顧湘和溫客行不期而遇，迫不及待招呼曹蔚寧，周子舒和張成嶺一起去路邊的酒館吃飯，門口的老乞丐夸顧湘和曹蔚寧是天生一對，曹蔚寧心里樂開了花，顧湘給老乞丐一些錢，溫客行被老乞丐的話氣得臉色大變，周子舒提醒曹蔚寧做好吃苦受氣的準備。吃飯的時候，溫客行處處看曹蔚寧不順眼，周子舒看出曹蔚寧身上還有余毒，溫客行就幫他把脈，顧湘詳細講述了桃紅婆和綠柳翁把高小憐劫走，還把曹蔚寧打傷的經過，并且透露了鄧寬是高小憐的未婚夫。溫客行和周子舒都覺得不對勁，他們借口去藥鋪買藥一起出來，周子舒懷疑有人控制了鄧寬，他才在英雄大會上指證高崇。一個乞丐趴在周子舒腳下搖尾乞憐，周子舒對他置之不理，他突然倒地不起暈死過去。溫客行看出他在故意碰瓷。沈慎牽著馬風塵仆仆走過來，溫客行上前和他理論，那個乞丐從后面飛起來襲擊溫客行和周子舒，沈慎大聲提醒他們，溫客行揮舞扇子把乞丐打翻在地。無數個刺客沖過來團團包圍周子舒和溫客行，沈慎過來增援，很快把那些人全部殺死，沈慎不幸中了帶毒的蝎尾針，周子舒給他一瓶解藥，他當場服下，沈慎感謝周子舒的救命之恩，得知張成嶺就在附近，就跟隨周子舒去見張成嶺。顧湘苦苦追問張成嶺這些天來的行蹤，沒等張成嶺回答

李景隆主張讓朱棣即登上位，朱棣自然不能讓他人坐實自己反叛罪名，所以一開始并沒答應。朱棣下令捉拿黃子澄和齊泰等奸臣，有舉報緝拿者賞，有包庇者，與奸黨同罪。馬和按照朱棣的要求，秘密挑選十二位中官和一百一十三位錦衣衛，三日后即可上路。朱棣說，無論朱允炆是生是死，他都不想再看見他了。這次朝廷敗了，歸順官員有二十三人，棄官而逃者有四百六十人，朱棣早就料到會是這樣的結果，他讓朱能三日后請夏原吉過來。朱棣給夏原吉看了前元疆域圖，他有重新經營北線、改土歸流的想法，夏原吉直言，朝廷打仗花費甚多，已經無力再興戰。朱棣了解他的為人，也知道他會跟自己翻賬本，所以他早就想好，讓夏原吉去江南治理水患，并且和他約法三章，在諸業興旺、百姓安康之前，他絕對不興大兵。夏原吉十分佩服朱棣，決定為他效力，還趁機勸諫他欲成大事，首在人和。翌日，朱棣命人帶方孝孺進宮為自己草擬登基的詔書，可方孝孺不識抬舉，寫下燕王篡逆四個后吐血，朱棣讓人把他帶下去。當看到旨上所寫之字，他十分惱怒，下令明日對齊泰等人及其家眷，明正典刑。公元1402年，明洪武三十五年六月，燕軍破南京城，建文帝朱允炆不知所蹤，作為勝利者的朱棣，以窮治奸黨為名迭興大獄，

沈慎和張成嶺就此告辭，他想先找到高小憐，把她送到大孤山，沈慎擔心自己遭遇不測，拜托張成嶺把高小憐帶到四季山莊，張成嶺承諾會好好照顧高小憐，沈慎才放心離開。溫客行昏迷不醒一天一夜，顧湘寸步不離守在他身邊，周子舒來替她照顧溫客行，向她了解到溫客行小時候經常會昏迷不醒。周子舒幫溫客行把脈，溫客行趁機緊緊拉住他的手，溫客行從小被鬼谷的谷主收留，把他培養成一個萬惡之首和萬蠱之王。溫客行醒來得知周子舒把沈慎放走了，他氣得大發雷霆，本想殺了沈慎為死去的父母報仇，周子舒覺得沈慎和高崇等人這么多年備受良心的折磨，可是罪不至死，溫客行不買賬，堅持要殺了沈慎，周子舒不想看到他再殺人，應該把精力對付真正的仇人是趙敬，溫客行只好作罷。蝎王把柳千巧和羅浮夢關在大牢，羅浮夢一直神志恍惚，蝎王得知喝了孟婆湯就可以忘記心里最執迷的人和事，就讓柳千巧去找孟婆湯的藥方，答應事成之后放她出去。其實，溫客行從小就被迫喝下孟婆湯，可是血海深仇沒齒難忘，他每次想到這些就頭疼難忍，溫客行發誓要把仇人全部殺死，顧湘埋怨他不早點說出來，答應幫他報仇，溫客行不想連累她，讓她跟著曹蔚寧回清風派過小日子。顧湘不舍得和溫客行分開，她當初接近曹蔚

周子舒帶著溫客行和張成嶺回到四季山莊，這里山清水秀，漫山開遍了奇花異草，處處鳥語花香，溫客行沉醉其中。周子舒打開四季山莊的大門，院子里荒草叢生，一片荒涼，周子舒心里很不是滋味，溫客行和張成嶺答應好好收拾一下，很快就會恢復如初，周子舒給他們倆詳細介紹了院子里一石一木的講究以及各處的機關。緊接著周子舒帶他們倆來到議事大廳，房間里陳設依舊，可是墻角布滿了蜘蛛網，周子舒仿佛看到秦懷章帶著大家圍爐談天說地，眼前卻物是人非，他的心里百感交集，后悔把四季山莊81名弟子全部葬送了，溫客行和張成嶺也不敢多問。曹蔚寧帶著顧湘一路趕往清風劍派，半路上，顧湘和曹蔚寧賭氣，徑直跑到前面，突然看到祝耀之被穆思遠趕出來，大罵高崇和鬼谷勾結危害江湖，祝耀之極力替高崇辯解，穆思遠根本不聽，還當眾揭穿溫客行就是鬼谷谷主，趙敬已經發了十大惡鬼的畫像給江湖各門派，人人得而誅之，祝耀之不相信溫客行是鬼谷谷主。顧湘擔心溫客行的身份暴露，不禁替他捏了一把汗。穆思遠逼祝耀之罵高崇，就答應對他既往不咎，祝耀之堅決不干，穆思遠就對他大打出手，多虧沈慎及時趕來制止，顧湘見狀趕忙悄悄回去和曹蔚寧匯合，開始擔心曹蔚寧的師叔不肯接納她，曹蔚寧發

溫客行認定周子舒易了容，幾次三番想揭穿他的真面目，周子舒巧妙應付過去，溫客行好奇鏡湖山莊為何會招惹青崖山鬼谷的人，張成嶺也毫不知情，周子舒更不感興趣，溫客行搬出孩童們的歌謠來說事，口口聲聲稱江湖上盛傳大魔頭容炫留下能讓人無敵于天下的武庫，打開武庫需要琉璃甲，各大門派為了得到琉璃甲互相殘殺，周子舒覺得這些人就是想不勞而獲，不值得浪費時間討論，溫客行也只好閉嘴。大孤山派掌門沈慎架著一葉小舟來到鏡湖山莊，發現這里橫尸遍野，岳陽派首徒鄧寬等人在幫忙清理尸體，沈慎得知結拜兄弟張玉森，張成巒和張成峰被人虐凌而死，他傷心地痛不欲生，鄧寬跪倒在地向沈慎認錯，他們來給張玉森送請柬，沒想到碼頭的船都被人趕走了，他們眼看著鏡湖山莊著火，最后趕到的時候為時已晚，沈慎忍不住仰天長嘆，發誓要為張玉森父子三人報仇。桃紅婆和綠柳翁隨后趕來，對沈慎惡語相向，大罵他是五湖盟盟主高崇的走狗，讓他也追隨張玉森一起去死，沈慎氣得咬牙切齒，丐幫長老黃鶴及時趕來勸解，勸他們以大局為重，暫時放下個人恩怨。周子舒一早醒來，發現溫客行死盯著他看，周子舒把張成嶺叫起來，帶他一起趕路。溫客行對周子舒的身份很好奇，苦于找不到確鑿證據，他帶著顧