"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車搞槍，王強(qiáng)滿口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來準(zhǔn)備動粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來山口大佐來調(diào)查洋行的案子，對游擊隊(duì)非常不利。

沒想到小林竟在樹林里遇到了迷路的郭蒙，小林心生一計(jì)，大喊了一聲口令，郭蒙一驚，馬上回答“聯(lián)合抗日”，口令就這樣被郭蒙泄露了。小林告訴郭蒙回聊城的路線，并把口令發(fā)出去，日軍決定連夜去偷襲坡趙村。范樹黎和賀方都睡不著覺，他們都在回憶著與自己所愛的人在一起的幸福時(shí)光。王唯池在吃飽喝足后安然地睡著了，挺進(jìn)大隊(duì)的戰(zhàn)士們除了站崗放哨的，也都已經(jīng)睡覺。日軍通過小林匯報(bào)的口令，連夜順利進(jìn)入坡趙村，他們對范樹黎和賀方的住所開始轟炸，因?yàn)槿哲姽萏停麄儌z準(zhǔn)備帶著挺進(jìn)大隊(duì)撤離，沒想到他們已經(jīng)被日軍包圍了，盡管戰(zhàn)士們拼命突圍，可是范樹黎還是連中幾槍，賀方只好背起范樹黎繼續(xù)突圍。齊子秋聽到了槍炮聲，就率隊(duì)前去支援，在路上遇到撤退出來的王唯池，齊子秋得知他將范樹黎他們丟下不管，氣得拿辮子使勁抽他，立刻帶人去救范樹黎等人。王唯池知道自己闖了禍，也帶著余下的戰(zhàn)士前去接應(yīng)挺進(jìn)大隊(duì)。他們趕到的時(shí)候，為時(shí)已晚，范樹黎因?yàn)閭麆葸^重死在了賀方的背上，而賀方也被日軍打傷腿，緊接著又遇到了炸彈襲擊，賀方被炸暈，等他醒來之后，他拼命向范樹黎爬去，被圍過來的日軍狠心地掃射而死。范樹萍和柳蘭看著自己的愛人，擦去他們臉上的血污，她們倆

突兀國法師尋釁斗法，眾人舉薦董永退敵。傅官保搶功，用國寶金簪對抗。張巧嘴扮作道童暗中助威，把金簪騙到手后逃之夭夭。傅官保丟了金簪，被打入天牢。張巧嘴拿金簪找七仙女算帳，暗中偷襲，幸得小石頭出手相救。張巧嘴逃跑，遇上小翠狠下殺手，并化妝逃脫。拿著金簪在京城里任意施法變銀子，搞得滿城大亂。七仙女施法變回。張巧嘴又施法，全城籠罩在毒瘴之氣中。七仙女無能為力，只得求助父皇玉皇大帝。劉大俠繼續(xù)行俠仗義，與張巧嘴斗法被暗算。下凡之前，王母趁機(jī)給七仙女說好話。

齊子秋率兵撤離的時(shí)候，遇到了日軍，與他們展開浴血奮戰(zhàn)。范筑先，姚郁光和呂樹森一起吃飯的時(shí)候，聽見兩軍交戰(zhàn)的炮聲很近，呂樹森嚇得魂飛魄散，范筑先看出他的驚慌失措，想帶他一起親臨戰(zhàn)場督戰(zhàn)，呂樹森嚇得語無倫次。這時(shí)候，有人向范筑先報(bào)告，齊子秋撤退途中與日軍已經(jīng)開戰(zhàn)，呂樹森趁機(jī)偷偷地溜走了。范筑先又想趕走姚郁光，他堅(jiān)持要誓死與范筑先共同進(jìn)退。呂樹森他們慌忙逃出聊城，遇到日軍的關(guān)卡，汪金良剛想下去拼死抵抗，沒想到呂樹森舉起白旗，順利通過關(guān)卡。原來，他已經(jīng)投靠日軍，并且圍堵冀振國就是日本人的主意，也是他向日本人通報(bào)了黃河最薄弱的位置，汪金良很痛心，呂樹森勸他要學(xué)會變通，汪金良指責(zé)他，身為中國人，不顧國家利益，賣國求榮，而且他來聊城的目的就是監(jiān)督范筑先。汪金良追悔莫及，呂樹森眼看和他意見不同，便讓他下車，汪金良一氣之下一槍擊斃了呂樹森，曹文魁連忙向汪金良解釋，自己是中國人，知道自己該做什么不該做什么。就在這時(shí)，日軍追了上來，汪金良與日軍開始了槍戰(zhàn)，曹文魁將他打暈帶上了車，他們撤離了。齊子秋遵照范筑先的命令，且戰(zhàn)且退，百姓們也撤離到安全的位置了，范筑先才徹底放心了，他和姚郁光在空空如也的城里四處走走看