在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機煽風(fēng)點火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發(fā)動突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了4600人。

西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰(zhàn)略，有人主張集中兵力與之決戰(zhàn)，有人則主張分兵守城。其國王一時拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬，號稱六十萬大軍。西夏國王拒絕派兵參戰(zhàn)，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領(lǐng)長春真人開導(dǎo)一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東。 成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊，正是成吉思汗西征的導(dǎo)火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標，并為此付出了慘痛的代價。 此國國王采取了分兵守城的戰(zhàn)略，其中十一萬軍隊守新都，十萬軍隊守舊都，其余各戰(zhàn)略要地各有幾萬人馬，海兒汗的邊城雖然加強了守衛(wèi)力量，但也只有三萬人。成吉思汗采取的戰(zhàn)略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰(zhàn)目標是攻取對方邊界城市，同時親率中軍進攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實擊虛，切斷其新舊二都之間的聯(lián)系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊連續(xù)攻下對方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對方新都。

艾母舍不得兒子離開，又不得不送他去北京，她替艾陜北解釋為什么不去送他，母子二人各自含淚，艾長安擁抱了一下母親后拿著行李離開了家。在家屬院門口，他看到向幾個發(fā)小早就等在那里，艾長安自嘲人緣不好，連個送他的人都沒有，劉青青急忙上前說她愿意，就沖艾長安在前線送她炮彈皮做的和平鴿，她也必須來送他，其實，艾長安是在等待沈夏過來送他，沒看到她的身影，艾長安有些失望。另一邊，沈夏在辦公室里也是坐立不安，她剛向徐弛請完假，就看到有人慌張地跑來說給廠里送零件的車熄火了，就停在鐵軌上，沈夏聽后急忙跟著過去查看，徐弛讓人準備好設(shè)備，隨后趕了過去。艾長安還是沒有等到沈夏，發(fā)小們都舍不得他離開，大家緊緊地抱在一起，眼淚盈在眼眶里，那份感情盡在不言中。艾長安上車準備出發(fā)，就看到沈夏和幾個大學(xué)生一起跑了過來，沈夏上車后二話不說，直接讓何小軍開車趕往出事地點。村口的鐵軌上，老鄉(xiāng)們正在全力推車，可車輛自重加上超載，讓它卡在鐵軌里一動不動，時間就是生命，徐弛到達后很專業(yè)地下達著各種檢查命令，然后懸掛鋼絲繩準備拖車，可那輛車實在太重了，連繩子斷了也沒拉出去，火車到達只有四分鐘了，因為這趟火車是部隊的專列，沒有部隊的命令是不

俺巴孩汗的夫人斡兒伯唆使其孫塔里忽臺派人至塔塔塔兒送信，企圖借塔塔兒人之手為塔里忽臺除掉爭奪汗權(quán)的對手。鐵木真定婚后，根據(jù)當時的習(xí)俗留在岳父家居住。其父也速該與其那可兒脫朵回蒙古草原，途中參加塔塔兒人的宴會，鐵木真兀格之子札鄰不合乘機在酒中下毒。也速該臨死前給鐵木真留下遺囑，將來報仇時捉住塔塔兒人，凡是高于車輪的男子統(tǒng)統(tǒng)殺掉。也速該死后，泰赤烏部老祖母斡兒伯召集各支貴族會議，企圖為其孫塔里忽臺爭奪汗位，引起主兒乞等不少人的反對，斡兒伯只好作罷。塔里忽臺各支貴族率領(lǐng)其挑撥屬民百姓背叛鐵木真母子，包括也速該的親兄弟答里臺等也不敢公開表示反對。

1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊進占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個美女作妻子。作為林木中百姓萬戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國王率軍繼續(xù)進攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺率領(lǐng)一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢力。