王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國知識分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識日本侵華戰(zhàn)爭和中國抗戰(zhàn)前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國百姓的樸實(shí)語言批駁了他的賣國理論，表達(dá)了中國人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會議安全，龐文不敢輕舉妄動。區(qū)長娟子與王長鎖秘密談話，鼓勵他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動，長鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長鎖通過王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級密電后不動聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭取楊翻譯官，娟子同意。長鎖進(jìn)城通過王竹見到龐文，龐文將長鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

德吉鍋莊聯(lián)合幾個大鍋莊逼得康珠主持鍋莊聯(lián)盟會議，并在會議上提出了要和英國的東印度公司合作茶葉生意。康珠處亂不驚，建議鍋莊與漢人茶莊共同進(jìn)貨。格勒又提出康珠是永昌茶莊的兒媳婦，這樣做是假公濟(jì)私，張金卻突然拿出和康珠的離婚協(xié)議書。康珠的表現(xiàn)令人刮目相看，大家決定聯(lián)合出資與茶莊共同進(jìn)貨。 張金終于決定與康珠離婚，但由于各種原因兩人推遲公布離婚的消息，張金仍然住在木雅鍋莊與康珠假扮夫妻。而張金和康珠告訴父親張永昌離婚協(xié)議書只是一張為了給康珠解圍的白紙。 為了更好地控制護(hù)商隊(duì)，澤仁大管家撤換了多爾金護(hù)商隊(duì)隊(duì)長的職務(wù)，換由同是德吉鍋莊的人朗嘎?lián)危录蠣敒榇讼敕H多……

馮德強(qiáng)指揮用迫擊炮成功的命中了龐文的指揮所，雖然沒有炸死龐文，但是炸傷了龐文的一只眼睛，在這種情況下，龐文不得不下令撤軍，馮德強(qiáng)又一次拯救了隊(duì)伍。而花子這邊馬上要臨產(chǎn)了，王東海等人趕緊把馮母叫來，卻沒想到花子這邊竟然難產(chǎn)了，因?yàn)槔掀鸬乃溃ㄗ右呀?jīng)沒有了求生的念頭，大人和孩子很可能都保不住了，在這種情況下，馮母一直在鼓勵著花子，讓花子重新燃起了生的欲望，最終順利的產(chǎn)下一子，馮母給孩子取名為勝利，這也代表著廣大的中國人民對勝利的渴望。鬼子敗逃的消息傳到了王官莊，這對于娟子等人來說簡直是巨大的喜訊。不久后，八路軍進(jìn)入王官莊進(jìn)行短暫的休整，因?yàn)檫@一次村民犧牲了很多，于團(tuán)長對村民們很是愧疚，然而村民們不但沒有責(zé)怪八路軍，而且更加的擁護(hù)八路軍了。而鬼子那邊從王官莊敗逃后士氣低迷，龐文已經(jīng)被送往煙臺的醫(yī)院進(jìn)行醫(yī)治了，不過他的眼睛很顯然已經(jīng)保不住了。孔江子在媳婦的阻攔下沒有跟著鬼子撤回牟海城，這一次的大掃蕩，孔江子表現(xiàn)不錯，他救了很多人，特別是救下了娟子和馮母等人，他仗著自己這一次的功勞，幻想著八路軍可能會給他個干部干干，可是沒想到他一出門就遭到了村民的唾棄，幸好姜永泉及時站出來，向大家說明了情況，村

在馮母和馮德強(qiáng)的鼓勵下，姜永泉終于下定決心要和娟子結(jié)婚。在組織上批評了自己的結(jié)婚申請后，姜永泉去找娟子商量結(jié)婚的事情，然而沒想到娟子表示自己對此事毫不知情，這可把姜永泉急出了一頭的汗。其實(shí)娟子哪里能不知道，她只是想故意逗姜永泉罷了，而實(shí)在的姜永泉當(dāng)真了，他鼓起勇氣正式向娟子求婚，而娟子則幸福的答應(yīng)了姜永泉。在村里人的幫助下，娟子和姜永泉隆重的舉行了婚禮，在眾人的見證下，正式結(jié)為了夫妻，而辛苦了大半輩子的秀芳和長鎖也終于成親了，雖然沒有太多的祝福，但是此刻的二人是非常幸福的。此時此刻，感觸最多的人便是馮德強(qiáng)了，在這個戰(zhàn)亂的年代，有多少人遭到了迫害無法追求自己的幸福，馮德強(qiáng)就是其中之一，他無比的想念杏莉，但這個時候，他只能更加的努力，努力保護(hù)身邊的人，努力為犧牲的親人和戰(zhàn)友們報(bào)仇。秀子經(jīng)常帶著兒童團(tuán)的人到孔家貼漢J條，掛白燈籠，搞得孔家不得安生，孔江子的母親和媳婦找到馮母，希望她能制止秀子，可是無論馮母還是馮德強(qiáng)的態(tài)度都很明確，這是孔江子當(dāng)漢J的懲戒，怪不得別人，而姜永泉則告訴他們，若孔江子肯迷途知返，抗日民主政府愿意給他改過的機(jī)會。孔江子的媳婦是個懂事理的人，在姜永泉表明意思后，她立刻趕

雍西暗戀張金，卻要看著心上人執(zhí)著地向康珠表白。康珠雖然仍舊思念洛桑，但漸漸被張金的多情感動，迷茫的康珠向雍西求助。 洛桑再次來到康定，見到了正在賣藝的熱芭人維色一家。熱情開朗的維色主動地向洛桑示愛，而洛桑卻說他有女人，在他的心里。 尼麥管家請張金出面和黑山講和，張金痛快地答應(yīng)了下來。 多爾金對維色調(diào)情，沒想到卻愛上了維色。洛桑答應(yīng)，如果多爾金能跪到天黑就把維色嫁給他。多爾金果真跪到天黑，洛桑欣賞多爾金是條漢子。維色喝醉了酒對洛桑發(fā)脾氣，洛桑離開了維色一家……