"When She Was Bad：Buffy似乎對生活有了種新態度，不過，這個態度可不大好。同時，the Anointed One要重新召喚The Master。

Where the Wild Things Are：Buffy和Riley被一所舊房子里超自然的力量控制住，房里從前居住的孩子的冤魂，要纏住他們報復。

Earshot：Buffy染上了讀心術，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發現有人要在學校進行大規模謀殺，她必須阻止這件事的發生。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。