐吃糞便之事，范蠡和文種都知道這次勾踐的命保住了。文種和范蠡說伯嚭已經在姑蘇山上修建宮殿了，范蠡好那就叫它姑蘇臺吧，修的一定要高，高的可以看到一百里外的事物。文種馬上表示立刻給伯嚭送去優質木材和能工巧匠。兩個正談話的功夫逃進城的靈姑浮在來了在門外大喊大叫。文種一巴掌甩在靈姑浮臉上，靈姑浮問文