"70年代后期，音樂學院的高材生齊詩吟終于摘掉了右派的帽子，被安排在一所小學任教，并分到了一套簡陋的平房。齊詩吟高興地把妻子艾蓮和四個孩子齊憶苦、齊思甜、齊天和齊妙接到身邊，一家人終于團聚。 憶苦思甜兩兄妹到父親任教的學校上學，思甜被男同學常軍欺負。憶苦性格好強沖動，為保護妹妹與常軍打架，被父親嚴厲批評。隨后思甜又遇上莫名其妙的事情：抽屜里經常會出現寫著她名字的畫像，齊思甜很苦惱，悄悄的告訴哥哥。憶苦決心找到“欺負”他妹妹的人。 在縣里舉行的各學校的革命歌曲歌詠比賽上，憶苦無意發現老給思甜寫紙條的人正是常軍，不顧一切當眾和常軍扭打起來，影響到比賽。齊詩吟憤怒之下，打了憶苦，憶苦因此離家出走，深夜不歸。齊詩吟和思甜找到憶苦，細心開導，終于讓憶苦認識到自己的錯誤。 憶苦和弟弟齊天是同一天生日，齊詩吟答應給兩個孩子買禮物，本來是喜氣洋洋的一天，但是就在這一天，齊詩吟的轉正討論會上，同校的周老師提出反對意見！

屠夫不停地埋怨酒徒好吃懶做不干活，突然發現了他旁邊的夫子，屠夫很清楚夫子此行的目的，他和酒徒是見證上次永夜的幸存者，夫子向他們了解其中詳情，屠夫找各種借口推諉。寧缺發現夏侯是魔宗的傳人，也知道他的修為了得，可他還是想殺了夏侯報仇雪恨，就向李慢慢請教擊敗夏侯的對策，李慢慢讓他去親自去土陽城會一會夏侯。荒人在雪地里看到奄奄一息的隆慶，就把他好心救回來，隆慶迷迷糊糊醒來，他自詡為光明之子，對荒人恨之入骨，他拼盡全力掙扎著爬起來要殺了這個荒人余孽，荒人及時發現躲過一劫，狠狠教訓了他，并把他扔到外面自生自滅。寧缺和莫山山同騎一匹馬，跟著李慢慢前往土陽城，要親自會一會夏侯。隆慶跌跌撞撞爬到江邊，他掙扎著起來，拄著一根棍子慢慢前行，陸晨伽輾轉找到他，隆慶覺得自己就是行尸走肉，陸晨伽鼓勵他從頭再來，承諾會一直陪在他身邊，可隆慶想起在書院考試的時候，曾經親手殺死了陸晨伽，陸晨伽聲稱那只是他的幻覺而已，隆慶已經心如死灰，他在雪崖被寧缺一箭射穿之后就發現世界的不完美，所有的驕傲和榮耀都毀于一旦，而且他的氣海雪山也毀了，從此以后就是一個廢人，再也不能修行了，陸晨伽很心疼，緊緊抱住隆慶，承諾會給他最無私的愛，隆

寧缺逼李漁說出李琿圓的下落，想去找他算賬，李漁借口李琿圓還在休息，勸寧缺先喝杯茶再說，寧缺想看看她接下來意欲何為，只好先坐下來。何一率羽林軍來到曾府門外，夏天想用魔宗功法把他們趕走，曾靜勸她稍安勿躁，如果她擅自使用魔宗功法，會遭人非議，曾靜勸她先等等寧缺和李漁的談判結果。寧缺開門見山提出讓李琿圓退位，否則整個大唐就毀在他手上，李漁揭穿夏天魔宗圣女的身份，斷定沒有幾個人會支持李琥珀繼位，李漁口口聲聲稱為了大唐江山沒有追殺夏天，還向寧缺講明利害關系，勸他和書院支持李琿圓，就能力挽狂瀾，寧缺亮出自己的底線，就是支持李仲易的遺詔，李漁擔心夏天得勢后報復她，寧缺答應會保他們姐弟倆不死，李琿圓躲在樓上聽得清清楚楚。寧缺端起茶杯敬李漁，他們倆先后一飲而盡，李漁突然腹痛不止，寧缺也中毒倒地，李琿圓和侍衛們立刻沖出來，李漁才意識到李琿圓下毒害她，李琿圓借口被寧缺逼得太緊，他不得已才出此下策，他以大唐國君自居，不許李漁再干涉他的自由，李漁氣得咬牙切齒，李琿圓拔劍要殺死寧缺，讓李漁和寧缺一同赴死，李漁拼命攔住他。寧缺忍不住為李琿圓的表演鼓掌，李琿圓沒想到他竟然沒有中毒，寧缺承認早就看出茶水里有毒，就是沒想到

齊天回到哈爾濱，未婚妻唐璇直接將他接回家商討婚事，齊天答應等他做了他的第一例手術后就舉行婚禮。常軍從報紙上看到思甜回國尋親的消息，告訴齊妙，齊妙經過激烈的思想斗爭，終于決定去酒店認親，卻不想先碰上憶苦，齊妙為了報復砸傷了憶苦。 憶苦帶著思甜和DAVID回到老家掃墓，他們熟悉的昔日小鎮已經是變得人不出了，思甜和憶苦不放棄尋找齊天和齊妙的一絲線索，結果總是失望。在街頭，憶苦意外地發現垂老的老高還在行騙，憶苦捉弄了老高。出了少年時候的一口惡氣。 思甜回到北京，通過報社終于找到了齊妙，憶苦得知齊妙原來是自己的妹妹。非常尷尬和愧疚，決定去找齊妙的債主包老板幫齊妙把錢討回來。

艾蓮因為肺病住院,無意中得知了齊詩吟被停職的消息. 思甜發現齊詩吟已經沒有去學校上課,為了不讓孩子們擔心,齊詩吟慌說自己在寫校歌。為了給妻子籌錢治病，齊詩吟把心愛的手風琴抵押給周老師，借了一筆錢…… 齊詩吟為生活所迫去干苦力，被憶苦和思甜看見，兩個孩子終于明白了父親的困境，主動承擔起一部分家庭重擔。 齊詩吟被發配到一所非常偏遠的學校任教，臨行前，全家去照相館找了一張全家福。 憶苦和思甜思念父親，決定背著母親悄悄去看望父親。齊詩吟得知兩個孩子要來，非常高興，親自去路邊等候，結果出了車禍…… 失去父親的憶苦和思甜驟然間成熟，為了不讓剛剛病愈的母親傷心，決心隱瞞父親的死訊！