張學(xué)良將張家人聚集在一起公開(kāi)了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說(shuō)自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對(duì)，但不能接受他投靠日本人成為國(guó)家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說(shuō)可以寫(xiě)信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說(shuō)自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會(huì)只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽(yáng)打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說(shuō)日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會(huì)失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說(shuō)自己不會(huì)黑了良心出賣(mài)祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒(méi)有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長(zhǎng)官來(lái)電說(shuō)日很可能軍會(huì)轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國(guó)通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過(guò)來(lái)看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍?zhuān)Y(jié)了四十萬(wàn)兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒(méi)有聯(lián)絡(luò)張作相。

郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭(zhēng)全殲。長(zhǎng)江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開(kāi)了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊(duì)，他自己親任隊(duì)長(zhǎng)。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊(duì)卻有七個(gè)人當(dāng)了逃兵，郭松齡說(shuō)這七人實(shí)際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個(gè)人。張學(xué)良覺(jué)得這是對(duì)自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無(wú)俠肝義膽，說(shuō)他再無(wú)活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請(qǐng)馮德麟和湯玉麟來(lái)坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計(jì)著錢(qián)財(cái)，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專(zhuān)車(chē)親來(lái)接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車(chē)了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對(duì)自己的擔(dān)保，還說(shuō)自己不是落井下石的人。張作霖請(qǐng)他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說(shuō)走時(shí)給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團(tuán)長(zhǎng)。張學(xué)良到戲院接了

張學(xué)良為了統(tǒng)一東北軍內(nèi)部的精神和思想避免分歧，他決定近日在軍官訓(xùn)練團(tuán)做一次演講，明明白白的講述自己抗日的決心和態(tài)度。他事先在軍事會(huì)議上征求意見(jiàn)，說(shuō)到東北故土被日軍鐵蹄踐踏，在座的東北軍官苦悶傷痛，張學(xué)良聽(tīng)到“大帥尸骨還埋在東北”這樣的話更是跑到門(mén)外痛哭嘶吼。隨后，張學(xué)良到軍官訓(xùn)練團(tuán)作看題目為《中國(guó)的出路唯有抗日》的演講，當(dāng)有軍官以他蓋的小洋樓為證質(zhì)中共駐東北軍代表劉鼎給張學(xué)良送來(lái)了周恩來(lái)和毛澤東的親筆信，張學(xué)良非常高興，朋友的熱忱和信任，共同的抗日決心讓他有了膽氣和定見(jiàn)，他決定抓緊控制東北軍，重點(diǎn)培養(yǎng)得力干部，積極聯(lián)絡(luò)楊虎城等十七路將領(lǐng)和閻錫山傅作義等地方實(shí)力派，要以抗日相號(hào)召使蔣介石無(wú)法反對(duì)，并且他還在東北軍內(nèi)部發(fā)行刊物——《活路》，旨在“逼蔣、聯(lián)共、抗日、擁張”。蔣介石看了特務(wù)送過(guò)來(lái)的《活路》，覺(jué)得張學(xué)良身邊肯定有高人指點(diǎn)。軍統(tǒng)特務(wù)到了十七路軍印刷廠抓走了楊虎城的幕僚——中校參謀郭增愷，蔣介石還派來(lái)了大批政訓(xùn)人物。大家都說(shuō)張學(xué)良和蔣介石形同父子，可是張學(xué)良卻感嘆：自己的父親何時(shí)派了特務(wù)在自己的身邊！中共公開(kāi)發(fā)表了停戰(zhàn)議和的電文，張學(xué)良建議蔣介石就坡下驢一致抗日，蔣介石正為兩廣事情煩

紫胤救下陵越，把他帶回天墉城給他療傷，并耗損了自己百年修為。掌教真人與他說(shuō)起進(jìn)來(lái)天墉城遭黑面人襲擊之事，并打算將屠蘇交給幽都，以免他為禍天墉城。此時(shí)屠蘇闖進(jìn)來(lái)，甘愿領(lǐng)罰，讓紫胤處決自己，紫胤責(zé)怪他自輕自賤，與掌教真人商議將屠蘇關(guān)入禁地三年，以禁地靈氣抑制他體內(nèi)劍靈的成長(zhǎng)。掌教同意但執(zhí)意要處罰屠蘇，紫胤開(kāi)口替他說(shuō)話，掌教只得罷休。芙蕖和晴雪得知屠蘇傷了大師兄，即將被關(guān)入禁地三年，晴雪跑去與他相見(jiàn)。屠蘇跟著紫胤去禁地，晴雪跑來(lái)，兩人遙遙相望，紫胤勸屠蘇忘卻前塵往事，屠蘇最終回頭徑直走入禁地。晴雪想進(jìn)去禁地，被少恭攔住，讓她不要去打擾屠蘇，晴雪表示自己會(huì)找到方法救屠蘇。紫胤將他封印在山洞內(nèi)，告訴他這期間除了陵越?jīng)]人可以靠近他，讓他在這里好好修煉思過(guò)，隨即走出洞口封印了洞門(mén)。幽都婆婆和晴雪來(lái)問(wèn)焚寂的事，想要帶焚寂回幽都。掌教真人向他保證會(huì)好好保護(hù)焚寂，幽都婆婆想見(jiàn)紫胤，卻被告知紫胤已經(jīng)閉關(guān)，掌教明確態(tài)度會(huì)給他們兩全的答復(fù)，婆婆只好帶晴雪離去，晴雪離去之時(shí)，回首望著天墉城，默默發(fā)誓要找到抑制焚寂煞氣的方法。少恭來(lái)見(jiàn)屠蘇，告訴他自己要離開(kāi)，直言天墉城不是自己適合呆的地方，自己想要先回家鄉(xiāng)看看，再打

陵越問(wèn)他是否因?yàn)榱甓苏宜闊?，他心生怨念才被煞氣鉆了空子。屠蘇以為自己練劍就可以忘了此事，卻沒(méi)想到反被煞氣控制。陵越勸他好好等待紫胤出關(guān)幫他加固封印，屠蘇不想師尊再為自己損耗修為，陵越見(jiàn)他心中急躁，勸他謹(jǐn)記師尊教誨，要心無(wú)雜念。陵越去找紅玉，說(shuō)自己想去幽都找晴雪幫忙抑制屠蘇的煞氣，紅玉讓他速去速回。芙蕖和屠蘇去送陵越，芙蕖送他自己做的劍穗，陵越卻說(shuō)這不方便拒絕了芙蕖的好意，告誡屠蘇記住和掌教真人的約法三章，隨即離去。芙蕖悻悻的和屠蘇回去，想起陵越對(duì)自己的冷淡，氣極之下丟掉劍穗就跑，陵端見(jiàn)到此景誤會(huì)屠蘇，便上來(lái)找茬，一幫人執(zhí)劍逼近屠蘇，屠蘇怒氣頓生，焚寂異動(dòng)，彈開(kāi)眾人，屠蘇揚(yáng)長(zhǎng)而去，眾人驚恐萬(wàn)分更確信屠蘇是怪物，陵端暗暗表示一定要除掉屠蘇。屠蘇休息時(shí)總是被陵端的惡言惡語(yǔ)干擾，醒來(lái)之后情緒激動(dòng)，于是帶著焚寂去劍閣，想要靠一己之力毀了它。紅玉跑來(lái)阻止他，斥責(zé)他莽撞，罰他去藏經(jīng)閣抄十日經(jīng)書(shū)。肇臨私下造謠說(shuō)掌教要把芙蕖嫁給屠蘇，說(shuō)屠蘇就是下一任掌門(mén)。掌教聽(tīng)到肇臨造謠，當(dāng)即罰他去藏經(jīng)閣抄一月經(jīng)書(shū)。肇臨到了藏經(jīng)閣才發(fā)現(xiàn)屠蘇也在，于是上前與他搭訕，最后發(fā)現(xiàn)屠蘇其實(shí)不是自己想的那么壞，兩人關(guān)系破冰。晴雪