經過偵察，129師把伏擊地點定在響堂鋪，徐向前、陳賡嚴密部署作戰計劃，等待敵人進人伏擊圈。日軍車隊駛來，徐向前、陳賡沉著應戰，全殲敵人。將軍們觀戰后連聲稱贊。日軍華北方面軍第一司令長官香月清司抽調10個聯隊九路圍攻129師。針對日軍的圍攻，劉伯承、鄧小平、徐向前決定，集中太行山地區的129師主力、115師344旅，以及決死一、三縱隊的優勢兵力，將這次日軍的精銳主力苫米地旅團定為重點打擊月標。日軍在八路軍的有力打擊下，九路圍攻被粉碎。

在戰區會上，劉伯承提出忻口防御方案，閻錫山不以為然，拖了很長時間才將防御方案送到衛立煌手中，使前線衛立煌率領的部隊損失慘重。129師769團團長陳錫聯率部行進途中發現日軍飛機，立即偵察，在陽明堡發現了敵人一個隱蔽的飛機場，里面停放著24架飛機。769團夜襲陽明堡機場，取得129師首戰大捷。129師裝備匱乏，民眾紛紛組織捐款，迫于壓力，蔣介石不得不對129師進行獎勵。日軍頭目板垣征四郎氣急，決定先攻娘子關，再包抄忻口。為了彌補正面戰場的空隙，劉伯承命陳賡的771團搶占石門口。

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

"出身警察世家的陳俊豪，以最佳學員的驕人成績完成了在警察訓練學院的課程。在一次與退休CID的父親陳榮耀聯手，見義勇為的捉賊過程中，反被鐵面無私的NPCO王鋒教訓。 俊豪的好友吳志光，與陳家關系融洽，他對俊豪當護士的妹妹陳惠敏愛慕有加。榮耀是鄰里守望小組主席，最近在協助警方調查蜘蛛賊案件。滿腔豪情壯志的俊豪一心期待分配去CID，竟然被派往NPC，上司葛明還安排他在王鋒的小組里。蜘蛛賊再次干案，俊豪要求同往調查，王鋒叮囑他不要魯莽。 熱心的榮耀搶著代案發屋主發言，結果被王鋒請出去。記者訪問，榮耀推俊豪分析案件，王鋒過后指責俊豪胡亂猜測，將他分配去接待處。俊豪對于處理瑣碎的事感無奈，又發現警花蔡可欣在喂魚，更認定在NPC沒有前途。俊豪做家訪，屢吃閉門羹，可欣進出當鋪、銀行，俊豪以為她利用工作時間在辦私事，留下壞印象。俊豪嘆世界不公平，志光卻嘆自己其貌不揚，不受女人歡迎，唯有在網際網絡上如魚得水。榮耀鼓勵他早日捉拿蜘蛛賊立功，好要求調往CID，脫離王鋒的魔掌。 俊豪巡邏，阻止無賴王建成向賣薄餅的鐘小蘭討錢。俊豪發現他橇窗潛入組屋單位，斷定他就是蜘蛛賊，將他逮捕帶回NPC。建成見到NPC的警員顯

俊豪被請回警局，在認人室里和數名嫌犯等著被確認。依琳無法認出誰是玷污自己的犯人，顯得困惑…。 警探審問俊豪，俊豪提出數疑點為自己辯白，說嫌犯自稱豪哥卻未必就是自己。葛明雖信任俊豪，但警方必須讓俊豪停職，并表示會查清楚這宗案件，俊豪無奈交出警察的證件，槍械等物…。王鋒安慰和鼓勵俊豪，說不會就這樣失去好的搭檔，一定會盡力幫忙，但又囑咐俊豪千萬不要擅自查案。 俊豪走出警局，忽見可欣匆匆回來，可欣對俊豪說出自己已搜索所有網絡中心，又去過小芬家查問，俊豪見可欣為自己奔走，心里感動。 俊豪去志光家借用電腦上ICQ，希望能和依琳聯絡上，但卻不得要領，俊豪離開后，依琳卻忽然有所回應，還送來訊息說自己有嫌犯留下的東西，志光擔心反應… 俊豪和可欣來到Pup內查問依琳的事，幾個工作人員在觀賞著同事在Pup內慶祝生日的錄像帶，俊豪仔細看錄影畫面，見眾人身后隱約出現依琳和志光，二人仿佛糾纏著，依琳仿佛還拉著志光的外套。 俊豪支開可欣到志光家搜索，果然發現了志光的紅色外套，又見ICQ上有依琳的訊息，臉色擔憂，馬上疾步離開… 依琳不耐煩被兩警察一直跟著，要求兩名CID讓她單獨在家會友，時志光正在屋里翻箱倒柜，想找出