冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調集部隊準備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進縱隊并不占優勢。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領騎兵團去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當地百姓的配合下,消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢力，樹立了八路軍的威信，對于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規模的抗日武裝青年抗日縱隊段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯合抗日。

袁孫仲壽等人已知阿九公主身份，提醒袁承志不可忘記復父仇、殺崇禎的大義。要袁承志揮劍斷情絲。袁承志點頭答應眾人。京城庫銀接連被盜，崇禎震怒。眾公差無法破案交差。請出已退休的單鐵生。單鐵生一方面請自己的好友安劍清幫忙查案，一邊自己悄悄在京城查訪。發現袁承志等人進京。他誤以為此事乃袁承志等人所為。故想送禮請求眾人高抬貴手，給眾公差一口飯吃。袁承志表明，并非自己所為。袁承志和青青前去法場拜祭父親，痛哭一場，更下定殺崇禎、報父仇的決心。

孫想想用這些玫瑰花研發新的甜品，以免浪費于非拿幾百塊錢，于非想第一個品嘗。有歌手在地鐵站自彈自唱，于非搶過麥克風向孫想獻歌一首，孫想被他的歌聲深深打動。于非送孫想回家，孫想就讓他送到胡同口，以免引起鄰居們的非議，于非不舍得和孫想分開，兩個人依依惜別，于非想偷偷親孫想，結果被路過的大媽攪局，他們倆羞得滿臉通紅，只好匆匆告辭離開。孫想手捧玫瑰花高高興興回家，看到褚曉羽也送了孫心一束玫瑰花，就想做成玫瑰醬來吃。孫心看出她對于非是認真的，提醒她不要跟著于非瞎胡鬧，孫想關心孫心工作的情況，孫心處處碰壁，只能等過完年再說，孫想也面臨失業，虹姐一直沒有找到合適的店面，她又不想去朋友顏溪開的咖啡店，只能走一步看一步，姐妹倆互相鼓勵，孫心叮囑孫想不要把她辭職的事告訴母親，孫想不由地愣了，母親也提醒她瞞著孫心。于非回到出租屋，室友大魁也想回家過年，家里給他介紹女朋友，可他還沒有搶到票，于非想先上車再補票。孫心照例每月給李慧蘭生活費，李慧蘭不動聲色把錢還給她，孫心猜到孫想泄密，就來找她算賬，孫想只好承認母親看到她的簡歷上寫著離職，孫心也只好作罷。褚曉羽和爺爺每年都來孫家過年，孫堅大筆一揮寫春聯，還讓褚曉羽給

孫想決定在鄭乾家飯店為李慧蘭舉行退休儀式，街坊鄰居都來幫忙，王一冰更是時常請假來幫忙籌備，孫想很過意不去，王一冰隨口問起那款烤腸的廣告推廣事宜，孫想直言不諱指出她對那款烤腸不滿意，不想在自己的“想食心語”公眾號上推廣，更不會昧著良心接受三萬塊錢的酬金，王一冰替她可惜，苦苦規勸也無濟于事。經過孫想和大家的不懈努力，退休宴很快安排妥當。雷詩曼特意換上最喜歡的衣服，請李慧蘭出去吃飯，李慧蘭沒心情，可又不想讓她失望，就和雷詩曼來到老鄭家飯店。老鄭家飯店張燈結彩，墻上掛著橫幅，孫想和街坊鄰居早已經等候多時，李慧蘭進門就驚呆了，大家一起慶祝李慧蘭退休，李慧蘭的心里五味雜陳，人民教師是她畢生的追求，她不想可離開三尺講臺。張碧代表居委會邀請她繼續做志愿者，教居委會的工作人員學文化，李慧蘭自然求之不得。大家一起舉杯為李慧蘭慶祝，王一冰趁亂向孫想表明心意，沒等孫想回答，鄭乾來找孫想請示下一個讀信緩解，孫想事先安排鄭乾當眾讀了一封感謝信，感謝李慧蘭對街坊鄰居家孩子們的幫助，李慧蘭感動地熱淚盈眶。小滿胡同即將拆遷，李慧蘭和孫堅暢想著搬到新房子去住，突然發現房產證不見了，他們倆都慌了神，趕忙翻箱倒柜尋找。梁總對

決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。