鳴人被大筒木一族困在神樹，桃式瘋狂抽取九尾查克拉，并嘲笑忍者是他們的查克拉口糧。佐助和我愛羅、長十郎、黑土、達(dá)魯伊以及博人突襲大筒木基地，鳴人和博人父子倆終于相互理解，鳴人的忍道同樣激勵(lì)了博人。桃式眼看戰(zhàn)局不利，吞食了大筒木同伴的力量，爆發(fā)終極殺手锏。"

曹操得知關(guān)羽離開后，帶人追去并送錦袍一件，關(guān)羽用刀挑起，謝過后毅然離開。關(guān)羽保護(hù)二位嫂嫂來到東嶺關(guān)，守將孔秀百般阻撓被關(guān)羽殺了。洛陽太守韓福又?jǐn)r阻關(guān)羽，韓福、孟坦向關(guān)羽挑戰(zhàn)，死于關(guān)羽刀下。關(guān)羽來到汜水關(guān)，守將卞喜在鎮(zhèn)國寺設(shè)下埋伏，寺中主持與關(guān)羽是同鄉(xiāng)，便暗示關(guān)羽，關(guān)羽大怒殺了卞喜。到了滎陽，太守王植要放火燒死關(guān)羽為親戚韓福報(bào)仇，王植手下胡班護(hù)送關(guān)羽出城，王植趕來追殺，并帶來胡班首級(jí)，關(guān)羽怒殺王植奔黃河而去，到了滑州界守將秦琪不肯放關(guān)羽渡河，慘死關(guān)羽刀下。

這次的中忍考試將是一次重大的活動(dòng)，會(huì)有許多其他村子的來賓到訪，而作為領(lǐng)隊(duì)老師的木葉丸等人更加緊張，因?yàn)橹腥炭荚噷Q定下忍們的未來。說到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學(xué)生們的過往，每個(gè)學(xué)生都很優(yōu)秀，而其中最優(yōu)秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開始猶豫要不要讓博人參加考試。

曹操（鮑國安飾）剿滅呂布后，勢力漸大。漢獻(xiàn)帝封賞有功之臣，并認(rèn)劉備（孫彥軍飾）為皇叔。曹操安排跟獻(xiàn)帝一起打獵，試探獻(xiàn)帝，并派人時(shí)刻關(guān)注劉備動(dòng)向。劉備注意到此時(shí)，便每天種菜，讓曹操認(rèn)為自己胸?zé)o大志。曹操依然不放心劉備，親自請(qǐng)來劉備飲酒，試探其心。兩人煮梅飲酒，談?wù)撎煜麓笫隆＞驮诓懿僬f出“天下英雄唯使君與操爾”之時(shí)，一聲驚雷劃過，劉備順勢扔下酒杯，以顯示自己膽小怕事。

自稱宇智波信的敵人左臂里埋入了復(fù)數(shù)的寫輪眼，這讓鳴人和佐助聯(lián)想到了大蛇丸，為了救回小櫻他們決定前往大蛇丸的基地。在大蛇丸的基地里佐良娜看到了和爸爸合照的鷹小隊(duì)成員，她私下詢問水月關(guān)于香燐的事情，并稱香燐可能是自己的親生母親，多事的水月拿出香燐留下的臍帶樣本比對(duì)DNA，沒想到竟與佐良娜的DNA完全吻合。