梅松去監獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監視何麻子的行動，看他是否和日本人有勾結。黑山悄悄回到山寨，見到衛易，第二天，衛易帶著喬裝成啞巴的黑三進了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運進晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報告給梅松。梅松和張強道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

羅少卿成功掩護盧亞蒙一行人坐船逃走，顧家興帶領所有手下包圍羅少卿。雙方在樓內發生了激烈的槍戰，羅少卿的身體已經負傷，手槍的子彈也即將打光， 已經陷入四面楚歌的絕境。顧家興為了吸引羅少卿打光子彈，強行讓皮連法指揮手下向前沖，充當炮灰，吸引羅少卿打完槍膛內的子彈。兩名警察先后被羅少卿開槍打死，顧家興猜到羅少卿已經打光子彈，迅速帶頭沖上前生擒羅少卿。殷巨濤即將過壽，因日軍將軍杉山險被反日手下殺害，殷巨濤取消祝壽計劃，以免引來日方不悅。已是國軍士官的殷如豹跟隨上級向舅舅殷巨濤祝濤，全程沒有露出一絲笑容，板起臉孔沒有說一句話。殷巨濤沒有把殷如豹的舉動放在心中，他最關心的事情是羅少卿是否安好。據可靠消息，日方逮捕了一名共產黨，殷巨濤猜測落網的共產黨是羅少卿。日方對共產黨采取零容忍的立場，殷巨濤無能為力長嘆一聲，任由羅少卿自取滅亡。盧亞蒙帶著反日聯盟的石川與一伙同伴匯合，讓同伴們照顧石川。自己則到餐館秘密會見顧曼婷。羅少卿曾經以一己之力掩護盧亞蒙一行人逃走，當時顧曼婷沒有現身相助，盧亞蒙把羅少卿被俘的原因歸結到顧曼婷身上，兩人一言不和發生了爭執。羅少卿被日方送到醫院治傷，盧亞蒙扮成護士混入醫院。難以

日特又發了一份電報，并在電文中提到“罐頭廠”。梅松認為，這是日本人在聲東擊西，他決定將計就計，將敵人全部消滅。事情全部被梅松掌握后，偷襲罐頭廠的日本特遣隊員被消滅，前去當鋪購買所謂的盤尼西林的特務被打死，并且還查出了警察局內部的日本間諜。前往一號倉庫執行“貍貓”計劃的特務也被對方殺死。

顧曼婷對生活無望，不甘心再做皮連法的玩物，趁著身邊無人割腕自殺。皮連法及時發現顧曼婷自殺，趕緊將其送到醫院搶救。盧亞蒙在醫院遇到了皮連法，從皮連法嘴中得知顧曼婷企圖自殺，皮連法罵罵咧咧，稱自己還沒有玩夠顧曼婷，絕不允許顧曼婷了結此生。殷巨濤想殺掉懷有抗日情懷的盧亞蒙，以免殷家受到牽連，遺憾的是，盧亞蒙吉人天相，殺掉了殷巨濤派出的殺手。羅少卿決定進監獄救出父親殷巨濤，他出門上街故意襲擊巡邏的偽軍，被偽軍關入監獄，如愿以償見到了父親殷巨濤。父子兩人隔著木欄談話，羅少卿提醒父親殷巨濤不能再傷害盧亞蒙，日本人狼子野心，中國需要像盧亞蒙一樣的愛國民眾，何況日本人經不起持久戰，被中國打敗是早晚的事情，殷巨濤如果一味抵觸共產黨，抗日戰爭結束之后，將會成為共產黨的敵人。羅少卿的觀點沒有獲得殷巨濤認同，殷巨濤不置可否借口想睡覺，離開木欄，走到角落里面靠墻坐下。盧亞蒙與殷如豹看望住院的顧曼婷，殷如豹是顧曼婷的心上人，盧亞蒙表示要跟殷如豹離婚，成全顧曼婷。殷如豹卻不愿意開口安慰顧曼婷，更不想跟盧亞蒙離婚。盧亞蒙與顧家興找到了一個國際殺手組織，許以重賞，委托國際殺手組織殺掉皮連法，只要皮連法一死，顧曼婷才能重

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機炸死了，梅老夫人當場昏倒。