Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發現有人要在畢業舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。