一行人終于到達(dá)天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當(dāng)年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔(dān)心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學(xué)成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

魏進(jìn)忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進(jìn)忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現(xiàn)。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰(zhàn)國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見魏武功突飛猛進(jìn)，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛(wèi)之監(jiān)視，張再借意爭吵，暗將字條交予趙。魏開始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應(yīng)，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報。 霍星目睹當(dāng)日存孝與趙正之戰(zhàn)，有感天怒劍法始終未能發(fā)揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時存孝之獸性亦漸嚴(yán)重，成為一個真正殺人機器。二人以血祭劍，現(xiàn)在只欠數(shù)名高手之血，才達(dá)最高威力。

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復(fù)制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發(fā)覺皇帝已非當(dāng)日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔(dān)心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領(lǐng)孫承宗被旨派領(lǐng)兵出戰(zhàn)，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

趙正雖沒性命危險，少林高僧破例傳授易筋經(jīng)，元氣漸復(fù)。趙無意間使出『悲情劍法』，少林高僧加以指點，頓時茅塞頓開。 皇帝終于戰(zhàn)勝趙正，葉敏正式嫁入宮中，策封為皇后，容氏卻感兒子已遠(yuǎn)離，倍更寂寞。葉在皇帝身邊輔助，皇帝對國事變得積極，更令開倉賬災(zāi)，減輕賦稅，朝中上下頓時手足無措。在少林寺養(yǎng)傷的趙正得知，亦心感安慰，此時傷勢漸愈，決定告別少林，無意間竟來到唐嵐之軍營。二人告別重逢，對酒暢飲。