鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。

少恭只好拿出燭龍之鱗搜尋玉橫，并說需要十二個時辰，雷嚴坐在一邊等候。屠蘇紅玉和晴雪趕往自閑山莊，屠蘇感覺焚寂有異動，再與什么邪氣之物呼應，紅玉勸他如果隨后有險情，千萬不要拔焚寂，寧可后退。屠蘇等人和陵越他們在自閑山莊外匯合，陵越拿出找到的鬼面人面具給屠蘇，屠蘇情緒激動，安撫好屠蘇后大家進入山莊。這時瘴氣出現，紅玉一轉眼就不見了大家身影。尹千觴回到花滿樓，正被美女環繞，卻突然出現詭異聲音。而這時少恭出現帶尹千觴離開，來到一處監牢，少恭逼尹千觴吃下夢魂枝的種子，尹千觴嚇醒，卻見自己還在樹林，紅玉上前詢問，尹千觴覺得只是場夢而已。晴雪在幻境中回到幽都，見到屠蘇煞氣發作，滅了婆婆和長老們。陵越也入了幻境，見到自己弟弟虎子。晴雪被幻境中的屠蘇挾持，尹千觴見晴雪陷入幻境，趕緊利用神識告訴她屠蘇是假的，晴雪清醒趕緊動手滅了假冒的屠蘇，隨即幻境消失，紅玉和尹千觴上前關切。三人覺得趕緊找到屠蘇才好，不然會出亂子。而這時屠蘇的焚寂被怨氣勾引蠢蠢欲動，一轉眼進入幻境，見到自己和陵端肇臨和平共處的場景。現實中晴雪他們焦急尋找屠蘇，晴雪也闖入屠蘇幻境，屠蘇被假師尊引誘干壞事，晴雪及時出現喚醒屠蘇意識，屠蘇催動焚

謝衣和樂無異、阿阮在樹林中小坐，夏夷則也趕過來匯合，只有聞人羽遲遲未現身，這時，華月帶人前來，得意洋洋地稱是聞人羽出賣了眾人。樂無異和阿阮都不相信聞人羽出賣大家，當務之急還是走為上策，謝衣便帶著大家使用法術離開。幾人剛剛消失，沈夜就趕到了，他要和謝衣做一個了斷。另一邊，謝衣等人逃到了一座小木屋，為了防止被發現，謝衣還仔細地布置了結界。夏夷則告訴大家，自己已經潛入了流月城的監牢，看到了聞人羽的師父，阿阮聽聞此言，不由得說道，聞人羽不會用大家的下落來換取師父性命吧。樂無異眼中流露出擔憂的光芒，但他無論如何也不相信聞人羽會是這樣的人。謝衣顧不得許多，準備給樂無異傳輸一些功力，萬一流月城前來攻打，也能保證樂無異平安。樂無異沒有多想，便接受了謝衣的功力，誰知謝衣將數十年的功力都輸送給了樂無異，而就在這時，沈夜已經帶著華月等人來到了木屋，他輕而易舉就打開了結界，誓要捉拿謝衣。謝衣不愿連累他人，自己打開門走了出去，將樂無異和夏夷則、阿阮留在了房中。沈夜盯著謝衣，此時此刻，他竟然不知道，該稱呼謝衣為流月城的祭司，還是背叛師門的徒弟。謝衣面不改色，道不同不相為謀，事到如今，即便說再多也于事無補，這么多年

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來

屠蘇找向天笑商量出海的事，向天笑見屠蘇執意不悔，便決定幫襯他到底。天亮后，屠蘇與延枚碰面，延枚問起晴雪，屠蘇以為晴雪走了，延枚大呼屠蘇沒良心，倆人上了船，卻見晴雪和向天笑都在船上，屠蘇只能對著淘氣的晴雪干瞪眼。晴雪撒嬌說屠蘇說話不算數丟下自己，呆萌屠蘇解釋是為了晴雪的安全著想。延枚讓倆人別再打情賣俏，顧忌一下旁邊兩個單身漢的心情，向天笑掌舵，大船出發。過了幾日，大船繼續翱翔天際，屠蘇出來問還有多少里程，延枚告訴他再過幾日過了雷云之海就到了，屠蘇不愿晴雪涉險，拜托延枚他倆照顧晴雪，延枚讓他先去和晴雪商量。屠蘇灰溜溜的進去，想法子討賭氣的晴雪歡心，拿著木頭雕刻小人兒時，不小心傷了手，把晴雪心疼壞了。晴雪拿過木頭，看著雕刻的小人兒以為屠蘇想起小時候的事，屠蘇卻說記不得。倆人談心溝通，屠蘇答應晴雪辦好事情就和她回幽都，晴雪吃醋屠蘇那么信任少恭，屠蘇坦言自己對少恭有種特別的親切感，晴雪只好讓屠蘇保證不再食言，屠蘇點頭答應。過了幾日，大船接近雷云之海，船身開始搖晃不穩，屠蘇晴雪出來查看情況，向天笑讓他們回船艙去，屠蘇不愿向天笑為自己丟性命提出調轉船頭回去，向天笑豪爽仗義讓屠蘇不用介懷，晴雪不慎被風