朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)。

胡班長等在山上煮辣椒水的時(shí)候，遇到敵機(jī)轟炸胡為掩護(hù)毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚(yáng)互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會(huì)師于達(dá)維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細(xì)稟報(bào)了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認(rèn)為在川陜甘建立根據(jù)地的計(jì)劃較好。

沈夏看到母親直奔那把尺子，立即站起來解釋說剛才收拾東西時(shí)忘記放起來了，沈母把尺子掰成幾半摔在了地上，跟汽車有關(guān)的東西她都不想看見，沈夏心里同樣難受，但為了母親，她必須要忍著。另一邊，艾長安和馬占一起去逛哈密市場，一群孩子攔下了他們，非要讓他們買下哈密瓜，馬占拿出錢想擺平這件小事，攤主解釋說這些孩子是為了要救村里的孫老師，才不得已這樣做的，她向艾長安和馬占道了歉，艾長安突然作出決定，把所有的錢都用來買瓜，馬占也把錢拿了出來，艾長安表面上是幫助了對(duì)方，實(shí)際上他心里藏著主意，與其給別人跑運(yùn)輸掙運(yùn)輸費(fèi)，還不如自己來買賣，這一車的哈密瓜就是老天給他們的一個(gè)機(jī)會(huì)。馬占不是太相信艾長安，他說如果艾長安把這一車瓜賣掉的話，以后他指向哪里，自己就會(huì)跟到哪里。艾長安的眼光和思維的確不錯(cuò)，二人到西安后不久就把哈密瓜都賣了出去，凈賺了五百塊，馬占徹底服氣，在他們準(zhǔn)備離開時(shí)，一個(gè)叫顧向東的人攔住了他們，非要跟他們一起合作，把全國各地的緊俏商品運(yùn)到西安來賣，到時(shí)利潤分成，馬占覺得他就是個(gè)騙子，于是拉起艾長安便離開了。轉(zhuǎn)眼就到了年關(guān)，艾長安和馬占合作愉快，也賺了不少錢，但艾長安還是沒能過了心里這道坎，他不敢面對(duì)華汽

毛澤東親自審問俘虜?shù)拇ㄜ娷姽佟Q定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來召開臨時(shí)會(huì)議，宣布實(shí)施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負(fù)責(zé)殿后，掩護(hù)撤退。周恩來帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過浮橋。遠(yuǎn)在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領(lǐng)導(dǎo)崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進(jìn)。當(dāng)走到雞鳴三省一帶，經(jīng)毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負(fù)總的責(zé)任”。紅軍到達(dá)扎西，在這里召開了扎西會(huì)議。毛澤東總結(jié)了土城戰(zhàn)役失敗的教訓(xùn)，周恩來宣布下階段任務(wù)。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結(jié)，判斷紅軍仍將北渡長江。遂急調(diào)國民黨主力大部向川滇黔邊境推進(jìn)。毛澤東審時(shí)度勢，走出一招絕棋：揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義，開始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

解放后，莉莉決定留在國內(nèi)，要與父母要?jiǎng)澢褰缇€。程先生也被放出，蔣莉莉見到程先生，喜出望外，在外婆家休養(yǎng)的王琦瑤心情漸漸復(fù)初，情竇初開的阿二成了王琦瑤的開心果。一天，程先生來到鄔橋，王琦瑤百感交集，外婆見到程先生，非常喜歡。程先生是來勸王琦瑤回上海，連外婆也贊同瑤瑤回上海去。1958年，回到上海的王琦瑤搬到平安里，用在解放軍醫(yī)療隊(duì)護(hù)士訓(xùn)練班學(xué)習(xí)的技術(shù)，以在家打針為業(yè)……