曹操（鮑國(guó)安飾）剿滅呂布后，勢(shì)力漸大。漢獻(xiàn)帝封賞有功之臣，并認(rèn)劉備（孫彥軍飾）為皇叔。曹操安排跟獻(xiàn)帝一起打獵，試探獻(xiàn)帝，并派人時(shí)刻關(guān)注劉備動(dòng)向。劉備注意到此時(shí)，便每天種菜，讓曹操認(rèn)為自己胸?zé)o大志。曹操依然不放心劉備，親自請(qǐng)來(lái)劉備飲酒，試探其心。兩人煮梅飲酒，談?wù)撎煜麓笫隆＞驮诓懿僬f(shuō)出“天下英雄唯使君與操爾”之時(shí)，一聲驚雷劃過(guò)，劉備順勢(shì)扔下酒杯，以顯示自己膽小怕事。

鳴人被大筒木一族困在神樹(shù)，桃式瘋狂抽取九尾查克拉，并嘲笑忍者是他們的查克拉口糧。佐助和我愛(ài)羅、長(zhǎng)十郎、黑土、達(dá)魯伊以及博人突襲大筒木基地，鳴人和博人父子倆終于相互理解，鳴人的忍道同樣激勵(lì)了博人。桃式眼看戰(zhàn)局不利，吞食了大筒木同伴的力量，爆發(fā)終極殺手锏。"

長(zhǎng)坂坡

卡卡西沒(méi)有留給博人反抗的機(jī)會(huì)，他指出博人缺少忍者的覺(jué)悟，并直言忍者學(xué)校的眾人全都沒(méi)有真正重視忍者這個(gè)職業(yè)，而這全都是受到了博人的影響。巳月和巖部趕到后救走了博人，卡卡西的話讓博人非常自責(zé)，但同伴們卻認(rèn)為博人帶給自己的更多是積極的一面，在同伴們的鼓勵(lì)下博人重新振作了起來(lái)，新一輪的攻防開(kāi)始了。

畢業(yè)考試近在眼前，忍者學(xué)校組織了老師、學(xué)生和家長(zhǎng)的三者面談，同學(xué)們都對(duì)自己能夠當(dāng)上忍者有著憧憬或規(guī)劃，但博人卻還沒(méi)確定志向。卡卡西主動(dòng)申請(qǐng)作為監(jiān)考，在考試前想要接觸一下考生的他裝扮成記者斯凱亞進(jìn)行采訪，毫不知情的博人主動(dòng)協(xié)助采訪，采訪中每個(gè)同學(xué)都表達(dá)了自己的想法，而博人能夠找到自己的答案嗎？