1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進貢，見到衛王永濟，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛王永濟繼位，成吉思汗決定發動對金戰爭。鐵木真誓師出征，首先來到汪古部駐地，為金朝守衛邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養兵馬的場所。幾個月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

胡班長等在山上煮辣椒水的時候，遇到敵機轟炸胡為掩護毛澤東而犧牲。紅軍戰士們發揚互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會師于達維鎮。李先念率領所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細稟報了有關的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認為在川陜甘建立根據地的計劃較好。

老工人們連續上陣，可最終大徑合格，中徑卻怎么也達不到標準，連艾陜北也不行，看來手工操作的確誤差很大，工人們有些泄氣，這時艾長安提到了劉一矬，那可是華汽廠八級工里的八級工，也是葛廠長和艾陜北的師傅，如果說有人能夠做出符合規格的螺栓，那非劉一矬莫屬，只是當年因為葛廠長在大庭廣眾下訓責了劉一矬，他覺得很沒有面子，便提出提前退休，而且他放出話來，關于華汽廠的事情他不會再參與。艾長安主動請纓讓劉一矬出山，可是當他來到劉家時，劉老師傅連面都沒見他，直接把他給趕了出去，還說華汽的人他都不會理，艾長安在外面一番叫喊，可他還是沒有叫開門，最終只能悻悻離開。華汽的工人們加班加點，吃住都在廠里，目的就要制作出符合標準的螺栓，艾長安當起了保障工，他過來給父親送螺栓，看到艾陜北靠在椅子上睡著了，他不由得有些心疼，急忙過去給父親蓋上了毛毯，然后拿過來一把椅子，背對著艾陜北，給他當起了靠墊，父子溫情場面讓人有些淚目。徐弛等人也從老工人那里得知了劉一矬的事情，沈夏把楊薇薇找來加入了維修小組，當務之急是找出設備使用說明書，沈夏去資料室翻閱了大量的資料，也沒有找到那份說明書，而且資料室也沒有存檔的記錄，葛廠長下班后趕來，

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時代的救命恩人與情人合答安來到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說自己只愿做一個奴婢，沒有答應鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時進見鐵木真，一個說要向鐵木真請功，一個說要向其請罪。多次背叛本主、反復無常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對敵，發布了一條不準任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領札鄰不合戰服毒自殺。塔塔兒部另一首領也客扯連帶領余眾及其兩個女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰場上任意搶劫，受到鐵木真指責，離開了鐵木真。

同事柳梅拿著程先生給她拍的相片到處炫耀，被領導看見質問，程先生迷茫的擔心著。 老張找到程先生，訴說與蔣莉莉的不合諧，程先生惶恐一起來到莉莉家，才知道莉莉得了絕癥。王琦瑤和程先生來到蔣莉莉家，三人回憶過去，恍然如夢。莉莉去世后，因為照片事件，程先生受到了圖書館開會批判，氣極之下，程先生吐血。王琦瑤來到圖書館找程先生，見到有關程先生的大字報，大驚。打探之下得知程先生住院了，王琦瑤拎著大小包東西，去肺結核療養院。可程先生拒絕見任何人……