高中生偵探工藤新一被稱為“日本警察界的救世主”而響譽(yù)全國(guó)，他幫助警方解決了很多棘手案件。某日，他和青梅竹馬小蘭一起去坐云霄飛車時(shí)遇到了一起因情生恨兇殺事件，其中，有兩名黑衣人引起了工藤的注意，工藤暗中跟蹤卻被發(fā)現(xiàn)，黑衣給他灌下毒藥后離開，當(dāng)被警察發(fā)現(xiàn)時(shí)，工藤已變成了小孩兒的模樣。

曹睿病重，封曹爽為大將軍，急招司馬懿還朝，行托孤之事。進(jìn)貢魏王禮物，都先由曹爽挑選完，剩余不好之物才送于宮中。桓范提醒曹爽，要小心司馬懿。曹爽派人去試探司馬懿是否真的生病，被司馬懿猜到，佯作病得很嚴(yán)重。曹爽信以為真，不聽桓范提醒其中有詐。司馬懿趁曹氏兄弟都去狩獵，起兵叛亂。桓范將大司馬印偷偷運(yùn)出城去。司馬懿消除了曹爽等人的兵權(quán)。桓范趕來(lái)，出計(jì)讓曹爽調(diào)動(dòng)外地軍馬，討伐司馬懿。司馬懿又派人傳話曹爽，只是消除他的部分兵權(quán)，沒(méi)有其他之意。曹爽只想要家人和錢財(cái)，不愿討伐司馬懿。司馬懿教導(dǎo)兒子，要籠絡(luò)人心一統(tǒng)天下。曹爽等人被司馬懿以謀反之罪除掉。司馬懿病逝后，其兩個(gè)兒子將朝政專斷。

公元262年冬，姜維（樊志啟飾）九伐中原，一面與鄧艾（王洪光飾）交鋒，一面暗遣張翼（全力平飾）圍攻祁山九寨。大好戰(zhàn)局當(dāng)前，劉禪（魯繼先飾）連連降詔姜維回朝。姜維屯田避禍于沓中扎營(yíng)四十余座，鄧艾急報(bào)司馬昭（高蘭村飾），司馬昭令鐘會(huì)（管越飾）伐蜀。劉禪深信巫師不備戰(zhàn)事，漢中失守。

司馬懿（魏宗萬(wàn)飾）救曹真（鄭強(qiáng)飾）于危難。陳式（陳德寶飾）、魏延（王心海飾）違命中伏，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）斬陳式。諸葛亮托書降兵交予曹真，曹真看后當(dāng)晚死于軍中。李嚴(yán)（賈錫魁飾）部下茍安（沈聰飾）貪酒延誤糧草十日，重杖八十。茍安懷恨在心歸降司馬懿，造謠諸葛亮有篡國(guó)之意。劉禪（李鐵飾）下詔，命諸葛亮回朝，蜀軍錯(cuò)失戰(zhàn)機(jī)，諸葛亮痛心疾首。蜀軍缺糧欲于隴上割麥，司馬懿埋伏在先。諸葛亮裝神弄鬼引司馬懿于怪樹灘，司馬懿大驚，以為諸葛亮真有神鬼莫測(cè)之能，于是退兵，諸葛亮收了麥子。

諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）、劉備（孫彥軍飾）迎接關(guān)羽（陸樹銘飾）準(zhǔn)備慶賀，可關(guān)羽卻來(lái)請(qǐng)死，因?yàn)樗钗羧斩髑榉帕瞬懿伲U國(guó)安飾）。諸葛亮要斬關(guān)羽，張飛（李靖飛飾）、趙云（張山飾）、劉備等都為關(guān)羽求情。周瑜（洪宇宙飾）為南郡之事而來(lái)，諸葛亮、劉備迎接，二人配合讓周瑜先取南郡，如未取到劉備必取南郡，結(jié)果周瑜在取南郡時(shí)，襄陽(yáng)、荊州、南郡分別被張飛、關(guān)羽、趙云奪取，周瑜一時(shí)承受不住，跌下馬來(lái)。