一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動請纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會坐以待斃，他加緊活動，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識一個的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時巧妙地向皇上傳回奏折。

和珅擔(dān)心張了了會牽連自己，便想用乾隆之手殺其滅口。紀(jì)曉嵐說出張了了是受人指使的真相，乾隆堅持給張了了定罪，關(guān)鍵時刻，小月趕到并拿出乾隆的扳指替張了了求情，乾隆成人之美，讓其與柳哥相聚。父女得以團(tuán)聚。乾隆責(zé)怪和珅、紀(jì)曉嵐此行辦事不力，押送兩人坐囚車回京，以示懲罰。途中，二人依然針鋒相對，樂此不疲。瑤琴意識到乾隆身為一國之君，并不能給予自己想要的平靜生活，于是拒絕與乾隆一同回京，表示要與父親歸隱山野，乾隆無限失落。回京后，乾隆罰和珅、紀(jì)曉嵐掃地，兩人邊掃邊唇槍舌劍。乾隆暗得意，自知只有正邪共存，兩者相斗，自己才能享受安寧。"

和命手下嚴(yán)把大門，拒不接納登門“造訪”的紀(jì)曉嵐。湘云在和的哄騙下，漸漸地對他有了幾分信任，哪知道這個附庸風(fēng)雅的大人，其實是一個虛偽狡詐的老狐貍，此番表演別有用心。 紀(jì)曉嵐幾次三番，無法進(jìn)入和府。束手無策間，忽然靈機(jī)一動，以皇上密旨為幌子，才得以登堂入室。他不戳穿和的真面目，利用他大言不慚的謊話，迫使和難以改口，違心答應(yīng)歸還書稿。但這個慣于敲詐勒索的家伙乘機(jī)提出，要把紀(jì)曉嵐收藏多年的三幅古人字畫拒為己有，如此卑劣的行徑，紀(jì)曉嵐義憤填膺，為保全《紅樓夢》，在所不惜。 莫愁、小月無意中知道湘云并非曹雪芹遺孀，有受騙之感，紀(jì)曉嵐堅信她是愛書之人，出此計策，定有難言之隱，忍痛割愛從和手中換回了完整書稿，并慷慨地物歸原主，送她離去。 小月為紀(jì)曉嵐鳴不平，打賭說湘云將一去不返，二人意見不一，誰也說服不了誰。

盧焯將趕來給自己報信的馮青殺掉滅口，并命盧安追趕瑤琴。瑤琴與乾隆碰巧在同一客棧投宿，瑤琴的美艷深深打動了乾隆。盧焯讓郭天認(rèn)罪，遭到郭天拒絕，盧焯慌稱瑤琴還在自己手中，并以此要挾郭天。瑤琴決意拔劍自則，乾隆趕到救出瑤琴。瑤琴表示不愿再耽誤乾隆行程，乾隆實在不舍，便繼續(xù)跟隨瑤琴。張了了慌稱上街散心，小月感蹊蹺，便尾隨至一戲園，發(fā)現(xiàn)張了了與一英俊小生會面，小月很是詫異，察探到小生名叫洪天鳴。瑤琴和春桃雇了一輛黑車趕路，半途被車主勒索并要被滅口，盧安半路殺出，將車主打死，再次將瑤琴劫走。

莫愁救出的那位女子自稱是《紅樓夢》作者曹雪芹之妻湘云，因慕紀(jì)曉嵐之名，特意拜訪，希望能借助正在編纂《四庫全書》的紀(jì)大人之手，使“紅樓”重見天日。紀(jì)曉嵐與寄居其府宅“閱微草堂”的小月、莫愁為書中情節(jié)所感染，急欲一睹作者面目，一起來到香山紅葉村，眼前的景象卻著實凄涼：殘垣斷墻，人去室空，只有作者遺像懸掛在墻上。正身傷感，卻被福康安的大隊人馬圍堵，說是要搜捕反清復(fù)明的殘孽余黨。 利用《紅樓夢》這部所謂的反書，福康安落井下石，將紀(jì)曉嵐投入天牢，和幸災(zāi)樂禍，假意探望。正當(dāng)小月、莫愁一籌莫展，從泰山而來的皇上口諭意外地救了他們。原來太后嗜好紀(jì)府以中藥炮制的話梅，限期二日之內(nèi)速送至泰安府。剛剛在第一回合的較量中占了風(fēng)頭的和雖不甘就此罷休，憚于太后、皇上之命，放了紀(jì)曉嵐出獄。 湘云怕《紅樓夢》書稿被抄沒和失落，執(zhí)意要求由紀(jì)曉嵐來保管，面對她的信任，紀(jì)曉嵐決心不惜身家性命，定為這部千古奇書盡了綿薄之力，使之盡早刊行于世。