蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

張作相告訴張學(xué)良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因為他具備了自己這些人沒有的軍事能力和機(jī)運(yùn)德性，而他們這些小輩也長大了該有些擔(dān)當(dāng)了，這些比刀子還戳人心的話讓張學(xué)良不由得嚎啕大哭。東北軍政最高聯(lián)合會議上，張作相作為唯一推舉人選應(yīng)該就任東三省保安總司令，他卻在會議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應(yīng)該讓張學(xué)良接任這個位置，可是常蔭槐說這不符合法律程序，于是張作相當(dāng)即要回家寫辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數(shù)人支持，當(dāng)場推舉了張學(xué)良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學(xué)良拉到主位上，說他如果不好好干自己就會大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發(fā)了賀電，還嘲諷的說關(guān)外是講感情的地方，張作相就是個中翹楚。幾位媽媽用種種行動擁護(hù)張學(xué)良，張學(xué)良告訴于鳳至以后要好好孝順?biāo)齻儭Ｔ诖鹞鞣接浾邌柕臅r候，張學(xué)良說，作為后繼者，自己會繼續(xù)執(zhí)行父親力倡的罷戰(zhàn)息爭、保境為民、維持和平、整頓內(nèi)政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談?wù)摻y(tǒng)一自己將樂見其成，在信仰上，自己和國民政府都贊成三民主義。蔣介石在報紙上看到張學(xué)良的答記者問，讓李烈鈞放手聯(lián)系張學(xué)良，還準(zhǔn)備舉

晴雪與婆婆對視，隨即又坦然的找大師兄說關(guān)于劍閣竊賊的事。大師兄打斷她的話，說等會兒去找她，隨即帶婆婆離去。陵越來找屠蘇，讓他近期呆在后山不要到前山來，告訴他幽都來人，紫胤之前交代不讓他和幽都之人接觸。屠蘇問起幽都，陵越表示自己也不清楚，讓他謹(jǐn)遵教誨就是。晴雪告訴陵越鬼面人撒出來的是曼陀羅花粉，陵越分析曼陀羅長在南疆，鬼面人可能是南疆人，又問晴雪是如何知道此事。芙蕖替晴雪說話，覺得她可能是通過少恭知道了，陵越覺得有理，告辭離去。晴雪去找婆婆，婆婆讓她跪下，晴雪急忙認(rèn)錯，婆婆不知怎么說她才好，讓她把進(jìn)入天墉城的前前后后都交代清楚，晴雪坦白一切，猜測焚寂就在劍閣。婆婆問她是否看清盜賊模樣，晴雪坦白那人像哥哥，婆婆覺得不可思議。晴雪猜測風(fēng)廣陌是想把焚寂帶回幽都，婆婆卻覺得這不可能，盜賊不可能是風(fēng)廣陌。并猜測此人和當(dāng)年滅烏蒙靈谷的是一伙人，頭疼事情變得復(fù)雜。陵越來向紅玉稟報守備情況和追查鬼面人的事情，紅玉猜測這伙人沒得手可能還會有下次行動。陵越問起她為何讓煉完丹藥的少恭下山，紅玉直言發(fā)現(xiàn)焚寂有了變化，擔(dān)心少恭接近屠蘇另有目的。兩人都曾經(jīng)對少恭有過懷疑，但后面都被他真誠的行為打動繼而解除疑慮。陵越

新入門弟子開始學(xué)習(xí)練劍，首先分發(fā)配劍，少恭打掃完藏經(jīng)閣也前來領(lǐng)取。趁二師兄不備少恭悄悄在他背后貼上條尾巴，隨后便去領(lǐng)劍。二師兄刻意刁難少恭，以他體質(zhì)太差不適合練劍為由，打發(fā)他去廚房干雜役。晴雪見此，也跑來放下佩劍要跟少恭一起去。二師兄不答應(yīng)，少恭也勸她快去練劍，隨后離開。二師兄嘚瑟不已走過人群被大家看到背后的小尾巴，引得眾人取笑，二師兄氣得跳腳。屠蘇見少恭受到不公平待遇，便讓他酉時來后山見面，親自教習(xí)他劍法和修煉之術(shù)。不多時，少恭便出現(xiàn)金黃的神鳥靈蘊(yùn)。肇臨給陵端通報了屠蘇教少恭練劍之事，陵端心中不忿，打算教訓(xùn)二人，但又忌憚屠蘇手中的仙鈴，便決定將仇恨值轉(zhuǎn)移到少恭身份，懲罰他去洗劍池干活。屠蘇小憩時，忽夢得奇異仙境一長發(fā)男子彈琴的片段。醒來時見少恭正撫琴，而這曲子分外熟悉。少恭介紹這曲子由上古仙人所作，名為喚榣山。屠蘇準(zhǔn)備開始教習(xí)他劍術(shù)，少恭坦言洗了一天的劍現(xiàn)在沒力氣了，但對陵端刻意的為難看的很開，心中并不為所困擾。屠蘇問他身為大夫來這里的目的是什么，少恭說自己來這里只是為一個未了的心愿。芙蕖和晴雪前來恰好聽到少恭的話，芙蕖讓他說出心愿自己會幫他，并讓少恭教自己彈琴。屠蘇正想離去，芙蕖拉

會議上，楊宇霆說林權(quán)助作為日本貴族必定虛榮好面子，那么就給他面子，答應(yīng)三個月內(nèi)東三省不易幟，期滿之后日本不得干涉，張學(xué)良起身離開后，楊宇霆建議就此表決，張作相等人卻不愿表態(tài)。張學(xué)成的母親找到于鳳至，她說張學(xué)成被繳械，帶著兩個人三把槍到了旅順，張學(xué)良太絕情了些，要于鳳至幫著求情。于鳳至說這是大帥遺愿，只要張學(xué)成愿回奉天自己可以保證讓張學(xué)良幫他安排一個合適的職位，學(xué)成母親知道真相很是羞愧。不過后來張學(xué)良派人去旅順尋找張學(xué)成他卻不愿回來。馮庸將趙一荻送到奉天北陵別墅，張學(xué)良卻非常忙碌，暫時無法抽身與她見面。日本的《朝日新聞》發(fā)表《狡猾哉，楊宇霆》，楊宇霆讓王樹幀讀出來聽聽，張學(xué)良沒有忍住心中的不快，含沙射影的對徐副官發(fā)了一通脾氣。張學(xué)良帶著禮品去給林權(quán)助送行，林權(quán)助企圖做著最后的勸告，張學(xué)良卻說他什么都想到了卻忘記了自己是個中國人。回去的路上，張學(xué)良告訴徐副官，這下日本人該處心積慮的對付自己了。他過家門而未入，反而吩咐車子掉頭去了北陵別墅。看到推門而入的張學(xué)良，趙一荻飛快的撲上去，用眼淚訴說著別情和想念。兩人笑談打鬧后，趙一荻發(fā)現(xiàn)張學(xué)良胳膊上注射嗎啡的針眼，張學(xué)良不愿談?wù)撨@個話題。他喜歡趙一