大倫功夫?qū)W成，三舅正式收他為徒，并想撮合大倫和雪凌。大倫已經(jīng)成了名丑，一次偶然間看到了鄒經(jīng)國，在一間破廟里終于找到了他。大倫怒斥養(yǎng)父叛變行徑，鄒經(jīng)國百般辯解，并說大倫和他都不是堅(jiān)定的革命者，他希望大倫親手殺了他，大倫嫌他會(huì)臟了手。鄒經(jīng)國自殺了，大倫沒有絲毫的同情。 戲班演出就要開始了，大倫還在紅霞?jí)炃罢f著心里話，關(guān)鍵時(shí)刻回到戲班鎮(zhèn)定自若上臺(tái)表演，師傅為他險(xiǎn)些耽誤演戲恨恨教訓(xùn)了他一頓，教他做人的道理。 一次戰(zhàn)斗中，從國民黨轉(zhuǎn)投共產(chǎn)黨的老兵老張奮不顧身，救下戰(zhàn)馬，苑志豪十分欣賞他的勇敢，讓他做馬夫。 大倫千方百計(jì)找到了志豪的父親心如老人，向他講述了志豪、香茗、他們的孩子、苑菁的情況，老人憋了一肚子的委屈，其實(shí)他為八路軍做了很多好事，大倫向心如老人說明其實(shí)志豪很關(guān)心他，并且以志豪的名義來照顧他。雪凌向大倫提出成親，大倫向雪凌解釋他還要養(yǎng)活一個(gè)人，雪凌誤以為是個(gè)女人，大倫帶她去看苑父，向她做了解釋。回來路上，大倫背著雪凌，答應(yīng)了婚事。 志豪在一次戰(zhàn)斗結(jié)束后，老夏正要處決當(dāng)年的土匪瘤子哥，香茗證實(shí)瘤子哥當(dāng)年幫過共產(chǎn)黨，瘤子哥算是撿了條命。志豪收繳了很多手槍，老夏以為他有私心，志豪秘而不宣說有用處

魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長等人激烈討論志豪是否應(yīng)轉(zhuǎn)業(yè)去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調(diào)皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長親自到志豪家邀請(qǐng)他一起去打獵，香茗發(fā)現(xiàn)老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長拐彎抹角的勸說志豪，志豪心里早就有感覺，但組織上決定已下，已經(jīng)沒有商量的余地了。回到家中，他面對(duì)香茗，念了他的告別軍隊(duì)的發(fā)言稿，香茗十分感動(dòng)。老部隊(duì)開大會(huì)歡送志豪，志豪獨(dú)自來到師榮譽(yù)室，掏出心愛的馬牌擼子槍，面對(duì)旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉(zhuǎn)業(yè)到地方，志豪勸他多念書學(xué)習(xí)。 1964年，一家人來到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發(fā)誓不再動(dòng)。在國防工辦歡迎大會(huì)上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來到與部隊(duì)完全不一樣的工作環(huán)境，志豪努力去適應(yīng)，先從秘書等人員開始嚴(yán)格要求，但第一天上班面對(duì)瑣碎的事情，讓這個(gè)習(xí)慣戰(zhàn)場的軍人十分頭疼。

韓嫂擔(dān)心韓貴為日軍效力激怒飛虎隊(duì)，短短幾天功夫，已有幾個(gè)黑點(diǎn)達(dá)到一定數(shù)量的保長被飛虎隊(duì)暗殺，韓貴顯然也在飛虎隊(duì)的視野以內(nèi)，他做了多少壞事，飛虎隊(duì)一一記成黑點(diǎn)，早晚有一天他也要被飛虎隊(duì)殺掉。韓嫂返回家中，勸說韓貴為自己留條后路，不能再死心眼的為日本人賣命，日本人狼子野心不講情面，閻田一心效忠日軍，最后還是落得被日軍殺害的結(jié)果，因此韓貴不能再死心踏地充當(dāng)日軍的爪牙。臨城附近的許多有權(quán)有勢的保長開始被黑紅賬鎮(zhèn)懾，每到一定時(shí)間，飛虎隊(duì)就在村莊里面公布各個(gè)保長的紅黑賬，保長們提心吊膽，生怕自己的黑賬達(dá)到一定數(shù)量，漸而被飛虎隊(duì)擊斃，許多保長不敢再向以往那樣欺壓百姓，充當(dāng)日本人的走狗。八路軍經(jīng)常到日軍炮樓舉起喇叭喊話，勸說日軍士兵回家，許多日軍士兵漸漸動(dòng)搖了來中國打戰(zhàn)的念頭，情緒崩潰只想回家。一個(gè)日軍士兵離開炮樓，到村莊外面的地上挖地瓜，被芳林嫂逮了個(gè)正著。日軍士兵愁眉苦臉，用不流利的漢語與芳林嫂溝通，稱自己非常想回家。芳林嫂將日軍士兵領(lǐng)回家中，由飛虎隊(duì)員上門接走。韓嫂向高敬齋談起八路軍推行的紅黑賬，高敬齋認(rèn)為韓嫂威言聳聽，強(qiáng)行摟抱韓嫂與其發(fā)生茍且之事。韓嫂迫于高敬齋的淫威，不敢找人幫忙為自己出惡氣

晚上，沐想想和喬南做了一個(gè)夢，夢見喬遠(yuǎn)山帶著一群醫(yī)生要將他帶走，沐想想嚇壞了，當(dāng)醒來的時(shí)候喬瑞還特意給沐想想戴了一個(gè)蝴蝶結(jié)發(fā)夾，詢問他現(xiàn)在究竟是沐想想還是喬南。此時(shí)的喬南已經(jīng)回歸本體，指責(zé)喬瑞想要用一封情書就證明他不是喬南簡直是癡心妄想，他應(yīng)該做的就是去和喬遠(yuǎn)山道歉說出實(shí)情，喬瑞提出兩人相互保密，可是喬南根本不吃這套。喬瑞只好將喬南鎖在房間里，去和沐德峰指控喬南現(xiàn)在精神分裂癥，總是把自己幻想成了沐想想，甚至于那些和家俊勾結(jié)吃回扣的事情也是喬南幻想出來的，原因就是因?yàn)樯洗五e(cuò)賬的事情，他要給自己找一個(gè)宣泄的出口。因?yàn)樵诠适轮谢孟氤蓜e人，這樣才能讓他從失敗中挺過來。喬瑞還準(zhǔn)備了很多精神分裂癥的癥狀資料給喬遠(yuǎn)山，喬遠(yuǎn)山結(jié)合平時(shí)喬南煩躁易怒的性格，也甚至開始相信喬瑞的話。沐想想無法打通喬南的電話，擔(dān)心他會(huì)出事匆忙出去，沐德峰粉絲漲了一萬，興致勃勃讓沐想想幫忙，沐想想心里掛念著喬南，趕緊出門了。喬瑞和喬遠(yuǎn)山回來的時(shí)候，喬南被放出來，怒不可遏給了喬瑞一記耳光，喬瑞提醒喬遠(yuǎn)山，喬南情緒時(shí)好時(shí)壞，這就是明顯說明他就是精神分裂，此時(shí)聽到了門鈴聲，喬遠(yuǎn)山再次讓喬瑞將喬南鎖起來。沐想想來找喬南，請(qǐng)求喬遠(yuǎn)山讓她

奕凱自行車壞了，和母親說急著參加考試，騎上了鳳頭自行車。路上志豪看到，奕凱騎著自己的車而且車后面還坐著個(gè)小姑娘。志豪心疼車，而香茗則對(duì)兒子交朋友有了警惕。奕凱向姐姐奕勝傾訴自己喜歡上了電影明星上宮一韋的女兒瑤瑤。 奕博帶著大倫的兒子念軍回家吃飯。念軍不知道志豪家吃飯還有很多家規(guī)，而志豪知道念軍是大倫的兒子后臉色不對(duì)了。大倫打來電話問念軍是否在志豪家，志豪的回答依舊冰冷。雪凌對(duì)志豪的這種態(tài)度十分生氣，她十分不理解大倫對(duì)志豪一家人那么好，但志豪就是不搭理他們，大倫只是要她別管，這是他的老朋友。 電話里大倫告訴香茗志豪父親生病了，香茗想去看望，面對(duì)心煩的志豪她開不了口。香茗和奕凱編了理由，偷偷離家去看望苑父心如先生，爺孫終得相聚，祖孫三代其樂融融。 大倫所在的劇團(tuán)到農(nóng)場慰問演出，奕凱臨走時(shí)又偷偷拿了父親的相機(jī)，志豪想拍照留念，回家發(fā)現(xiàn)相機(jī)沒了，香茗和兒子也都不見了，打電話到學(xué)校一番詢問才發(fā)現(xiàn)二人背著他跑了。 演出結(jié)束后，農(nóng)場招待大倫一行，飯桌上志豪幾次躲閃就是不和大倫碰杯，他讓秘書半途叫他聽重要電話以盡早離開飯桌，雪凌十分氣憤，大倫很尷尬但依舊招呼著大家。大倫和雪凌知道志豪有意躲避他們，大倫