蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學(xué)良前去看望，說(shuō)自己是應(yīng)全國(guó)人民的要求發(fā)動(dòng)這次事變，希望他能勇于悔改，聯(lián)合全國(guó)的力量堅(jiān)決抗日，如果執(zhí)拗不悟堅(jiān)持己見(jiàn)唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴(lài)就是不愿聽(tīng)他的。張學(xué)良自扣蔣后受到國(guó)內(nèi)國(guó)際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準(zhǔn)備但仍然頗感震撼。張學(xué)良急于見(jiàn)到周恩來(lái)，派了飛機(jī)去迎接。見(jiàn)面后，張學(xué)良告訴周恩來(lái)，自己不僅要抗日還要救國(guó)，無(wú)論哪方面歸根到底是要實(shí)行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協(xié)勢(shì)力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國(guó)抗日黨派團(tuán)體的革命監(jiān)督下不可，如果放棄這些改造收復(fù)東北就是一句空話(huà)。宋美齡要求南京方面立即停止對(duì)西安方面的軍事行動(dòng)，這樣不僅會(huì)危及蔣介石的生命，還會(huì)使事態(tài)更加嚴(yán)重。毛澤東認(rèn)為無(wú)論張學(xué)良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關(guān)系沒(méi)有任何妥協(xié)的可能性，國(guó)民黨的大舉進(jìn)攻不可避免，所以只能力爭(zhēng)好的前途同時(shí)也要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)壞的局面。宋子文面見(jiàn)蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫(xiě)給家人的遺囑交給張學(xué)良。張學(xué)良認(rèn)為他是在跟自己打心里戰(zhàn)。宋美齡乘坐飛機(jī)飛往西安，張學(xué)良過(guò)來(lái)接機(jī)，他答應(yīng)宋美齡不讓衛(wèi)兵搜查她的行李。宋美齡說(shuō)她是為和平和抗日而來(lái)。見(jiàn)到蔣介石，

為了作案時(shí)更加快捷方便，白寶山和關(guān)天明商定再搞一把短槍。經(jīng)過(guò)一番密謀，兩人將目標(biāo)鎖定在一個(gè)叫賀之彬的警長(zhǎng)身上。賀之彬家住十戶(hù)灘，但在東阜城上班，這一點(diǎn)下全白寶山的心意。因此次為遠(yuǎn)程作案，兩人謀劃先搶一輛摩托車(chē)作為交通工具。7月29日，白寶山、關(guān)天明在鄉(xiāng)間土路上伏擊，將過(guò)路青年季平打死，委平所騎的紅色摩托車(chē)便成了他們作案的交通工具。8月8日深夜，白寶山、關(guān)天明潛入東阜城派出所駐地突襲了值班室，將躺在床上看錄像的警長(zhǎng)賀之彬、民警史春生當(dāng)場(chǎng)擊斃，賀之彬的54式手槍被搶走。

安娜看到那個(gè)酷似小軍的人也并非小軍，只是這個(gè)酷似小軍的人卻告訴了安娜一個(gè)不實(shí)際的消息，謊稱(chēng)自己認(rèn)識(shí)小軍，只是小軍去了北方，安娜就當(dāng)天收拾東西帶著小可樂(lè)要去北方，小可樂(lè)悶悶不樂(lè)，可安娜告訴可樂(lè)一定可以找到爸爸，兩人這才一起出發(fā)。錢(qián)開(kāi)逸也對(duì)那個(gè)寫(xiě)信的人有些好奇，懷疑是安娜，可是安娜為什么一直要給一個(gè)假地址。賀頓也在想著母親和賀召成的事情上，是否是自己做的有些過(guò)分了。這天賀頓做了一個(gè)夢(mèng)中夢(mèng)，夢(mèng)里的她在一個(gè)大巴上遭遇了意外，大壩撞到了路邊的一個(gè)路人，她嚇得從車(chē)站醒來(lái)，但車(chē)站里面也發(fā)生了同樣的事情，再次嚇得從自己家里的沙發(fā)上醒過(guò)來(lái)。賀頓總覺(jué)得自己可能和安娜在某種事情上有聯(lián)系，自從知道傅阿姨的愛(ài)情故事之后，就總是會(huì)時(shí)不時(shí)夢(mèng)見(jiàn)安娜。再次寄過(guò)來(lái)關(guān)于安娜的故事，結(jié)果她在北方也找了很多地方，依然沒(méi)有找到小軍。賀頓有些不理解為什么那么執(zhí)著，當(dāng)年酒吧本來(lái)就不多，如果那種尋找方式一定能找到，除非那個(gè)人是故意躲著安娜。錢(qián)開(kāi)逸約到了那個(gè)海鮮飯店的老板，當(dāng)時(shí)安娜就在他那里工作，陳老板被約到了花房咖啡聽(tīng)說(shuō)起了安娜，對(duì)于安娜陳老板是有印象的，而且認(rèn)為很多有潛力的歌手都是毀掉在了一個(gè)情字上面，但是覺(jué)得安娜就是有病，太過(guò)于執(zhí)

張學(xué)良回國(guó)后，張作霖帶著各級(jí)軍官和家人觀(guān)看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒(méi)被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊(duì)的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說(shuō)日本人給了張學(xué)良儲(chǔ)君待遇是想要拉攏他，而他這種憂(yōu)慮體現(xiàn)了他的民族意識(shí)，國(guó)家出現(xiàn)了問(wèn)題，每個(gè)人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說(shuō)張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長(zhǎng)，郭松齡卻說(shuō)楊宇霆不是來(lái)整軍的，而是為了實(shí)現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見(jiàn)了楊宇霆，楊宇霆說(shuō)自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強(qiáng)訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場(chǎng)地的郭松齡等人，郭松齡聽(tīng)張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚(yáng)長(zhǎng)而去。第五混成旅二團(tuán)六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開(kāi)了最高級(jí)別的軍事會(huì)議，張學(xué)良被父親叫來(lái)參會(huì)，意外的得知自己被任命為第二梯隊(duì)總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒(méi)有一個(gè)真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實(shí)戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒(méi)有機(jī)會(huì)。清晨，張學(xué)良偷偷的起來(lái)拿錢(qián)發(fā)現(xiàn)密

張學(xué)良給已經(jīng)到達(dá)新民的郭松齡打電話(huà)，郭松齡卻讓韓淑秀接聽(tīng)，張學(xué)良讓她勸郭松齡不要走絕路，否則走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整頓東北。韓淑秀只說(shuō)了郭松齡對(duì)他忠貞不二，希望他能執(zhí)掌東北就掛斷了電話(huà)，張學(xué)良再打就無(wú)法接通了。郭松齡一路勢(shì)如破竹，張作霖被逼下野，他從銀行提現(xiàn)了銀元，令五姨太打包家里所有值錢(qián)的東西準(zhǔn)備運(yùn)到旅順。這時(shí)城北停電了，張作霖懷疑城內(nèi)兵變，命令立即打包細(xì)軟，將大小青樓潑上汽油一旦情況不對(duì)就燒光。韓麟春卻說(shuō)郭松齡很在意日本的干政，可以從這方面入手置他于死地。張作霖去見(jiàn)了關(guān)東軍參謀長(zhǎng)，日本方面表示可以提供幫助，但是若要合作必須答應(yīng)他們提出的五項(xiàng)條件，張作霖毫不遲疑的簽了字。在郭軍先頭部隊(duì)進(jìn)攻奉天時(shí)，日本關(guān)東軍調(diào)來(lái)大批兵力，切斷郭軍后方，郭松齡電告日軍公使讓他不要干涉中國(guó)內(nèi)政。于鳳至好不容易打通了張學(xué)良的電話(huà)，她哭著說(shuō)不敢相信這是真的，張學(xué)良說(shuō)自己已經(jīng)仁至義盡唯有一決高下了，他接通了張作霖的電話(huà)，張作霖說(shuō)全力支持他打。張學(xué)良不相信三軍團(tuán)都聽(tīng)郭松齡一個(gè)人的，他讓張廷樞印了一萬(wàn)份說(shuō)明真相的傳單，字字句句戳人心窩，馮庸親自駕駛飛機(jī)到巨流河對(duì)岸空投了傳單。郭松齡知道張學(xué)良是在跟自