決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

可娟被擄走，一向淡定的可欣也急得失去了方向。可欣堅信一切是Irene所為，俊豪卻依然有所保留。警方對少年黨展開了大審問，眾黨羽紛紛承認縱火和報假案都和Irene有關，俊豪震驚，心痛Irene再次墮落。 Irene從報張上得知警方大事掃蕩，更知道眾弟兄已把她出賣。Irene遷怒于可欣，對可娟更是百般虐待，Esther見Irene漸趨瘋狂，內心害怕不已。 俊豪和可欣上芳芳家探問Esther去向，不料芳芳卻在母親的壓力下，供出陷害榮耀的事。俊豪得知榮耀被誣告又和Irene有關，心里實在失望透頂。 Esther接到芳芳電話，得知自己陷害榮耀的事曝了光，心里更是慌亂。她見Irene再次以殘酷手段傷害可娟，便苦求Irene停手，走火入魔的 Irene堅持要和可欣玩到底，Esther深怕鬧出人命，終拋下Irene急逃而去。俊豪和可欣在Esther帶領下趕到囚禁可娟的破屋，可惜 Irene早已帶著可娟逃走。可欣看著滿地斑斑的血跡，心里更生恐懼。 王威為可娟的失蹤食不下咽，無精打采的他竟然在小販中心發現了警方正在追捕的輝哥，王威一邊通知王鋒，一邊尾隨，誰料半路殺出的建成，竟然使他暴露了身份。 輝哥得知有

可欣從小芬的日記中看出小芬當時被人威脅。小芬母記起當時小芬常發惡夢，夜半叫喊：不要拍！不要拍！。可欣想到小芬可能被拍照，用于威脅…。警探把志光的所有攝影器材取走，搜查志光公司內的物件，志光終忍無可忍，指他們騷擾自己的私生活。可欣檢查數碼相機，毫無發現，可欣指出志光已把相機里的記憶體銷毀，甚覺失望…。 主控官正式提控俊豪涉嫌強奸罪行，不得保釋。可欣說律師指所有證供對俊豪極不利，忽接依琳死訊。眾人見失去唯一證人，心情更是沉重失望。俊豪要惠敏在這段時期好好照顧父親，惠敏勸俊豪不要放棄。王鋒送惠敏和榮耀回家，惠敏恐俊豪要白白坐牢，榮耀神情更顯凝重…。王鋒發現高速公路上高掛的錄影機，神情一動…。 榮耀說出當年往事，希望能感動志光，情急之下還跪求志光，志光慌然亦下跪，要榮耀不要再逼自己，惠敏來到，扶起榮耀，氣忿表示不需要求志光。Irene喝醉，找志光表示愿以自己的身體來交換俊豪的自由，被志光拒絕，可欣見到，有感Irene對俊豪情深意重，黯然。惠敏將志光所送的禮物都砸爛，忽見禮物里藏著小字條，惠敏好奇把所有禮物都拆開，見里面都是志光關心惠敏的字句。志光打算離開，前往機場途中，憶起和惠敏相處的時光，終

配合衛立煌部韓信嶺戰役，129師在神頭嶺伏擊戰殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰例。129師戰場上屢創佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰充滿了好奇。沙衛立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰，在衛立煌的說服下，閻錫山決定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛立煌指揮。劉伯承參加二戰區會議，二戰區將領對游擊戰的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰團，親臨戰斗現場觀戰。

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。