成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對(duì)方國(guó)王率領(lǐng)王子札蘭丁及主要將領(lǐng)、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺(tái)率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對(duì)著蒙古大軍的進(jìn)攻，對(duì)方國(guó)王拒絕了集中兵力決戰(zhàn)的正確建議，采取了分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)的被動(dòng)挨打的戰(zhàn)略。而當(dāng)蒙古大軍日益逼近時(shí)，他又放棄首都，放棄天險(xiǎn)，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過(guò)一次像樣的抵抗。根據(jù)成吉思汗的命令，者別、速不臺(tái)像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風(fēng)閃電般追上去。躲入山林的西方大國(guó)母后被迫投降了，逃往海島的國(guó)王也命在旦夕。

毛澤東親自審問(wèn)俘虜?shù)拇ㄜ娷姽?。決定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來(lái)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，宣布實(shí)施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負(fù)責(zé)殿后，掩護(hù)撤退。周恩來(lái)帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過(guò)浮橋。遠(yuǎn)在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長(zhǎng)。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領(lǐng)導(dǎo)崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過(guò)赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進(jìn)。當(dāng)走到雞鳴三省一帶，經(jīng)毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負(fù)總的責(zé)任”。紅軍到達(dá)扎西，在這里召開(kāi)了扎西會(huì)議。毛澤東總結(jié)了土城戰(zhàn)役失敗的教訓(xùn)，周恩來(lái)宣布下階段任務(wù)。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結(jié)，判斷紅軍仍將北渡長(zhǎng)江。遂急調(diào)國(guó)民黨主力大部向川滇黔邊境推進(jìn)。毛澤東審時(shí)度勢(shì)，走出一招絕棋：揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義，開(kāi)始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

戰(zhàn)友們用七噸車(chē)?yán)_(kāi)了壓在洞口的大石，艾長(zhǎng)安終于看到了光亮，也看到了心中的那位姑娘，他一下子就清醒過(guò)來(lái)，戰(zhàn)友們把大牛抬走送往醫(yī)院，沈夏抱著艾長(zhǎng)安不肯松手，她是真的害怕失去艾長(zhǎng)安，因?yàn)榘L(zhǎng)安在她的心中已經(jīng)占據(jù)了非常重要的位置。部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)了戰(zhàn)況，被敵人奪走的高地重新又回到了我們手中，因?yàn)橛信诨鹬г?，我方只有幾個(gè)輕傷員，大牛也順利脫險(xiǎn)，艾長(zhǎng)安立下了汗馬功勞，艾長(zhǎng)安聽(tīng)后立即把沈夏抱了起來(lái)，不過(guò)，部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)也表示，由于艾長(zhǎng)安無(wú)組織無(wú)紀(jì)律，險(xiǎn)些釀成嚴(yán)重后果，他也會(huì)如實(shí)向華汽匯報(bào)，讓華汽給予他紀(jì)律處分，功是功過(guò)是過(guò)，艾長(zhǎng)安表示自己絕對(duì)服從，但即使重新讓他選擇，他依然會(huì)這樣去做，他不會(huì)后悔，因?yàn)樗难豪锪魈手娙说难院蛽?dān)當(dāng)。部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)很敬佩這個(gè)曾經(jīng)當(dāng)過(guò)兵的小伙子，因而在給華汽匯報(bào)時(shí)特意減小了艾長(zhǎng)安被處分的可能。晚上，艾長(zhǎng)安和沈夏坐在七噸車(chē)上看著星星說(shuō)起了悄悄話，艾長(zhǎng)安也正式向沈夏表白，沈夏送上香吻給艾長(zhǎng)安蓋了個(gè)章，稱自己蓋過(guò)章后，他就是自己的人了，所以讓他更加珍惜自己的生命，艾長(zhǎng)安激動(dòng)得大喊起來(lái)，這個(gè)長(zhǎng)久以來(lái)的愿望馬上就可以實(shí)現(xiàn)了。周書(shū)記和葛廠長(zhǎng)聽(tīng)到部隊(duì)傳回的消息，覺(jué)得艾長(zhǎng)安立下大功，給華汽爭(zhēng)了臉，葛

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見(jiàn)到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動(dòng)對(duì)金戰(zhàn)爭(zhēng)。鐵木真誓師出征，首先來(lái)到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場(chǎng)所。幾個(gè)月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

在合答安的巧妙安排下，鐵木真收納也客扯連的女兒也速干為妃，并下令尋找其姐也遂。也遂姐妹被鐵木真同時(shí)納為側(cè)妃。為報(bào)父祖之仇，鐵木真召集庫(kù)里臺(tái)大會(huì)，決定根據(jù)也速該的遺囑，殺死塔塔兒部高于車(chē)輪的男子。但這一命令卻受到其部下的抵制，其二弟暗中救下了500名塔 塔 兒人，其庶弟別勒古臺(tái)則向也速干妃的父親也客扯連透露了消息，在執(zhí)行屠殺令的過(guò)程中蒙古人死傷慘重。鐵木真懷疑是也遂姐妹走漏消息，向二妃問(wèn)罪。別勒古臺(tái)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，也客扯連當(dāng)場(chǎng)自殺。鐵木真受到很大震動(dòng)，當(dāng)即取消了對(duì)塔塔兒余眾的殺戮。 為了解除孛兒帖的誤會(huì)，木華黎受命回老營(yíng)向孛兒帖說(shuō)明收納雙妃的情況。