Faith, Hope & Trick：新來的捉鬼者，新的大魔頭，Buffy新的愛情……還有一個我們的老朋友也回來了。

What's My Line, Part One：學校舉辦職業規劃周時，Spike派來一系列暗殺Buffy的人，另外他準備好治愈Drusilla的各個措施；新的捉鬼者來到鎮上。

The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。